Merited Wealth, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002123943

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Merited Wealth, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.3
回転率: 30.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.97
多様性: 100
ポジション規律: 88.83

Merited Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+69.9%　$401.7万
増加 JCPB
+185.3%　$326.2万
増加 AGG
+101.6%　$297.1万
増加 AVDE
+122.0%　$232.8万
増加 JIRE
+148.4%　$167.4万
増加 JAVA
+115.0%　$119.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	—	—

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -7.4%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.49
インフォメーションレシオ: -1.95
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.6
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.12
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$1.2億	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	$1.1億	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

今四半期の持株変動

Merited Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ameriprise Financial INC (AMP); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Merited Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	増加
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	増加
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	増加
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	増加
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	増加
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	増加
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	増加
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	増加
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	増加
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	増加
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	増加
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	増加
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	増加
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	増加
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	増加
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	増加
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	変化なし
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	増加
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	変化なし
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	減少
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	減少
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	減少
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	変化なし
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	全売却
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新規購入
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	全売却
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Merited Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Merited Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、79 件のポジションが開示されています。

Merited Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Merited Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1049.9万 (8.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $593.1万 (4.9%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $534.5万 (4.4%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $503.8万 (4.2%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $493.4万 (4.1%)

Merited Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Merited Wealth, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、5件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ameriprise Financial INC (AMP); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Merited Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMerited Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Communication Services: 17.2% • Health Care: 16.6% • Consumer Staples: 11.9% • Consumer Discretionary: 4.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Merited Wealth, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002123943

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Merited Wealth, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は30.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.3
回転率: 30.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.97
多様性: 100
ポジション規律: 88.83

直近の動向

増加 IVV
+69.9%　$401.7万
増加 JCPB
+185.3%　$326.2万
増加 AGG
+101.6%　$297.1万
増加 AVDE
+122.0%　$232.8万
増加 JIRE
+148.4%　$167.4万
増加 JAVA
+115.0%　$119.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -7.4%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.49
インフォメーションレシオ: -1.95
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.6
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.12
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$1.2億	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	$1.1億	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

今四半期の持株変動

Merited Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	増加
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	増加
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	増加
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	増加
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	増加
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	増加
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	増加
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	増加
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	増加
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	増加
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	増加
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	増加
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	増加
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	増加
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	増加
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	増加
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	変化なし
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	増加
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	変化なし
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	減少
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	減少
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	減少
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	変化なし
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	全売却
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新規購入
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	全売却
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却