13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002123943
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
73 檔
41.0%
Q2 2026の報告期間中、Merited Wealth, LLC（CIK: 0002123943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Merited Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、46 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, JCPB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.49% | +2.18% | +105.46% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.58% | +0.53% | +81.21% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.39% | +1.50% | +79.98% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.71% | +0.55% | +85.53% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 4.60% | +0.39% | +114.76% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.39% | +118.21% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.37% | +90.03% | |
| 8 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.40% | +360.81% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.37% | -0.13% | +1135.18% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.36% | -0.11% | -1.94% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.34% | -0.11% | -1.97% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.30% | -0.02% | +6.46% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.06% | +368.70% | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.25% | -0.54% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 2.18% | -0.11% | -1.11% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.04% | -1.68% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.07% | -5.80% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.42% | +0.21% | +103.65% | |
| 19 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.41% | -0.61% | -66.07% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.56% | -65.70% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.17% | -0.12% | |
| 22 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 1.15% | -0.39% | -65.43% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.11% | +0.76% | |
| 24 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | +1.31% | |
| 25 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 0.98% | — | +41.45% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +10.13% | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.95% | -0.32% | -59.32% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.05% | — | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.74% | -0.40% | -71.95% | |
| 30 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.73% | -0.33% | -60.38% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.21% | -2.13% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.60% | -0.35% | -71.55% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.04% | -6.28% | |
| 34 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.57% | -0.19% | -60.41% | |
| 35 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.56% | -0.29% | -72.63% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | -5.17% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.05% | +0.21% | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +12.38% | |
| 39 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.46% | -0.18% | -56.30% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.44% | -0.17% | -52.39% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -6.57% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | -7.41% | |
| 43 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.41% | -0.06% | -1.52% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -3.49% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.35% | +0.11% | -2.65% | |
| 47 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.35% | -0.18% | -69.92% | |
| 48 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.11% | -40.04% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -4.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Merited Wealth, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 73 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (17.5%)、AGG (7.6%)、JCPB (6.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $190.0万
Q2 2026 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 21 件、減却 46 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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