13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002123943
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
79 檔
22.4%
Q1 2026の報告期間中、Merited Wealth, LLC（CIK: 0002123943）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Merited Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 131 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, CGBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.71% | +8.78% | +69.85% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.92% | +2.66% | +101.59% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 4.43% | -3.02% | +3.03% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.18% | +2.21% | +185.28% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.09% | -2.73% | +0.08% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.43% | +2.28% | +122.01% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 3.38% | -2.23% | +2.68% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.62% | -1.88% | -4.23% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.62% | -1.67% | +6.47% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.58% | -0.24% | -3.45% | |
| 11 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.51% | -0.29% | — | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.47% | -0.11% | +10.53% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.11% | +16.79% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.31% | +2.29% | +148.35% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 2.25% | -0.07% | — | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.19% | +0.11% | +30.71% | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.16% | -1.43% | -1.67% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.07% | +13.53% | |
| 19 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.07% | +2.43% | +99.55% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.06% | -1.50% | -4.11% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.97% | -1.37% | -5.43% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | +1.47% | +115.01% | |
| 23 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.67% | -1.10% | +7.24% | |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.16% | +8.63% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.04% | +3.49% | |
| 27 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.24% | -0.78% | +1.95% | |
| 28 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 1.23% | -0.88% | -1.78% | |
| 29 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | +7.12% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.08% | -0.64% | +0.19% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.07% | — | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.84% | -0.54% | +1.52% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.51% | -7.67% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.81% | +0.61% | +173.49% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.11% | +1.36% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.34% | +0.77% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.08% | — | |
| 39 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 0.66% | +0.32% | +29.62% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.06% | -4.62% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.39% | +12.15% | |
| 42 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | +1.82% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.47% | -9.92% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.36% | +6.18% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -7.86% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.33% | +6.24% | |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.52% | -0.17% | +9.45% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | -4.94% | |
| 49 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.50% | -0.24% | +19.45% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Merited Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 79 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (8.7%)、AGG (4.9%)、CGBL (4.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMP
市值: $114.7万
今期最大全売却 / 減却
CGSD
前期市值: $76.6万
Q1 2026 中に合計 192 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 41 件、減却 16 件、全売却 131 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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