13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110354
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
54 檔
40.7%
Q1 2026の報告期間中、Lynch Investment Planning, LLC（CIK: 0002110354）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Lynch Investment Planning, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BOND, SPY, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $29.5万
今期最大全売却 / 減却
DGRS
前期市值: $23.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 15.94% | -0.99% | +25.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.00% | +0.37% | +6.71% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.72% | +0.23% | +15.82% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.61% | -0.15% | +0.01% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.34% | — | +55.47% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.14% | -0.41% | +13.77% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.00% | +0.49% | +6.10% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.34% | +0.69% | +48.28% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.16% | +12.05% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.00% | -0.23% | +0.85% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.97% | -0.09% | +3.45% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.18% | -44.44% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.27% | +8.99% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.70% | +42.38% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.10% | -1.10% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | -15.34% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | +0.10% | -1.58% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.16% | -3.48% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.02% | +1.63% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | -11.28% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.02% | -0.40% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.10% | -3.96% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | +4.44% | |
| 24 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.84% | +0.19% | +31.13% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -2.79% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | -1.81% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | -4.68% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | -13.18% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.45% | -0.02% | +0.34% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.10% | -8.16% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | -4.47% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | -0.03% | +0.06% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.37% | -0.05% | +0.65% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.05% | -4.42% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.10% | -2.94% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.01% | +0.06% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.05% | -10.55% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.56% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.05% | -4.33% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.05% | +0.39% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.27% | -0.08% | -4.17% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | -4.18% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.03% | +0.07% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | -4.84% | |
| 48 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.04% | -26.90% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +0.71% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | -5.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lynch Investment Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BOND (15.9%)、SPY (10.0%)、BSV (7.7%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 27 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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