CIK: 0001967205
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Leading Edge Financial Planning LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は8.7%です。
Leading Edge Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 SPYM
+10.0% $329.5万
減少 SCHB
+8.1% $136.2万
増加 AVLV
+8.2% $368.2万
増加 DFSV
+4.9% $357.4万
減少 SPAB
+5.0% $114.4万
減少 DFCF
+5.5% $120.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.73% | -0.47% | +9.98% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 14.63% | +0.11% | +5.79% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.28% | +0.16% | +14.06% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 8.67% | -0.40% | +8.08% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.15% | +0.23% | +4.90% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.32% | +0.06% | +4.56% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.89% | +0.35% | +8.23% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.69% | -0.21% | +4.95% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 5.65% | -0.20% | +5.53% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 4.52% | +0.02% | +8.28% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.17% | +16.47% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.06% | -0.09% | +4.37% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.13% | +2.24% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.16% | -2.38% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.03% | +6.19% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.07% | +15.44% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.09% | +26.73% | |
| 18 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 0.44% | — | +6.14% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.04% | +16.41% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.36% | -0.02% | -5.46% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.10% | +52.42% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.80% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | — | +5.46% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +40.69% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +3.31% | |
| 26 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.10% | +74.43% | |
| 27 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -6.68% | |
| 28 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +4.50% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.03% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | — | +7.82% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.77% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.16% | — | +8.25% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.34% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | +53.20% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.01% | +1.39% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | +39.55% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 38 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.11% | — | +5.57% | |
| 39 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +5.76% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -0.31% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +10.17% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.09% | — | -0.97% | |
| 45 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -0.16% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +11.64% | |
| 47 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.08% | — | — | |
| 48 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-その他 | 0.08% | — | +12.09% | |
| 49 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.06% | -44.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Leading Edge Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001923783
申告総資産額
$4.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001566493
申告総資産額
$4.8億
192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002000355
申告総資産額
$4.8億
130 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872359
申告総資産額
$3.1億
99 stks
2026-06-30
Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001000490
申告総資産額
$10.6億
259 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001061555
申告総資産額
$1.8億
106 stks
2026-03-31
Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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