Laurel Wealth Advisors LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001757128

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192

Laurel Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は38.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.28
回転率: 38.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.01
多様性: 100
ポジション規律: 70.37

Laurel Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BRK-A
+773.3%　$1.7億
増加 AMZN
+355.5%　$5789.2万
減少 MSFT
+4.3%　-$300.2万
減少 VIG
+0.9%　$179.8万
減少 AAPL
+0.4%　$294.2万
減少 TFLO
+6.1%　$188.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	18.58%	+15.59%	+773.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.03%	+5.28%	+355.52%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.97%	-1.11%	+0.88%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.79%	-0.89%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.27%	-0.20%	-1.37%
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.18%	-0.83%	+6.06%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.86%	-0.61%	+9.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	-0.39%	+1.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	-1.25%	+4.34%
10	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.01%	-0.37%	+6.80%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.76%	-0.24%	+2.50%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.33%	+3.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.66%	-0.71%	+0.06%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.50%	-0.23%	-1.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.71%	-1.09%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.17%	-0.60%	+1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.27%	-0.16%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.06%	-0.46%	-0.01%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	+468.33%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.95%	-0.04%	+2.43%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	-0.16%	+5.68%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	-0.05%	+0.12%
23	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.89%	+0.89%	NEW
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.36%	+2.93%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	—	+0.61%
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.80%	-0.17%	+10.56%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.45%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.76%	—	-5.81%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	-0.03%	+5.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.72%	-0.11%	+2.88%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	-0.29%	+1.23%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+3.08%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.31%	+0.35%
34	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.60%	—	+1.11%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.58%	+0.04%	+23.38%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.58%	—	-4.71%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.56%	—	+0.60%
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+2.41%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	-0.25%	+1.56%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.54%	—	+7.92%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.53%	-0.06%	+1.09%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.53%	-0.09%	+1.02%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.53%	-0.05%	+7.98%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	-0.03%	+5.70%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+2.93%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.45%	—	+1.49%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.44%	—	+1.97%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.43%	-0.08%	+3.34%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.43%	—	+5.63%
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.42%	—	-1.01%

1–50 of 192

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.16
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	192	$10.1億	38	1BRK-A 2AMZN 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.VIG 4.AAPL 5.GOOGL 6.TFLO 7.SGOV 8.NVDA 9.MSFT 10.DUK
2025-12-31	703	$7.6億	11	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.MSFT 5.SGOV 6.GOOGL 7.NVDA 8.BRK-A 9.DUK 10.JPM
2025-09-30	164	$7.2億	11	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.BRK-A 8.GOOGL 9.DUK 10.JPM
2025-06-30	698	$69.7億	0	1TFLO 2BSCR 3IBDR 主要銘柄2025-06-30 1.TFLO 2.BSCR 3.IBDR 4.SGOV 5.BAC 6.IBDQ 7.VIG 8.BSCQ 9.IBDS 10.DUK
2025-03-31	696	$6.4億	100	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.BRK-A 5.MSFT 6.SGOV 7.DUK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	734	$6.4億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SGOV 6.BRK-A 7.NVDA 8.GOOGL 9.DUK 10.IJR
2024-09-30	699	$6.3億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.SPY 8.NVDA 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	651	$5.8億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.SPY 8.GOOGL 9.LLY 10.IJR
2024-03-31	637	$5.9億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.LLY
2023-12-31	578	$5.3億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.SGOV 7.TFLO 8.IJR 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	593	$4.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.TFLO 6.SPY 7.GOOGL 8.IJR 9.MA 10.LLY
2023-06-30	588	$5.0億	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	595	$4.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.MA
2022-12-31	573	$4.4億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.TFLO 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.HD 9.IJR 10.SGOV
2022-09-30	535	$4.0億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.TFLO 6.BRK-A 7.SGOV 8.JNJ 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	626	$4.1億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.TFLO 7.JNJ 8.GOOGL 9.DUK 10.HD
2022-03-31	705	$4.8億	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.JNJ 10.HD
2021-12-31	695	$4.9億	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.HD 8.GOOGL 9.TFLO 10.IJR
2021-09-30	691	$4.5億	0	1SPY 2VIG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VTIP 6.BRK-A 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-06-30	758	$4.6億	94	1SPY 2VIG 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-03-31	655	$4.1億	10	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.TFLO 7.SPY 8.HD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-12-31	584	$3.8億	100	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.SPY 7.TFLO 8.MA 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	551	$3.2億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.MA 7.HD 8.JNJ 9.VTIP 10.AMZN
2020-06-30	535	$2.9億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.GOOGL 10.IJR
2020-03-31	546	$2.5億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.JNJ 6.SPY 7.MA 8.HD 9.DUK 10.JPM
2019-12-31	547	$3.0億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPY 6.JPM 7.TFLO 8.JNJ 9.MA 10.HD
2019-09-30	533	$2.8億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.JPM 10.TFLO
2019-06-30	514	$2.7億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.DUK
2019-03-31	487	$2.6億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.GOOGL
2018-12-31	498	$2.3億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.DUK

今四半期の持株変動

Laurel Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 増加: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 +773.33%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +355.52%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.34%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +0.88%.

Laurel Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+15.6%	+773.33%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.3%	+355.52%	増加
3	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+5915.80%	増加
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+201.80%	増加
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+23.38%	増加
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+36.43%	増加
7	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	+34.24%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.63%	増加
9	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+26.74%	増加
10	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+9.60%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.88%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+5.70%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	0%	+6.96%	増加
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+21.06%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+2.43%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.35%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.12%	増加
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.98%	増加
19	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-0.14%	減少
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+1.09%	増加
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+3.34%	増加
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+1.02%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+2.88%	増加
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+5.68%	増加
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+108.37%	増加
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.2%	+10.56%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.37%	減少
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.93%	減少
29	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.28%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.50%	増加
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.14%	減少
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.56%	増加
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.16%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.23%	増加
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+0.35%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+3.22%	増加
37	HD	Home Depot INC	-0.4%	+2.93%	増加
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	+6.80%	増加
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.28%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.76%	増加
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.01%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.73%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	+9.92%	増加
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.09%	減少
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	+0.06%	増加
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+6.06%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.38%	増加
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	+0.88%	増加
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.34%	増加
50	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-24	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Laurel Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Laurel Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、192 件のポジションが開示されています。

Laurel Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Laurel Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $1.9億 (18.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $7110.5万 (7.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4020.2万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $3836.1万 (3.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3311.3万 (3.3%)

Laurel Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Laurel Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、40件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 増加: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 +773.33%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +355.52%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.34%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +0.88%

Laurel Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLaurel Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.8% • Consumer Discretionary: 20.0% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 8.1%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

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集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Laurel Wealth Advisors LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001757128

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192

Laurel Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は38.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.28
回転率: 38.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.01
多様性: 100
ポジション規律: 70.37

直近の動向

増加 BRK-A
+773.3%　$1.7億
増加 AMZN
+355.5%　$5789.2万
減少 MSFT
+4.3%　-$300.2万
減少 VIG
+0.9%　$179.8万
減少 AAPL
+0.4%　$294.2万
減少 TFLO
+6.1%　$188.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	18.58%	+15.59%	+773.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.03%	+5.28%	+355.52%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.97%	-1.11%	+0.88%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.79%	-0.89%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.27%	-0.20%	-1.37%
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.18%	-0.83%	+6.06%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.86%	-0.61%	+9.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	-0.39%	+1.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	-1.25%	+4.34%
10	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.01%	-0.37%	+6.80%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.76%	-0.24%	+2.50%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.33%	+3.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.66%	-0.71%	+0.06%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.50%	-0.23%	-1.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.71%	-1.09%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.17%	-0.60%	+1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.27%	-0.16%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.06%	-0.46%	-0.01%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	+468.33%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.95%	-0.04%	+2.43%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	-0.16%	+5.68%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	-0.05%	+0.12%
23	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.89%	+0.89%	NEW
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.36%	+2.93%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	—	+0.61%
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.80%	-0.17%	+10.56%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.45%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.76%	—	-5.81%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	-0.03%	+5.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.72%	-0.11%	+2.88%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	-0.29%	+1.23%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+3.08%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.31%	+0.35%
34	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.60%	—	+1.11%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.58%	+0.04%	+23.38%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.58%	—	-4.71%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.56%	—	+0.60%
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+2.41%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.55%	-0.25%	+1.56%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.54%	—	+7.92%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.53%	-0.06%	+1.09%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.53%	-0.09%	+1.02%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.53%	-0.05%	+7.98%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	-0.03%	+5.70%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+2.93%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.45%	—	+1.49%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.44%	—	+1.97%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.43%	-0.08%	+3.34%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.43%	—	+5.63%
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.42%	—	-1.01%

1–50 of 192

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.16
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	192	$10.1億	38	1BRK-A 2AMZN 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.VIG 4.AAPL 5.GOOGL 6.TFLO 7.SGOV 8.NVDA 9.MSFT 10.DUK
2025-12-31	703	$7.6億	11	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.MSFT 5.SGOV 6.GOOGL 7.NVDA 8.BRK-A 9.DUK 10.JPM
2025-09-30	164	$7.2億	11	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.BRK-A 8.GOOGL 9.DUK 10.JPM
2025-06-30	698	$69.7億	0	1TFLO 2BSCR 3IBDR 主要銘柄2025-06-30 1.TFLO 2.BSCR 3.IBDR 4.SGOV 5.BAC 6.IBDQ 7.VIG 8.BSCQ 9.IBDS 10.DUK
2025-03-31	696	$6.4億	100	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.BRK-A 5.MSFT 6.SGOV 7.DUK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	734	$6.4億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SGOV 6.BRK-A 7.NVDA 8.GOOGL 9.DUK 10.IJR
2024-09-30	699	$6.3億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.SPY 8.NVDA 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	651	$5.8億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.SPY 8.GOOGL 9.LLY 10.IJR
2024-03-31	637	$5.9億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.LLY
2023-12-31	578	$5.3億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.SGOV 7.TFLO 8.IJR 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	593	$4.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.TFLO 6.SPY 7.GOOGL 8.IJR 9.MA 10.LLY
2023-06-30	588	$5.0億	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	595	$4.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.MA
2022-12-31	573	$4.4億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.TFLO 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.HD 9.IJR 10.SGOV
2022-09-30	535	$4.0億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.TFLO 6.BRK-A 7.SGOV 8.JNJ 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	626	$4.1億	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.TFLO 7.JNJ 8.GOOGL 9.DUK 10.HD
2022-03-31	705	$4.8億	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.JNJ 10.HD
2021-12-31	695	$4.9億	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.HD 8.GOOGL 9.TFLO 10.IJR
2021-09-30	691	$4.5億	0	1SPY 2VIG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VTIP 6.BRK-A 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-06-30	758	$4.6億	94	1SPY 2VIG 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-03-31	655	$4.1億	10	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.TFLO 7.SPY 8.HD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-12-31	584	$3.8億	100	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.SPY 7.TFLO 8.MA 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	551	$3.2億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.MA 7.HD 8.JNJ 9.VTIP 10.AMZN
2020-06-30	535	$2.9億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.GOOGL 10.IJR
2020-03-31	546	$2.5億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.JNJ 6.SPY 7.MA 8.HD 9.DUK 10.JPM
2019-12-31	547	$3.0億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPY 6.JPM 7.TFLO 8.JNJ 9.MA 10.HD
2019-09-30	533	$2.8億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.JPM 10.TFLO
2019-06-30	514	$2.7億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.DUK
2019-03-31	487	$2.6億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.GOOGL
2018-12-31	498	$2.3億	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.DUK

今四半期の持株変動

Laurel Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+15.6%	+773.33%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.3%	+355.52%	増加
3	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+5915.80%	増加
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+201.80%	増加
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+23.38%	増加
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+36.43%	増加
7	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	+34.24%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.63%	増加
9	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+26.74%	増加
10	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+9.60%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.88%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+5.70%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	0%	+6.96%	増加
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+21.06%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+2.43%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.35%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.12%	増加
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.98%	増加
19	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-0.14%	減少
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+1.09%	増加
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+3.34%	増加
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+1.02%	増加
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+2.88%	増加
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+5.68%	増加
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+108.37%	増加
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.2%	+10.56%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.37%	減少
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.93%	減少
29	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.28%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.50%	増加
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.14%	減少
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.56%	増加
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.16%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.23%	増加
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+0.35%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+3.22%	増加
37	HD	Home Depot INC	-0.4%	+2.93%	増加
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	+6.80%	増加
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.28%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.76%	増加
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.01%	減少
42	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.73%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	+9.92%	増加
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.09%	減少
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	+0.06%	増加
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+6.06%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.38%	増加
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	+0.88%	増加
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.34%	増加
50	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-24	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2021-02-02	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-02	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-15	修正	EDGARで見る
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