CIK: 0002055492
申告総資産額
$9.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 402
AssuredPartners Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で402件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は50.9%です。
AssuredPartners Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 100 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 402 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全402銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.70% | +2.96% | +586.20% | ||
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.41% | +2.41% | NEW | ||
| 3 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | +2.22% | ||
| 4 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 2.33% | -1.89% | -19.46% | ||
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.30% | -0.25% | +29.84% | ||
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | +4.33% | ||
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +0.91% | ||
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.14% | — | +42.96% | ||
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.92% | — | -8.60% | ||
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | -0.08% | +37.55% | ||
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.21% | +58.64% | ||
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.69% | +1.65% | +6235.01% | ||
| 13 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.36% | +1.36% | NEW | ||
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.04% | +44.80% | ||
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.25% | +0.40% | +64.83% | ||
| 16 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 1.23% | — | +1.40% | ||
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.11% | — | -19.34% | ||
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.15% | +16.74% | ||
| 19 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.09% | — | +1.58% | ||
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.08% | — | -6.34% | ||
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.31% | +119.47% | ||
| 22 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.92% | — | +1.75% | ||
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.91% | — | +16.59% | ||
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.92% | ||
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.83% | — | +25.30% | ||
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.50% | +238.31% | ||
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | ||
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.18% | ||
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | — | +27.33% | ||
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +0.76% | ||
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.18% | ||
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.74% | +0.57% | +465.56% | ||
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +44.03% | ||
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.36% | +229.33% | ||
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +87.46% | ||
| 36 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 37 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +1.40% | ||
| 38 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.64% | NEW | ||
| 39 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | +82.76% | ||
| 42 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.59% | — | — | ||
| 43 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 44 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.29% | +218.39% | ||
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.54% | — | +4.69% | ||
| 47 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | — | +20.29% | ||
| 48 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.52% | — | +3.64% | ||
| 49 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | +3.22% | ||
| 50 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +2.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 402 | $9.2億 | 51 | ||
| 2025-12-31 | 342 | $6.7億 | 46 | ||
| 2025-09-30 | 268 | $4.5億 | 81 | ||
| 2025-06-30 | 239 | $4.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 326 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 320 | $5.1億 | 0 |
AssuredPartners Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB).
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Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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