13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001757128
申告総資産額
$10.3億
$10.3億
650 檔
12.5%
Q2 2024の報告期間中、Laurel Wealth Advisors LLC（CIK: 0001757128）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.3億 に達し、合計 650 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Laurel Wealth Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VIG, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全650銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.09% | +0.71% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.02% | -0.16% | -1.88% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.68% | -0.31% | -2.27% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.68% | +0.05% | +9.89% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.46% | -0.27% | +788.24% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.13% | +0.01% | +5.94% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.05% | -0.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.08% | -3.59% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +0.30% | -3.76% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.21% | +0.09% | -0.55% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.11% | +0.09% | -4.80% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.87% | +0.01% | -3.18% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.80% | +0.24% | -3.24% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | +0.09% | -2.51% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.47% | +0.09% | -2.23% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.24% | -4.55% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.01% | -4.34% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | -2.42% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.12% | -6.00% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.05% | -3.17% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.01% | -5.45% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | +0.03% | -1.91% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -1.62% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.07% | -3.84% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | -6.43% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.13% | -2.89% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.01% | -6.36% | |
| 28 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +0.63% | |
| 29 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.27% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.03% | -3.62% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.02% | +6.87% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.12% | -6.00% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.76% | +0.05% | -0.94% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.12% | -0.50% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.06% | -0.53% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -2.19% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 38 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | +3.04% | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.64% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.06% | -3.62% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.64% | +0.01% | +0.26% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -4.98% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.02% | -3.95% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.60% | +0.07% | -2.05% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.34% | EXIT | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | -2.66% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.03% | -0.49% | |
| 48 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.19% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | — | -2.25% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -4.11% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | -1.88% | 減少 |
| 2 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +788.24% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -3.59% | 減少 |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | +0.4% | +9.89% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -3.76% | 減少 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -2.27% | 減少 |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +5.94% | 増加 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | -0.46% | 減少 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +149.16% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -4.55% | 減少 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +64.67% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -3.17% | 減少 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -2.42% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -3.24% | 減少 |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.1% | +26.50% | 増加 |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +3.16% | 増加 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -2.23% | 減少 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -5.45% | 減少 |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -2.19% | 減少 |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | -13.72% | 減少 |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 変化なし |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 0% | -10.62% | 減少 |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | -3.01% | 減少 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.91% | 減少 |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -0.53% | 減少 |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.80% | 減少 |
| 32 | MMM | 3m Co | -0.1% | -19.52% | 減少 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -24.05% | 減少 |
| 34 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | +0.48% | 増加 |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -6.43% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -2.89% | 減少 |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -8.72% | 減少 |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -13.73% | 減少 |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -11.60% | 減少 |
| 41 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | -0.1% | -24.12% | 減少 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | -6.00% | 減少 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -3.62% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -7.68% | 減少 |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -4.42% | 減少 |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -6.00% | 減少 |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -3.18% | 減少 |
| 49 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -2.51% | 減少 |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -3.1% | +233.33% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Laurel Wealth Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.3億、保有銘柄数は 650 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VIG (5.5%)、AAPL (5.0%)、MSFT (4.7%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XHLF
市值: $402.0万
今期最大全売却 / 減却
BMEZ
前期市值: $34.6万
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 10 件、減却 37 件、全売却 1 件）。
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