13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001757128
申告総資産額
$10.3億
$10.3億
636 檔
11.6%
Q1 2024の報告期間中、Laurel Wealth Advisors LLC（CIK: 0001757128）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.3億 に達し、合計 636 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Laurel Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全636銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.41% | +0.09% | +5.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.43% | -0.31% | +0.48% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.09% | -0.16% | +1.71% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.30% | +0.05% | +29.91% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.25% | +0.40% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.90% | +0.01% | +12.43% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.27% | -7.13% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.05% | -1.29% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.31% | -0.08% | +1.25% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.30% | +0.30% | -1.89% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.26% | +0.09% | +3.26% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.16% | +0.09% | -0.39% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.07% | +0.01% | +0.88% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.09% | -0.54% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | +0.24% | +2.72% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.12% | -0.46% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.42% | -0.01% | +0.24% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.41% | +0.09% | -0.91% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.24% | +202.58% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.05% | -2.69% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.01% | +2.94% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | +0.03% | +2.78% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.05% | -0.97% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -1.14% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.02% | -0.90% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.13% | -0.40% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.07% | -2.78% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.03% | +0.94% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.01% | +0.27% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.12% | +0.02% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | +25.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.02% | +0.77% | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.85% | — | +18.58% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.06% | +4.37% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +1.28% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.70% | +0.05% | +6.99% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.06% | +0.34% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.04% | -0.31% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.66% | +0.01% | +2.18% | |
| 40 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +43.97% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +2.11% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.12% | +0.63% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.61% | — | +0.71% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.60% | +0.07% | -0.83% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.34% | EXIT | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.02% | +2.53% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.01% | -0.38% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.03% | +5.25% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.03% | +0.31% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.53% | +0.02% | -3.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Laurel Wealth Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.3億、保有銘柄数は 636 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VIG (5.4%)、MSFT (4.4%)、AAPL (4.1%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDU
市值: $47.4万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $1522.2万
Q1 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 35 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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