CIK: 0002052989
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Journey Beyond Wealth, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は11.0%です。
Journey Beyond Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.116 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 GRID
+70.9% $126.6万
減少 VXF
-15.4% -$173.0万
増加 VOO
-0.0% -$156.0万
減少 VEU
-13.5% -$208.8万
増加 VTV
+0.6% $21.3万
増加 SCHD
-0.3% $29.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.91% | +0.75% | -0.03% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 13.56% | -0.66% | -13.49% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.84% | -15.45% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.70% | +0.12% | -8.07% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.60% | +0.58% | +0.62% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.03% | +2.82% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.32% | +0.22% | -3.04% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.04% | +0.08% | -1.10% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.74% | +0.18% | -7.94% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 3.04% | +0.24% | +9.42% | |
| 11 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 3.03% | +0.33% | +10.52% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.77% | +0.12% | -2.82% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.64% | -0.21% | -17.21% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.41% | -0.29% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.40% | +1.18% | +70.87% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | -10.35% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | +0.95% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | -0.79% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.01% | -4.73% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.04% | -16.59% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.05% | -0.34% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -4.93% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -12.12% | |
| 25 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.30% | -57.83% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.22% | — | -2.51% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | +0.03% | -0.36% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | +0.03% | — | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -2.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Journey Beyond Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 増加: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 保有株数 +70.87%; 減少: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 -15.45%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.03%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002133532
申告総資産額
$1.2億
46 stks
2026-03-31
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CIK 0000789307
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52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.2億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
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$2.3億
50 stks
2026-06-30
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CIK 0000033250
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$21.7億
746 stks
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Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/journey-beyond-wealth-llcCLI コマンド
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