13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002052989
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
29 檔
54.7%
Q1 2026の報告期間中、Journey Beyond Wealth, LLC（CIK: 0002052989）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Journey Beyond Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, VEU, VXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.91% | -0.02% | -0.03% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 13.56% | -1.10% | -13.49% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 7.36% | +0.10% | -15.45% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.70% | -0.05% | -8.07% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.60% | +0.05% | +0.62% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.35% | +2.82% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.32% | -0.09% | -3.04% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.04% | +0.05% | -1.10% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.74% | -0.40% | -7.94% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 3.04% | +0.44% | +9.42% | |
| 11 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 3.03% | +1.03% | +10.52% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.77% | -0.34% | -2.82% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.64% | +0.02% | -17.21% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.19% | -0.29% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.40% | +0.09% | +70.87% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | -10.35% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | +0.95% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | -0.79% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.06% | -4.73% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.09% | -16.59% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.05% | -0.34% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -4.93% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -12.12% | |
| 25 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.12% | -57.83% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | — | -2.51% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.04% | -0.36% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -2.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Journey Beyond Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (26.9%)、VEU (13.6%)、VXF (7.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $281.5万
Q1 2026 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 6 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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