IFG Advisors, LLC 13Fポートフォリオ（Q1 2026）— チャート、AI分析＆APIアクセス

Name: IFG Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001783412

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 149

IFG Advisors, LLCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 8.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.21
多様性: 100
ポジション規律: 73.89

IFG Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/ifg-advisors-llc

直近の動向

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減少 DVY
-47.0%　-$702.2万
減少 QQQ
-0.1%　-$242.5万
増加 VOO
+11.0%　$334.4万
減少 AAPL
+0.1%　-$122.5万
増加 IJR
+1.6%　$220.6万
増加 IJH
+6.7%　$169.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.83%	+0.01%	+6.61%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.11%	+0.39%	+10.96%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.78%	+0.09%	+1.69%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.47%	+0.24%	+1.59%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.11%	-0.51%	-0.06%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.77%	-0.14%	+5.20%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.47%	—	-2.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.31%	+0.23%	+6.68%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.84%	-0.25%	+0.05%
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	2.38%	+0.04%	-0.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.01%	+0.02%	+2.11%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.00%	—	-2.23%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.68%	—	-1.50%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.63%	-0.14%	-5.60%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.61%	+1.61%	NEW
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.56%	+0.13%	+11.88%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.52%	-1.19%	-46.97%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.35%	+0.05%	+4.87%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.13%	-0.09%	-3.69%
20	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.08%	-0.14%	+0.01%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.03%	+0.09%	+11.64%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	-0.07%	+1.53%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.08%	-2.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+1.36%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	-3.49%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.61%	-0.06%	+1.43%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.18%	+3.65%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.55%	+0.08%	+0.26%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	+0.18%	+58.80%
30	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.44%	—	-1.44%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+6.70%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.05%	+0.18%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.39%	—	+12.44%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.05%	+0.08%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.13%	-0.19%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	-0.04%	-0.76%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.35%	—	-4.02%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.49%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.32%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	—	+4.50%
41	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.31%	-0.10%	+0.01%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	-0.05%	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	+3.65%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.27%	—	-6.02%
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.27%	—	+1.65%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	+2.28%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.20%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.25%	—	—
49	GLW	Corning INC	株式-IT	0.25%	+0.09%	+0.51%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.23%	—	—

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11%
歪度: +0.13
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	149	$6.1億	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2026 Q1 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.IJH 9.AAPL 10.ICF
2025 Q4	154	$6.0億	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q4 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.AAPL 9.IJH 10.DVY
2025 Q3	150	$6.1億	22	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q3 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.CTAS 7.QQQM 8.MDY 9.AAPL 10.IJH
2025 Q2	161	$6.0億	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q2 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.CTAS 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.IJH 10.DVY
2025 Q1	149	$5.2億	100	1SPY 2EFA 3CTAS 主要銘柄2025 Q1 1.SPY 2.EFA 3.CTAS 4.VOO 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.DVY 10.AAPL
2024 Q4	144	$5.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.AAPL 10.DVY
2024 Q3	139	$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.QQQM 9.ICF 10.DVY
2024 Q2	135	$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.AAPL 9.DVY 10.ICF
2024 Q1	127	$3.9億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.DVY 9.ICF 10.VEA
2023 Q4	124	$3.4億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.MDY 6.IJR 7.CTAS 8.ICF 9.DVY 10.VEA
2023 Q3	116	$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2023 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023 Q2	117	$2.8億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2023 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023 Q1	119	$2.5億	0	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023 Q1 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.VEA 8.ICF 9.DVY 10.VSS
2022 Q4	120	$2.3億	0	1EFA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2022 Q4 1.EFA 2.SPY 3.QQQ 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.DVY 8.ICF 9.VEA 10.VSS
2022 Q3	106	$2.0億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2022 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.CTAS 8.DVY 9.VEA 10.VSS
2022 Q2	102	$2.0億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2022 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.VEA 10.AAPL
2022 Q1	104	$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.AAPL 10.VEA
2021 Q4	102	$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.MUB 8.DVY 9.CTAS 10.AAPL
2021 Q3	102	$2.2億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2021 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2021 Q2	101	$2.1億	100	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2021 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2021 Q1	92	$1.8億	14	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2021 Q1 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.CTAS
2020 Q4	83	$1.6億	17	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q4 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.CTAS 10.VEA
2020 Q3	85	$1.4億	13	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2020 Q2	82	$1.3億	26	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2020 Q1	82	$1.0億	48	1QQQ 2EFA 3MUB 主要銘柄2020 Q1 1.QQQ 2.EFA 3.MUB 4.SPY 5.MDY 6.ICF 7.DIA 8.DVY 9.VEA 10.IJR
2019 Q4	65	$1.2億	15	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019 Q4 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.VEA 7.ICF 8.DVY 9.IJR 10.VSS
2019 Q3	65	$1.1億	—	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019 Q3 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.ICF 6.VEA 7.DVY 8.IJR 9.MUB 10.CTAS

今四半期の持株変動

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IFG Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).

IFG Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+10.96%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.59%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+6.68%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+58.80%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.65%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.88%	増加
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.69%	増加
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+11.64%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.51%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.26%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+67.29%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.18%	増加
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+4.87%	増加
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.1%	+112.88%	増加
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+50.56%	増加
16	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-0.46%	減少
17	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+25.19%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.11%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.61%	増加
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.76%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.01%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.84%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.08%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.18%	増加
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.43%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.53%	増加
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-2.57%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-3.69%	減少
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.01%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.19%	減少
32	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	増加
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.60%	減少
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+5.20%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.05%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.06%	減少
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-1.2%	-46.97%	減少
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
44	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	全売却
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
48	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
49	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-18	修正	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

IFG Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

IFG Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.1億、149 件のポジションが開示されています。

IFG Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、IFG Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $7832.9万 (12.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6172.7万 (10.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $4752.3万 (7.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $4563.7万 (7.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3732.1万 (6.1%)

IFG Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、IFG Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)

IFG Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIFG Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Financials: 15.2% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Consumer Staples: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FRG Family Wealth Advisors LLC

CIK 0001893327

申告総資産額

$6.1億

156 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Convergence Investment Partners, LLC

CIK 0001456133

申告総資産額

$6.1億

235 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Citizens Business Bank

CIK 0001948632

申告総資産額

$6.1億

229 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

IFG Advisors, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifg-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get ifg-advisors-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

IFG Advisors, LLC 13Fポートフォリオ（Q1 2026）— チャート、AI分析＆APIアクセス

CIK: 0001783412

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 149

IFG Advisors, LLCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 8.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.21
多様性: 100
ポジション規律: 73.89

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 DVY
-47.0%　-$702.2万
減少 QQQ
-0.1%　-$242.5万
増加 VOO
+11.0%　$334.4万
減少 AAPL
+0.1%　-$122.5万
増加 IJR
+1.6%　$220.6万
増加 IJH
+6.7%　$169.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.83%	+0.01%	+6.61%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.11%	+0.39%	+10.96%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.78%	+0.09%	+1.69%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.47%	+0.24%	+1.59%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.11%	-0.51%	-0.06%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.77%	-0.14%	+5.20%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.47%	—	-2.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.31%	+0.23%	+6.68%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.84%	-0.25%	+0.05%
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	2.38%	+0.04%	-0.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.01%	+0.02%	+2.11%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.00%	—	-2.23%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.68%	—	-1.50%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.63%	-0.14%	-5.60%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.61%	+1.61%	NEW
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.56%	+0.13%	+11.88%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.52%	-1.19%	-46.97%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.35%	+0.05%	+4.87%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.13%	-0.09%	-3.69%
20	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.08%	-0.14%	+0.01%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.03%	+0.09%	+11.64%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	-0.07%	+1.53%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.08%	-2.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+1.36%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	-3.49%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.61%	-0.06%	+1.43%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.18%	+3.65%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.55%	+0.08%	+0.26%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	+0.18%	+58.80%
30	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.44%	—	-1.44%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+6.70%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.05%	+0.18%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.39%	—	+12.44%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.05%	+0.08%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.13%	-0.19%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	-0.04%	-0.76%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.35%	—	-4.02%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.49%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.32%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	—	+4.50%
41	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.31%	-0.10%	+0.01%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	-0.05%	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	+3.65%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.27%	—	-6.02%
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.27%	—	+1.65%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	+2.28%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.20%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.25%	—	—
49	GLW	Corning INC	株式-IT	0.25%	+0.09%	+0.51%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.23%	—	—

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11%
歪度: +0.13
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	149	$6.1億	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2026 Q1 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.IJH 9.AAPL 10.ICF
2025 Q4	154	$6.0億	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q4 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.AAPL 9.IJH 10.DVY
2025 Q3	150	$6.1億	22	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q3 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.CTAS 7.QQQM 8.MDY 9.AAPL 10.IJH
2025 Q2	161	$6.0億	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要銘柄2025 Q2 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.CTAS 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.IJH 10.DVY
2025 Q1	149	$5.2億	100	1SPY 2EFA 3CTAS 主要銘柄2025 Q1 1.SPY 2.EFA 3.CTAS 4.VOO 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.DVY 10.AAPL
2024 Q4	144	$5.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.AAPL 10.DVY
2024 Q3	139	$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.QQQM 9.ICF 10.DVY
2024 Q2	135	$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.AAPL 9.DVY 10.ICF
2024 Q1	127	$3.9億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.DVY 9.ICF 10.VEA
2023 Q4	124	$3.4億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.MDY 6.IJR 7.CTAS 8.ICF 9.DVY 10.VEA
2023 Q3	116	$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2023 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023 Q2	117	$2.8億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2023 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023 Q1	119	$2.5億	0	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023 Q1 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.VEA 8.ICF 9.DVY 10.VSS
2022 Q4	120	$2.3億	0	1EFA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2022 Q4 1.EFA 2.SPY 3.QQQ 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.DVY 8.ICF 9.VEA 10.VSS
2022 Q3	106	$2.0億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2022 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.CTAS 8.DVY 9.VEA 10.VSS
2022 Q2	102	$2.0億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2022 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.VEA 10.AAPL
2022 Q1	104	$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.AAPL 10.VEA
2021 Q4	102	$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.MUB 8.DVY 9.CTAS 10.AAPL
2021 Q3	102	$2.2億	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2021 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2021 Q2	101	$2.1億	100	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2021 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2021 Q1	92	$1.8億	14	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2021 Q1 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.CTAS
2020 Q4	83	$1.6億	17	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q4 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.CTAS 10.VEA
2020 Q3	85	$1.4億	13	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q3 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2020 Q2	82	$1.3億	26	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020 Q2 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2020 Q1	82	$1.0億	48	1QQQ 2EFA 3MUB 主要銘柄2020 Q1 1.QQQ 2.EFA 3.MUB 4.SPY 5.MDY 6.ICF 7.DIA 8.DVY 9.VEA 10.IJR
2019 Q4	65	$1.2億	15	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019 Q4 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.VEA 7.ICF 8.DVY 9.IJR 10.VSS
2019 Q3	65	$1.1億	—	1EFA 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019 Q3 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.ICF 6.VEA 7.DVY 8.IJR 9.MUB 10.CTAS

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

IFG Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+10.96%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.59%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+6.68%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+58.80%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.65%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.88%	増加
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.69%	増加
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+11.64%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.51%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.26%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+67.29%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.18%	増加
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+4.87%	増加
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.1%	+112.88%	増加
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+50.56%	増加
16	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-0.46%	減少
17	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+25.19%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.11%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.61%	増加
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.76%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.01%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.84%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.08%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.18%	増加
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.43%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.53%	増加
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-2.57%	減少
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-3.69%	減少
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.01%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.19%	減少
32	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	増加
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.60%	減少
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+5.20%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.05%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.06%	減少
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-1.2%	-46.97%	減少
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
44	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	全売却
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
48	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
49	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

IFG Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

IFG Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

IFG Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

IFG Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FRG Family Wealth Advisors LLC

CIK 0001893327

申告総資産額

$6.1億

156 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Convergence Investment Partners, LLC

CIK 0001456133

申告総資産額

$6.1億

235 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Citizens Business Bank

CIK 0001948632

申告総資産額

$6.1億

229 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

IFG Advisors, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifg-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get ifg-advisors-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →