Evensky & Katz LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

Name: Evensky & Katz LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001357867

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Evensky & Katz LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は4.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.58
回転率: 4.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 79.95

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

減少 SCHB
-1.4%　-$1225.3万
増加 AVUV
-2.0%　$774.2万
減少 IWV
-1.5%　-$748.3万
減少 VTI
-4.7%　-$664.7万
増加 ITOT
+6.2%　$387.4万
減少 QQQ
-2.4%　-$428.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	12.81%	+0.32%	+6.22%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	12.24%	+0.18%	-2.39%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	11.66%	-0.59%	-1.39%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	7.55%	+0.50%	-1.96%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	7.19%	-0.36%	-1.47%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.64%	+0.13%	-2.16%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.41%	+0.21%	+4.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.93%	-0.35%	-4.65%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.32%	+0.04%	+0.22%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.20%	-0.03%	+0.45%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	3.11%	+0.20%	+1.59%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.98%	+0.19%	+2.17%
13	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	2.95%	-0.07%	-0.13%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.68%	-0.22%	-2.44%
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.53%	-0.04%	-3.10%
16	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	1.91%	-0.07%	-6.18%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.57%	+0.07%	+3.44%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.43%	—	-4.23%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.87%	+0.02%	-2.55%
20	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	0.86%	-0.10%	-6.96%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.84%	+0.05%	+6.48%
22	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.67%	-0.03%	-0.97%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.64%	-0.05%	-4.20%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.57%	+0.04%	+13.38%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.48%	-0.03%	-9.82%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.36%	+0.08%	+30.07%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.32%	-0.03%	-7.50%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.30%	—	-4.69%
29	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.26%	+0.01%	-0.51%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.26%	-0.01%	-7.44%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.25%	-0.01%	-3.58%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.25%	+0.01%	-3.49%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.02%	-3.44%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	-1.05%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.20%	-0.01%	-8.53%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+0.11%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.19%	+0.01%	+7.81%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.18%	—	-5.00%
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.16%	—	+3.52%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.13%	—	-6.81%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.12%	—	-1.99%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	-16.16%
43	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.11%	—	-6.58%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.11%	-0.01%	-8.16%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.11%	+0.01%	+2.93%
46	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型株	0.10%	—	-2.28%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.09%	-0.01%	-13.45%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.08%	-0.01%	-6.40%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.07%	—	-2.96%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-0.15%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: —
歪度: +0.02
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$17.6億	4	1ITOT 2DFIC 3SCHB 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.DFIC 3.SCHB 4.AVUV 5.IWV 6.DFEM 7.VGSH 8.VTI 9.SPHQ 10.VIG
2025-12-31	72	$17.7億	4	1ITOT 2SCHB 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.SCHB 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-09-30	73	$17.2億	19	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.DFEM 7.VTI 8.VGSH 9.SPHQ 10.VIG
2025-06-30	73	$16.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.VTI 7.DFEM 8.VGSH 9.IJJ 10.SPHQ
2025-03-31	78	$14.9億	100	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-12-31	78	$15.3億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-09-30	84	$15.4億	0	1SCHB 2ITOT 3DFIC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.ITOT 3.DFIC 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.DFEM 8.VGSH 9.VTI 10.SPHQ
2024-06-30	85	$14.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.DFEM 9.VTI 10.SPHQ
2024-03-31	88	$14.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-12-31	87	$13.3億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-09-30	88	$11.7億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.VGSH 7.IJJ 8.VTI 9.DFEM 10.SPHQ
2023-06-30	88	$13.2億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VGSH 8.VTI 9.DFEM 10.QQQ
2023-03-31	87	$12.4億	0	1SCHB 2DFIC 3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.DFIC 3.ITOT 4.IWV 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.SPHQ 10.VIG
2022-12-31	87	$11.1億	0	1SCHB 2DFIC 3IWV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.DFIC 3.IWV 4.ITOT 5.AVUV 6.IJJ 7.VTI 8.DFEM 9.VIG 10.SPHQ
2022-09-30	82	$8.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.VIG 7.SPHQ 8.IGSB 9.QQQ 10.VTHR
2022-06-30	78	$8.8億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.VIG 8.SPHQ 9.IGSB 10.VTHR
2022-03-31	75	$10.1億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.VTI 6.JHMD 7.SPHQ 8.QQQ 9.VIG 10.VOX
2021-12-31	74	$10.4億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VIG 9.VOX 10.IGSB
2021-09-30	70	$9.6億	0	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.QQQ 7.SPHQ 8.VOX 9.VIG 10.IGSB
2021-06-30	72	$9.8億	96	1SCHB 2IWV 3ITOT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.ITOT 4.IJJ 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2021-03-31	75	$9.0億	13	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.ITOT 5.JHMD 6.IGSB 7.SPHQ 8.QQQ 9.VOX 10.VIG
2020-12-31	77	$8.1億	22	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.ITOT 6.QQQ 7.SPHQ 8.VTI 9.VOX 10.VIG
2020-09-30	79	$7.4億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.IGSB 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-06-30	89	$6.9億	38	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.JHMD 5.SPHQ 6.IGSB 7.QQQ 8.VTI 9.VIG 10.VOX
2020-03-31	101	$6.4億	35	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.IGSB 6.BCMUSD 7.SPHQ 8.VTI 9.VIG 10.QQQ
2019-12-31	100	$7.2億	9	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.SPHQ 6.TDTF 7.VTI 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-09-30	112	$7.3億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.TDTF 5.BCMUSD 6.SPHQ 7.IGSB 8.VTI 9.VNQ 10.JPST
2019-06-30	109	$7.2億	7	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.IQLT
2019-03-31	112	$7.1億	25	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.SPHQ 8.IGSB 9.VNQ 10.JPST
2018-12-31	73	$6.0億	40	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.VTI 7.IGSB 8.SPHQ 9.VNQ 10.JPST
2018-09-30	65	$6.8億	18	1SCHB 2IWV 3DJP 主要銘柄2018-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.DJP 4.IJJ 5.BCMUSD 6.VNQ 7.VTI 8.SPHQ 9.TDTF 10.IGSB
2018-06-30	65	$5.7億	21	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2018-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.SPHQ 8.TDTF 9.IGSB 10.72201r
2018-03-31	62	$5.8億	23	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2018-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.CORP 5.BCMUSD 6.VTI 7.VNQ 8.TDTF 9.IGSB 10.73935X
2017-12-31	51	$6.1億	6	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2017-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VTI 6.VNQ 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-09-30	51	$5.8億	4	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2017-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.VTI 7.73935X 8.73937B 9.USMV 10.IGSB
2017-06-30	48	$5.6億	5	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2017-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.73935X 7.VTI 8.TDTF 9.73937B 10.IGSB
2017-03-31	48	$5.4億	10	1SCHB 2IWV 3IJJ 主要銘柄2017-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.IJJ 4.BCMUSD 5.VNQ 6.73935X 7.TDTF 8.IGSB 9.73937B 10.VTI
2016-12-31	48	$5.2億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2016-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.BCMUSD 5.TDTF 6.73935X 7.IGSB 8.73937B 9.USMV 10.VNQ
2016-09-30	47	$5.0億	23	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2016-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.VNQ 5.BCMUSD 6.TDTF 7.73935X 8.IGSB 9.73937B 10.USMV
2016-06-30	50	$4.5億	10	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2016-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73937B 5.73935X 6.USMV 7.IGSB 8.TDTF 9.VTI 10.MGC
2016-03-31	50	$4.3億	16	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2016-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.TDTF 9.MGC 10.VTI
2015-12-31	48	$4.2億	15	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2015-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.73935X 6.TDTF 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.SCHE
2015-09-30	48	$3.6億	11	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2015-09-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.73937B 8.USMV 9.MGC 10.VTI
2015-06-30	48	$3.8億	7	1IWV 2SCHB 3IJJ 主要銘柄2015-06-30 1.IWV 2.SCHB 3.IJJ 4.IGSB 5.TDTF 6.73935X 7.USMV 8.MGC 9.73937B 10.IJH
2015-03-31	48	$3.7億	14	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要銘柄2015-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.IGSB 6.73935X 7.USMV 8.73937B 9.MGC 10.IJH
2014-12-31	44	$3.4億	18	1IWV 2IJJ 3SCHB 主要銘柄2014-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.SCHB 4.TDTF 5.USMV 6.73937B 7.73935X 8.MGC 9.IGSB 10.72201r
2014-09-30	46	$3.3億	31	1IWV 2IJJ 3TDTF 主要銘柄2014-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.TDTF 4.MGC 5.73935X 6.IGSB 7.USMV 8.73937B 9.IJH 10.72201r
2014-06-30	35	$2.7億	4	1IWV 2IJJ 3MGC 主要銘柄2014-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.73937B 6.IGSB 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.BND
2014-03-31	35	$2.6億	2	1IWV 2IJJ 3MGC 主要銘柄2014-03-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.73937B 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-12-31	35	$2.6億	8	1IWV 2IJJ 3MGC 主要銘柄2013-12-31 1.IWV 2.IJJ 3.MGC 4.73935X 5.IGSB 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-09-30	36	$2.4億	8	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要銘柄2013-09-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73935X 6.USMV 7.73937B 8.MINT 9.VTI 10.AGG
2013-06-30	36	$2.2億	0	1IWV 2IJJ 3IGSB 主要銘柄2013-06-30 1.IWV 2.IJJ 3.IGSB 4.MGC 5.73937B 6.73935X 7.USMV 8.MINT 9.VTI 10.AGG

今四半期の持株変動

Evensky & Katz LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -1.39%; 減少: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 -1.96%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.47%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -4.65%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +6.22%.

Evensky & Katz LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-1.96%	減少
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+6.22%	増加
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+4.63%	増加
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+1.59%	増加
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.17%	増加
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-2.39%	減少
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.16%	減少
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+30.07%	増加
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.44%	増加
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	増加
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+13.38%	増加
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.22%	増加
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.55%	減少
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.81%	増加
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+41.37%	増加
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.93%	増加
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.51%	減少
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+56.07%	増加
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.49%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.11%	増加
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-4.23%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-14.02%	減少
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	+3.52%	増加
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.00%	減少
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+53.88%	増加
26	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	-6.58%	減少
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-16.16%	減少
28	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-7.44%	減少
29	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-13.45%	減少
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.05%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-8.16%	減少
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-8.53%	減少
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-66.42%	減少
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-10.57%	減少
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-3.58%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.40%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.44%	減少
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.45%	増加
39	VTHR	Vanguard Russell 3000	0%	-0.97%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-9.82%	減少
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-7.50%	減少
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.10%	減少
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.20%	減少
44	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-0.13%	減少
45	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	-0.1%	-6.18%	減少
46	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.1%	-6.96%	減少
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.44%	減少
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-4.65%	減少
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.47%	減少
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-1.39%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-08-06	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Evensky & Katz LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evensky & Katz LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.6億、72 件のポジションが開示されています。

Evensky & Katz LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evensky & Katz LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2.3億 (12.8%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $2.2億 (12.2%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2.0億 (11.7%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1.3億 (7.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1.3億 (7.2%)

Evensky & Katz LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evensky & Katz LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、33件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -1.39%; 減少: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 -1.96%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.47%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -4.65%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +6.22%

Evensky & Katz LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Evensky & Katz LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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開発者アクセス

Evensky & Katz LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/evensky-katz-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get evensky-katz-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →