13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001357867
申告総資産額
$19.4億
$19.4億
84 檔
39.8%
Q3 2024の報告期間中、Evensky & Katz LLC（CIK: 0001357867）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.4億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Evensky & Katz LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（SCHB, ITOT, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 14.04% | +0.29% | -1.87% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.87% | +0.73% | +5.28% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.81% | -0.52% | +2.75% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 8.30% | +0.22% | -1.34% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.11% | -0.08% | +2.90% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 5.14% | -0.02% | +2.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.18% | +0.16% | +3.78% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.17% | -0.26% | +2.66% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.04% | +0.23% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.54% | +0.24% | -0.76% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.31% | — | +0.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.22% | +0.37% | -2.19% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.08% | +1.05% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.25% | +2.60% | |
| 15 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.18% | -1.15% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -0.49% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.49% | -0.14% | -0.23% | |
| 18 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 1.14% | -0.86% | -0.43% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | -0.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.38% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | +8.43% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.01% | -2.64% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -6.80% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.01% | -1.11% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -2.31% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.33% | — | -1.02% | ||
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.68% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.29% | +0.03% | -0.67% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +5.82% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -0.25% | |
| 32 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.06% | +20.34% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.10% | +21.81% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.19% | |
| 35 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | -23.29% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +0.34% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.41% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.04% | -1.21% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -11.73% | |
| 40 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.12% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -2.37% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.01% | +0.20% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -0.36% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.37% | |
| 45 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -5.33% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.21% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.45% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +0.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Evensky & Katz LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.4億、保有銘柄数は 84 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (14.0%)、ITOT (10.9%)、DFIC (10.8%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SCHB
前期市值: $2.1億
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 21 件、減却 27 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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