CIK: 0001947670
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
Cresta Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は10.8%です。
Cresta Advisors, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 EIM
+410.7% $200.9万
増加 VTV
+9.7% $236.8万
増加 MEAR
+60.4% $149.4万
減少 IWF
-1.2% -$112.7万
増加 XNEAX
+43.0% $119.5万
減少 AAPL
-1.3% -$73.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.18% | +0.01% | +7.46% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.31% | -0.13% | +5.52% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.70% | +0.25% | +7.39% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.63% | +0.79% | +9.67% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 6.97% | +0.34% | +7.49% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.53% | -0.08% | +2.14% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.46% | -0.32% | +1.59% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.74% | -0.56% | -1.20% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.53% | -0.39% | -1.31% | |
| 10 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.02% | +2.08% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.14% | +2.57% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.31% | +7.24% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.13% | — | +2.11% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.95% | -0.19% | +1.08% | |
| 15 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.77% | +0.46% | +43.02% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.58% | +60.42% | |
| 17 | IBOC | International Bancshares Crp | 株式-その他 | 1.61% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.17% | +2.38% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.12% | +9.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.04% | +15.02% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | +2.00% | |
| 22 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.12% | +0.11% | +8.33% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.26% | -3.93% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.13% | -0.23% | |
| 25 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 株式-その他 | 1.02% | +0.82% | +410.68% | |
| 26 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.09% | +1.49% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.98% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.20% | +94.12% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.15% | -13.21% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | +9.85% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.47% | — | -2.91% | |
| 33 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 36 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -4.68% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 38 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.23% | +370.16% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.04% | — | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.20% | — | — | |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.11% | +116.67% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 44 | NBB | Nuveen Taxable Municipal INC | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.11% | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 48 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.13% | — | — | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.10% | — | -6.45% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.10% | — | -15.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
Cresta Advisors, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: General Electric (GE); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 新規購入: Halliburton Co (HAL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$4.0億
1,021 stks
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Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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$2.4億
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Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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