CIK: 0002114448
申告総資産額
$9900.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Cedarwood Wealth LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9900.3万、四半期回転率は14.5%です。
Cedarwood Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GPIX
+114.9% $238.5万
増加 JPST
+574.1% $196.2万
増加 GPIQ
+164.4% $187.5万
減少 IVV
+5.8% -$8.9万
減少 SPY
+0.1% -$28.1万
減少 VOO
-1.7% -$27.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.53% | -1.49% | +5.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.80% | — | +8.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.46% | +0.05% | +12.02% | |
| 4 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +2.17% | +114.94% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.40% | -0.77% | +0.06% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.09% | +7.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.85% | +0.05% | +19.40% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | -0.65% | -1.68% | |
| 9 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 3.20% | +1.76% | +164.40% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.68% | +0.19% | +22.84% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.37% | -0.01% | +17.86% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.33% | +1.95% | +574.06% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.30% | +0.08% | +25.60% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | — | +28.56% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.23% | +12.36% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.84% | — | +9.20% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.74% | -0.36% | +0.70% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.53% | — | -3.02% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | +5.55% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.04% | +23.48% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.22% | — | +3.05% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | +0.04% | +20.19% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | +13.49% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.24% | +4.21% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +14.72% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | +0.03% | +16.46% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +21.57% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.15% | -4.90% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.15% | +6.42% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.12% | -0.04% | |
| 31 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.08% | +27.35% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | +0.01% | +15.39% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.28% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +7.91% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.05% | +15.79% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +33.03% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | -6.58% | |
| 39 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | +10.16% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.44% | — | +11.64% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.03% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.10% | +27.81% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.09% | +27.40% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.13% | +27.52% | |
| 47 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.04% | +0.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -2.21% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.09% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | — | +14.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Cedarwood Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO).
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