CIK: 0001656713
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 77
Lee Capital Management LPは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は67.5%です。
Lee Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 META
-70.2% -$302.8万
増加 CRM
+48.4% $218.1万
減少 ICE
-44.4% -$114.0万
増加 FDC
+200.0% $156.4万
減少 HD
-24.8% -$89.5万
増加 AMZN
+5.5% $196.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.34% | +0.87% | +5.45% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.61% | +0.51% | +28.38% | |
| 3 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 4.04% | +1.35% | +48.39% | |
| 4 | WP | Worldpay Inc-class A | 株式-その他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.16% | +0.83% | +45.83% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 7 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 2.41% | — | -3.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | — | +6.25% | |
| 9 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.25% | +0.61% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.17% | — | -4.86% | |
| 12 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.11% | — | — | |
| 14 | PEGA | Pegasystems INC | 株式-IT | 2.08% | +0.22% | -2.19% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.86% | -0.65% | -25.00% | |
| 17 | FDC | First Data Corp- Class A | 株式-その他 | 1.81% | +1.10% | +200.00% | |
| 18 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 19 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 1.77% | — | -4.29% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.72% | — | — | |
| 21 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | -0.05% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.97% | -24.81% | |
| 23 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | — | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.32% | — | — | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | — | |
| 26 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | — | |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 29 | ✓ | Luxoft Holding INC | 株式-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 30 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.20% | — | — | |
| 31 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 32 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.15% | -1.11% | -44.36% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.13% | — | — | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 38 | ARES | Ares Management Corporation | 株式-金融 | 0.97% | — | +20.00% | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 41 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.87% | — | +21.43% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -2.68% | -70.21% | |
| 43 | PRTY1EUR | Party City Holdco INC | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 44 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.67% | -36.72% | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 48 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | — | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.74% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Lee Capital Management LPの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Worldpay Inc-class A (WP); 全売却: Booking Hldgs INC (BKNG); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Vantiv INC; 新規購入: Raymond James Financial INC (RJF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | +1.4% | +48.39% | 増加 |
| 2 | FDC | First Data Corp- Class A | +1.1% | +200.00% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.9% | +5.45% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | +45.83% | 増加 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +28.38% | 増加 |
| 7 | PEGA | Pegasystems INC | +0.2% | -2.19% | 減少 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | -0.7% | -25.00% | 減少 |
| 9 | TMUS | T-mobile US INC | -0.7% | -36.72% | 減少 |
| 10 | HD | Home Depot INC | -1% | -24.81% | 減少 |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.1% | -44.36% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.7% | -70.21% | 減少 |
| 13 | WP | Worldpay Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | Vantiv INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | RJF | Raymond James Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CME | Cme Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | EEFT | Euronet Worldwide INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GWRE | Guidewire Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | Luxoft Holding INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | FISV | Fiserv INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Ultimate Software Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Barclays Bk PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CBRE | Cbre Group INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CCI | Crown Castle INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NWL | Newell Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MTCHEUR | Match Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LUV | Southwest Airlines Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | THO | Thor Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TPR | Tapestry INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | QSR | Restaurant Brands Intern | — | EXIT | 全売却 |
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申告総資産額
$27.0億
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