13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043591
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
163 檔
20.9%
Q2 2025の報告期間中、Carnegie Lake Advisors LLC（CIK: 0002043591）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Carnegie Lake Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, BRK-B, SYK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.65% | -0.03% | -12.10% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.18% | -0.14% | -4.84% | |
| 3 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 4.28% | -0.36% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.06% | +0.30% | -0.50% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.02% | +1.16% | -0.73% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.11% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.43% | +0.10% | -1.31% | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.41% | +0.07% | +0.87% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.35% | -0.28% | -0.48% | |
| 10 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 2.30% | +0.49% | +24.46% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | — | +0.37% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.13% | -1.39% | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.31% | — | |
| 14 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.35% | -1.34% | |
| 15 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 1.64% | -0.31% | -0.81% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.71% | -0.45% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.07% | -2.69% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.09% | -1.29% | |
| 19 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 1.32% | +0.47% | +47.85% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.17% | -0.05% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.21% | — | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.22% | +0.63% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.35% | -0.46% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.03% | +10.15% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.04% | -4.64% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | -8.50% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.22% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | -0.24% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.23% | — | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.86% | +0.08% | -15.24% | |
| 33 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | 0.83% | -0.03% | +6.38% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.03% | -4.56% | |
| 36 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 0.75% | +0.04% | -0.92% | |
| 37 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.69% | NEW | |
| 39 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.04% | +21.68% | |
| 40 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 41 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 0.67% | — | +0.32% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 43 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.05% | +4.90% | |
| 44 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.01% | +2.46% | |
| 45 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.60% | -0.05% | -0.33% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.60% | +0.02% | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.12% | -3.75% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | +0.80% | |
| 49 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.11% | -0.49% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCC | Wesco International Inc | +0.7% | +24.46% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -12.10% | 減少 |
| 3 | RXST | Rxsight Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.4% | +47.85% | 増加 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -0.24% | 減少 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -1.31% | 減少 |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.3% | +0.87% | 増加 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | -2.69% | 減少 |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.39% | 減少 |
| 13 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.2% | +21.68% | 増加 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +62.62% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | DEA | Easterly Government Properti | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -3.36% | 減少 |
| 27 | SYF | Synchrony Financial | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | -3.82% | 減少 |
| 31 | CNX | Cnx Resources CORP | +0.1% | -1.34% | 減少 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.48% | 減少 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -4.56% | 減少 |
| 36 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.1% | -31.47% | 減少 |
| 39 | ONL | Orion Properties Inc. | -0.2% | +6.38% | 増加 |
| 40 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.2% | +2.46% | 増加 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -4.64% | 減少 |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -3.96% | 減少 |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -41.71% | 減少 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -28.47% | 減少 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -0.46% | 減少 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.50% | 減少 |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.9% | -4.84% | 減少 |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.2% | -0.73% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carnegie Lake Advisors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 163 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.7%)、BRK-B (5.2%)、SYK (4.3%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RXST
市值: $139.1万
今期最大全売却 / 減却
DEO
前期市值: $40.9万
Q2 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 8 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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