Provident Financial Services(ティッカー:PFS)は8月24日、総額1億7500万ドルの劣後債(2036年9月満期)の公募を完了しました。金利は2031年9月まで年6.50%の固定、その後は変動金利(予定は3ヶ月物SOFR+239ベーシスポイント)へ移行します。調達資金の大半は既存の2銘柄の償還に充てる予定で、具体的には利率2.875%・2031年満期の劣後債1億5000万ドルと、2033年満期の変動金利型ジュニア劣後債2,000万ドルです。残りは一般の事業目的に使用され、主幹事はPiper SandlerとKBWが務め、同社は2031年9月1日以降、額面での繰上償還権を持ちます。
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