Beacon Pointe Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001744317

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$189.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLCは最新の13F報告書で1833件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$189.1億、四半期回転率は32.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.94
回転率: 32.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.22
多様性: 100
ポジション規律: 65.17

Beacon Pointe Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 136 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1833 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
+85.2%　$2.8億
増加 USMV
+468.8%　$1.0億
増加 IDEV
+918.3%　$9668.0万
増加 IVV
+69.4%　$1.8億
増加 IJR
+396.1%　$8889.1万
増加 DASH
+6135.4%　$7698.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Beacon Pointe 本季表面上在撒網加倉ETF，實則是在悄悄布下防禦陣型——左手加碼國際與低波動（VEA、USMV、IDEV），右手增持價值與小型股（SCHV、IJR），唯獨對自家最重的科技權重不敢再押。這不是衝鋒號，而是緊縮預警下的集體避險，先求不被震出場，再等錯殺後的補漲機會。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的就是美股資金行情已進入最後一哩，Fed 降息時點不斷推遲，科技股估值面臨流動性收緊的壓力，所以急著把雞蛋搬離美國一個籃子，轉向非美市場與防禦性資產。勝負手在於：如果全球經濟真的同步軟著陸，這些落後國際大型股會成為下一波接力棒；萬一衰退信號浮現，至少低波動部位能擋住Beta屠殺的第一波。

潜在的盲点

1783檔持股、前十大全是大型ETF，這看似分散的結構其實是最大的風險——因為沒有真正的核心判斷，只能靠指數隨波逐流。一旦籌碼反轉、資金全面回流美國科技龍頭，這輛牛車根本跑不動；更怕的是多殺多時刻，這種無主攻的配置最先被市場掃地出門，每一口都賺不多，跌起來卻躲不掉流動性踩踏。

この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1833銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	株式-資本財	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8%
歪度: -0.1
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1833	$189.1億	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	$142.6億	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	$118.1億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	$95.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	$89.1億	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	$90.3億	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	$86.7億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	$84.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	$89.9億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	$83.7億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	$80.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	$61.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	$58.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	$51.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	$44.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	$47.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	$72.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	$38.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	$40.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	$28.2億	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	$16.3億	30	1VOO 2VO 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	$14.6億	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	$10.3億	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	$10.0億	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	$6.3億	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	$3.2億	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	$2.3億	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	$2.7億	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	$2.7億	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	$1.6億	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Beacon Pointe Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +85.21%; 増加: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 +468.82%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +918.34%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +69.43%.

Beacon Pointe Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	増加
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	増加
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	増加
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	増加
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	増加
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	増加
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	増加
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	増加
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	増加
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	増加
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	増加
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	増加
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	増加
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	増加
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	増加
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	増加
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	増加
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	増加
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	増加
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	増加
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	増加
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	増加
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	増加
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	増加
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	増加
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	増加
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	増加
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	減少
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	増加
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beacon Pointe Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Pointe Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $189.1億、1833 件のポジションが開示されています。

Beacon Pointe Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Pointe Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6.5億 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $5.4億 (2.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.6億 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $4.1億 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $3.3億 (1.7%)

Beacon Pointe Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Pointe Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、48件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +85.21%; 増加: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 +468.82%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +918.34%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +69.43%

Beacon Pointe Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Pointe Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.6% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 8.1%

類似規模の機関

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State Of Michigan Retirement System

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$189.3億

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2026-03-31

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回転率14.2

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Callan Family Office, LLC

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回転率18.6

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

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2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Beacon Pointe Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001744317

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$189.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLCは最新の13F報告書で1833件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$189.1億、四半期回転率は32.3%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.94
回転率: 32.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.22
多様性: 100
ポジション規律: 65.17

直近の動向

増加 VOO
+85.2%　$2.8億
増加 USMV
+468.8%　$1.0億
増加 IDEV
+918.3%　$9668.0万
増加 IVV
+69.4%　$1.8億
増加 IJR
+396.1%　$8889.1万
増加 DASH
+6135.4%　$7698.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1833銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	株式-資本財	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8%
歪度: -0.1
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1833	$189.1億	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	$142.6億	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	$118.1億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	$95.8億	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	$89.1億	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	$90.3億	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	$86.7億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	$84.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	$89.9億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	$83.7億	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	$80.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	$61.2億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	$58.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	$51.6億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	$44.7億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	$47.4億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	$72.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	$38.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	$40.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	$28.2億	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	$16.3億	30	1VOO 2VO 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	$14.6億	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	$10.3億	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	$10.0億	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	$6.3億	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	$3.2億	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	$2.3億	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	$2.7億	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	$2.7億	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	$1.6億	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Beacon Pointe Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	増加
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	増加
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	増加
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	増加
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	増加
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	増加
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	増加
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	増加
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	増加
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	増加
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	増加
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	増加
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	増加
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	増加
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	増加
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	増加
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	増加
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	増加
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	増加
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	増加
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	増加
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	増加
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	増加
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	増加
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	増加
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	増加
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	増加
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	増加
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	減少
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	増加
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る