Altus Wealth Group LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001842572

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 144

Altus Wealth Group LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.31
回転率: 15.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.78

Altus Wealth Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 144 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DIVO
+72.0%　$557.2万
減少 COWZ
-34.7%　-$476.5万
減少 MSFT
+0.4%　-$162.5万
減少 IVV
-1.9%　-$205.7万
減少 APO
-82.3%　-$130.5万
増加 XMHQ
+9.8%　$97.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位143銘柄を表示中（全144銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-その他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.88
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.01
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.52
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +11%
歪度: +0.17
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	144	$2.4億	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	$2.5億	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	$2.4億	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	$2.1億	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	$2.0億	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	$1.8億	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	$1.5億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	$1.3億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	$1.0億	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	$1.0億	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

今四半期の持株変動

Altus Wealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).

Altus Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	増加
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	増加
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	増加
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	増加
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	増加
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	増加
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	増加
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	増加
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	増加
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	増加
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	減少
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	減少
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	増加
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	減少
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	減少
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	減少
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
48	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	全売却
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Altus Wealth Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Altus Wealth Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、144 件のポジションが開示されています。

Altus Wealth Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altus Wealth Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2990.5万 (12.3%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1896.0万 (7.8%) 3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1594.8万 (6.5%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $1316.4万 (5.4%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1005.8万 (4.1%)

Altus Wealth Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altus Wealth Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、20件の保有増加、15件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW)

Altus Wealth Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltus Wealth Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.9% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.1%

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$2.4億

53 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Burford Brothers, Inc.

CIK 0002001434

申告総資産額

$2.4億

172 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.1

セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Day & Ennis, LLC

CIK 0001535677

申告総資産額

$2.8億

124 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度18.7

回転率0.0

セクター集中度61.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Concorde Asset Management, LLC

CIK 0001631773

申告総資産額

$2.5億

241 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度6.3

回転率15.5

セクター集中度85.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Altus Wealth Group LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001842572

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 144

Altus Wealth Group LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.31
回転率: 15.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.78

直近の動向

増加 DIVO
+72.0%　$557.2万
減少 COWZ
-34.7%　-$476.5万
減少 MSFT
+0.4%　-$162.5万
減少 IVV
-1.9%　-$205.7万
減少 APO
-82.3%　-$130.5万
増加 XMHQ
+9.8%　$97.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位143銘柄を表示中（全144銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-その他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.88
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.01
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.52
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +11%
歪度: +0.17
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	144	$2.4億	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	$2.5億	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	$2.4億	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	$2.1億	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	$2.0億	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	$1.8億	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	$1.5億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	$1.3億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	$1.0億	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	$1.0億	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

今四半期の持株変動

Altus Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	増加
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	増加
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	増加
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	増加
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	増加
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	増加
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	増加
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	増加
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	増加
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	増加
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	減少
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	減少
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	増加
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	減少
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	減少
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	減少
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
48	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	全売却
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る