13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001842572
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
144 檔
23.5%
Q3 2024の報告期間中、Altus Wealth Group LLC（CIK: 0001842572）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Altus Wealth Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MOAT, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.02% | +0.40% | +18.57% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.45% | -0.37% | +22.03% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.03% | +0.08% | -10.91% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.60% | +21.70% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.31% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.14% | +0.12% | +2.62% | |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 3.13% | -0.07% | — | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.94% | +0.12% | -10.27% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | -0.15% | +31.23% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.84% | -0.22% | +16.66% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.04% | -12.76% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.03% | +23.45% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.04% | -0.01% | -12.53% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.01% | -11.95% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.50% | — | +120.11% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.47% | +0.03% | +1.91% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.35% | -0.02% | +4.89% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -3.76% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.22% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.12% | +985.43% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.11% | -9.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.03% | +2.13% | |
| 23 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | -14.55% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.26% | +1.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.81% | +4.67% | |
| 26 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -17.84% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | -0.09% | +2.79% | |
| 28 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.91% | — | -18.36% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.91% | -0.23% | -2.24% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | +9.35% | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.84% | — | -15.80% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | +0.02% | +3.20% | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.07% | +4.68% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.16% | +23.83% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.73% | -0.23% | +1.60% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.42% | +1.56% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.01% | +9.51% | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.69% | — | +24.52% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.26% | +0.43% | |
| 40 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.65% | — | -16.99% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.01% | +11.67% | |
| 42 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.35% | -1.25% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.06% | +7.72% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.20% | -0.27% | |
| 45 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | -2.17% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | +4.28% | |
| 47 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.48% | -0.10% | +0.65% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.09% | +8.84% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.03% | +9.52% | |
| 50 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | -7.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Altus Wealth Group LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 144 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (8.0%)、MOAT (6.5%)、IWF (5.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $775.1万
今期最大全売却 / 減却
IWF
前期市值: $1282.5万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 25 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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