CIK: 0002056427
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Sherwood Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 3.5%。
Sherwood Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 31.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHX
-2.3% -US$259.5万
加仓 BND
+2.0% US$52.3万
加仓 SCHF
-4.2% -US$23.1万
加仓 SCHM
-4.3% -US$23.0万
减仓 SCHE
-4.0% -US$25.2万
减仓 VOO
-4.5% -US$9.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 32.68% | +1.27% | +2.03% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 31.12% | -1.45% | -2.25% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 15.09% | +0.18% | -4.16% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 13.57% | +0.14% | -4.31% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.06% | -4.02% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.06% | -4.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16%
Sherwood Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -2.25%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +2.03%; 减仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 -4.16%; 减仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股数 -4.31%; 减仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — 股数 -4.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.3% | +2.03% | 加仓 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | -4.16% | 减仓 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | -4.31% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 5 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | -4.02% | 减仓 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -4.49% | 减仓 |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1.5% | -2.25% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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