CIK: 0002130930
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 37.9%。
Stone Loft Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SGOV
-71.5% -US$538.0万
加仓 VOO
+88.4% US$655.3万
加仓 BND
+59.0% US$612.0万
减仓 VTI
+27.2% US$603.3万
减仓 VEU
+7.3% US$97.7万
减仓 SGVT
-48.4% -US$125.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.16% | -1.91% | +27.20% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.10% | +1.03% | +37.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.91% | +2.02% | +58.97% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.57% | +2.84% | +88.41% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.42% | +38.64% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.04% | -1.60% | +7.27% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.63% | +11.49% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.35% | +23.92% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.87% | +0.64% | +102.57% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +42.67% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.11% | +19.90% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.54% | -5.52% | -71.54% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.79% | +338.27% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.58% | +174.28% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.77% | +355.83% | |
| 16 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | -1.48% | -48.36% | |
| 17 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.82% | +0.32% | +114.95% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 19 | VTEL | Vanguard Lt Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.62% | +0.25% | +122.27% | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.61% | +0.23% | +114.97% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.05% | +22.00% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.10% | +4.35% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.10% | +0.03% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | +26.69% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +14.62% |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+1.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
Stone Loft Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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