SC&H Financial Advisors, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001907898

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

SC&H Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.31
持仓稳定性: 5.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.59
多样化: 100
仓位均衡度: 73.71

SC&H Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
+0.5%　-US$116.5万
加仓 DUSB
+12.6%　US$349.1万
加仓 DFSD
+13.8%　US$278.1万
减仓 MSFT
-2.1%　-US$193.9万
加仓 DFAX
+19.1%　US$145.6万
减仓 AVUS
+1.3%　US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.80%	-0.51%	+0.50%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.66%	-0.20%	+1.27%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.94%	—	+3.62%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+3.54%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.16%	+0.15%	+2.47%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.86%	-0.17%	+3.62%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.64%	+0.42%	+12.65%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+4.86%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.23%	—	-0.34%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.89%	+0.11%	+0.79%
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+13.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.15%	+0.10%	+3.63%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.14%	-1.20%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.16%	-0.62%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.17%	+22.53%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.45%	+0.15%	+15.10%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+3.17%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.15%	+0.20%	+19.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.32%	-2.06%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.70%	—	-2.13%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-1.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-0.40%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	+1.02%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.04%	+0.05%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+17.69%
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	+0.06%	+14.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	-0.05%	+3.02%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+16.50%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-3.24%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.47%
32	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+8.99%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.04%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	+0.17%	+94.30%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	-0.39%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-0.42%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.32%	+0.04%	+10.98%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.70%
39	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.08%	+31.76%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.01%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.05%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	+0.02%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.08%	+31.23%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-0.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.03%	+7.90%
46	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.29%	—	+0.08%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.04%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.42%
49	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+14.69%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.5
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$6.6亿	6	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFAI 5.DFIC 6.DFUS 7.DUSB 8.DCOR 9.AVDE 10.AVEM
2025-12-31	159	US$6.5亿	8	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFAI 5.DFUS 6.DFIC 7.DCOR 8.AVDE 9.DUSB 10.AVEM
2025-09-30	147	US$6.1亿	20	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFUS 5.DFAI 6.DFIC 7.DUSB 8.AVDE 9.DCOR 10.AVEM
2025-06-30	156	US$5.9亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DUSB 5.DFAI 6.DFUS 7.DFIC 8.AVDE 9.DCOR 10.AVEM
2025-03-31	151	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFIC 5.DFAI 6.DFUS 7.AVDE 8.DUSB 9.AVEM 10.DFSD
2024-12-31	148	US$4.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFUS 5.AVDE 6.DFAI 7.DFIC 8.AVEM 9.VV 10.DFSD
2024-09-30	153	US$4.6亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2024-06-30	144	US$4.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2024-03-31	143	US$3.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2023-12-31	138	US$3.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.AVEM 8.DFUS 9.VV 10.IVV
2023-09-30	130	US$3.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2023-06-30	136	US$3.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.VV 9.AVEM 10.IVV
2023-03-31	131	US$2.7亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.VV 9.AVEM 10.IEFA
2022-12-31	125	US$2.4亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAU 5.DFAI 6.DFIC 7.VV 8.DFUS 9.IEFA 10.AVEM
2022-09-30	126	US$2.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAU 5.VV 6.DFAI 7.IEFA 8.IVV 9.AVEM 10.DFUS
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVDE 5.VV 6.DFAU 7.IVV 8.DFUS 9.IEFA 10.AAPL
2022-03-31	149	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3VV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.VV 4.AVDE 5.IVV 6.DFAI 7.AAPL 8.PG 9.DFAU 10.DFAE
2021-12-31	151	US$1.8亿	0	1DFAC 2VV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VV 3.IVV 4.AVUS 5.AAPL 6.PG 7.AVDE 8.MSFT 9.DFAX 10.IEFA

本季持股变动

SC&H Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Fidelity Crypto Indu & Dgtl (FDIG); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG).

SC&H Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+12.65%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+13.80%	加仓
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+19.12%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+3.54%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+22.53%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+94.30%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+2.47%	加仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+15.10%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.79%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.63%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+31.23%	加仓
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+31.76%	加仓
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+17.69%	加仓
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+3.17%	加仓
15	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+14.89%	加仓
16	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+47.71%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+10.98%	加仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.19%	减仓
22	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+8.99%	加仓
23	GLW	Corning INC	0%	+0.53%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.38%	加仓
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+4.86%	加仓
26	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.08%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.30%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.90%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.42%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.01%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.24%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.02%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.20%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+3.62%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+1.27%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.06%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+0.50%	加仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	FDIG	Fidelity Crypto Indu & Dgtl	—	EXIT	清仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SC&H Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SC&H Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

SC&H Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SC&H Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8487.4万 (12.8%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$7068.7万 (10.7%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3940.1万 (5.9%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$3631.7万 (5.5%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$3424.4万 (5.2%)

SC&H Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SC&H Financial Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Fidelity Crypto Indu & Dgtl (FDIG); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG)

SC&H Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SC&H Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Financials: 17.9% • Communication Services: 14.6% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 5.3%

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SC&H Financial Advisors, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001907898

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

SC&H Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.31
持仓稳定性: 5.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.59
多样化: 100
仓位均衡度: 73.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
+0.5%　-US$116.5万
加仓 DUSB
+12.6%　US$349.1万
加仓 DFSD
+13.8%　US$278.1万
减仓 MSFT
-2.1%　-US$193.9万
加仓 DFAX
+19.1%　US$145.6万
减仓 AVUS
+1.3%　US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.80%	-0.51%	+0.50%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.66%	-0.20%	+1.27%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.94%	—	+3.62%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.48%	+0.17%	+3.54%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.16%	+0.15%	+2.47%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.86%	-0.17%	+3.62%
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.64%	+0.42%	+12.65%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+4.86%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.23%	—	-0.34%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.89%	+0.11%	+0.79%
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+13.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.15%	+0.10%	+3.63%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.14%	-1.20%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.16%	-0.62%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.17%	+22.53%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.45%	+0.15%	+15.10%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+3.17%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.15%	+0.20%	+19.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.32%	-2.06%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.70%	—	-2.13%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-1.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-0.40%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	+1.02%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.04%	+0.05%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+17.69%
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.55%	+0.06%	+14.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	-0.05%	+3.02%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+16.50%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-3.24%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.47%
32	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+8.99%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.04%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	+0.17%	+94.30%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	-0.39%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	-0.42%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.32%	+0.04%	+10.98%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.70%
39	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.08%	+31.76%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.01%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.05%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	+0.02%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.08%	+31.23%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-0.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.03%	+7.90%
46	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.29%	—	+0.08%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.04%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.42%
49	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+14.69%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.5
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$6.6亿	6	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFAI 5.DFIC 6.DFUS 7.DUSB 8.DCOR 9.AVDE 10.AVEM
2025-12-31	159	US$6.5亿	8	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFAI 5.DFUS 6.DFIC 7.DCOR 8.AVDE 9.DUSB 10.AVEM
2025-09-30	147	US$6.1亿	20	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFUS 5.DFAI 6.DFIC 7.DUSB 8.AVDE 9.DCOR 10.AVEM
2025-06-30	156	US$5.9亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DUSB 5.DFAI 6.DFUS 7.DFIC 8.AVDE 9.DCOR 10.AVEM
2025-03-31	151	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFIC 5.DFAI 6.DFUS 7.AVDE 8.DUSB 9.AVEM 10.DFSD
2024-12-31	148	US$4.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.DFUS 5.AVDE 6.DFAI 7.DFIC 8.AVEM 9.VV 10.DFSD
2024-09-30	153	US$4.6亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2024-06-30	144	US$4.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2024-03-31	143	US$3.8亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2023-12-31	138	US$3.5亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.AVEM 8.DFUS 9.VV 10.IVV
2023-09-30	130	US$3.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.AVEM 9.VV 10.IVV
2023-06-30	136	US$3.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.VV 9.AVEM 10.IVV
2023-03-31	131	US$2.7亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAU 4.AVDE 5.DFAI 6.DFIC 7.DFUS 8.VV 9.AVEM 10.IEFA
2022-12-31	125	US$2.4亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAU 5.DFAI 6.DFIC 7.VV 8.DFUS 9.IEFA 10.AVEM
2022-09-30	126	US$2.0亿	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAU 5.VV 6.DFAI 7.IEFA 8.IVV 9.AVEM 10.DFUS
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVDE 5.VV 6.DFAU 7.IVV 8.DFUS 9.IEFA 10.AAPL
2022-03-31	149	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVUS 3VV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.VV 4.AVDE 5.IVV 6.DFAI 7.AAPL 8.PG 9.DFAU 10.DFAE
2021-12-31	151	US$1.8亿	0	1DFAC 2VV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VV 3.IVV 4.AVUS 5.AAPL 6.PG 7.AVDE 8.MSFT 9.DFAX 10.IEFA

本季持股变动

SC&H Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+12.65%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+13.80%	加仓
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+19.12%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+3.54%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+22.53%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+94.30%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+2.47%	加仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+15.10%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.79%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.63%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+31.23%	加仓
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+31.76%	加仓
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+17.69%	加仓
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+3.17%	加仓
15	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+14.89%	加仓
16	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+47.71%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+10.98%	加仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.19%	减仓
22	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+8.99%	加仓
23	GLW	Corning INC	0%	+0.53%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.38%	加仓
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+4.86%	加仓
26	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.08%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.30%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.90%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.42%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.01%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.24%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.02%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.20%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+3.62%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	+1.27%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.06%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+0.50%	加仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	FDIG	Fidelity Crypto Indu & Dgtl	—	EXIT	清仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看