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Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 13F 申报浏览器
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.CIK: 0001720792
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$60.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.3亿，季度换手率为 34.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.4
- 持仓稳定性
- 34.03
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 66.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.45
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
近期动向
减仓 CACC
-72.7% -US$1.8亿
加仓 SAP
+1532.8% US$1.2亿
减仓 ICLR
-2.7% -US$1.3亿
减仓 COF
-2.4% -US$1.3亿
加仓 TECH
+131.4% US$9105.4万
减仓 SCHW
-15.7% -US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.10% | -0.53% | -2.63% | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 7.56% | -0.89% | -2.44% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 7.35% | -1.38% | -15.73% | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 6.89% | +0.05% | -2.39% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.77% | +0.02% | -15.00% | |
| 6 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 6.74% | -1.05% | -2.43% | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 6.11% | -1.72% | -2.43% | |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工业 | 5.93% | +5.93% | NEW | |
| 9 | MSA | Msa Safety INC | 股票-工业 | 4.83% | +0.30% | -1.95% | |
| 10 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 4.76% | +4.76% | NEW | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.52% | -1.08% | -16.80% | |
| 12 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 3.43% | +0.45% | -1.31% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 3.27% | -0.58% | -2.36% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.05% | -0.90% | -1.61% | |
| 15 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.00% | -1.78% | -2.68% | |
| 16 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 2.94% | +1.59% | +131.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.47% | -0.01% | -1.81% | |
| 18 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.13% | +1.96% | +1532.83% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.55% | -15.84% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.31% | -0.05% | -4.35% | |
| 21 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 1.03% | -2.68% | -72.73% | |
| 22 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.43% | -36.82% | |
| 23 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.94% | -0.09% | -2.04% | |
| 24 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工业 | 0.70% | -0.38% | -32.21% | |
| 25 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.63% | -57.86% | |
| 26 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 0.31% | — | -6.00% | |
| 27 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.19% | -0.30% | -65.72% | |
| 28 | GLIBA | Liberty Capital CORP | 股票-其他 | 0.08% | — | -2.76% | |
| 29 | EQH | Equitable Holdings INC | 股票-金融 | 0.02% | -0.01% | -0.44% | |
| 30 | GPI | Group 1 Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | +11.16% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +2.61% | |
| 32 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -3.07% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.01% | — | +55.00% | |
| 34 | LAD | Lithia Motors INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | -0.01% | -2.00% | |
| 35 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 36 | GMED | Globus Medical INC - A | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.01% | — | +8.72% | |
| 38 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.01% | — | -0.71% | |
| 39 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | — | — | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | — | -0.01% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | — | -0.01% | +6.97% | |
| 42 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | — | — | +0.83% | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | — | — | +7.86% | |
| 44 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | — | — | — | |
| 45 | SBGI | Sinclair INC | 股票-其他 | — | — | — | |
| 46 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | — | — | — | |
| 47 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | 股票-其他 | — | — | +18.68% | |
| 48 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | — | — | -1.98% | |
| 49 | ATAI | Ataibeckley INC | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 50 | RMNI | Rimini Street INC | 股票-其他 | — | — | -5.05% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+15.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$60.3亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 48 | US$64.0亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$60.4亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 43 | US$58.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$55.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$58.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | US$63.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | US$64.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$64.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$62.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$60.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$63.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$61.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$64.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | US$67.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$76.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 34 | US$101.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$117.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 33 | US$111.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 35 | US$112.8亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 37 | US$106.3亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 38 | US$93.8亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 35 | US$84.0亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$74.6亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 38 | US$62.4亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$80.9亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 40 | US$76.2亿 | 38 | |
| 2019-06-30 | 51 | US$101.8亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 51 | US$98.0亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$90.8亿 | 29 | |
| 2018-09-30 | 61 | US$108.7亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 61 | US$111.6亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 59 | US$109.1亿 | 0 |
本季持股变动
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.3亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.1亿 (10.1%)
2. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$4.6亿 (7.6%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$4.4亿 (7.3%)
4. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$4.2亿 (6.9%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.1亿 (6.8%)
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT)
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 26.7%
• Health Care: 25.1%
• Financials: 23.8%
• Information Technology: 12.5%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 0.0%
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