Ridgecrest Wealth Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0001860719

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 14.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
+1.8%　US$156.5万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$166.7万
加仓 VOO
+20.2%　US$121.0万
加仓 NFLX
+188.3%　US$115.4万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$144.4万
减仓 GOOGL
-1.4%　-US$131.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.84%	-0.60%	-0.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.99%	-0.59%	-1.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.94%	+0.45%	+3.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.32%	+0.23%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.25%	+0.74%	+20.24%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.82%	-0.37%	+0.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.10%	+0.27%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.25%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	-0.14%	-1.86%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	+1.80%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.85%	+0.66%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.87%	-0.39%	-5.46%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.80%	—	+1.89%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.59%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.32%	+13.92%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+7.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+11.83%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	—
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	+0.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	+0.01%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.09%	-0.22%	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.42%	+21.68%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.96%	+0.64%	+188.34%
25	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.24%	-3.77%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.15%	+3.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+4.24%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.15%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-1.17%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+1.20%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.13%	-0.60%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.64%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.09%	+0.36%
36	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	—	-6.17%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.56%	—	+1.12%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.11%	+29.58%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+9.81%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-0.13%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.20%	+59.01%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-6.24%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.45%	—	—
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	+0.26%	+136.64%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	-2.27%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-2.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.21
峰度: +0.18
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8亿	14	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.AVGO 7.IVV 8.VIG 9.ITOT 10.CVX
2025-12-31	103	US$1.8亿	28	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.DGRO 5.VOO 6.AVGO 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.ITOT
2025-09-30	118	US$2.2亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.GOOG
2025-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.SPY
2025-03-31	112	US$1.9亿	100	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.CVX
2024-12-31	107	US$1.8亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.VIG 10.PG
2024-09-30	112	US$1.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.AVGO 10.VIG
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.MSFT 5.VOO 6.ITOT 7.IVV 8.CVX 9.PG 10.VIG
2024-03-31	109	US$1.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ITOT 7.IVV 8.VOO 9.CVX 10.PG
2023-12-31	99	US$1.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.ITOT 5.IVV 6.VOO 7.MSFT 8.CVX 9.PG 10.VIG
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-06-30	103	US$1.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-03-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.PG 9.MSFT 10.AVGO
2022-12-31	94	US$1.3亿	0	1AAPL 2DGRO 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.CVX 4.GOOGL 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.MSFT 10.SPGI
2022-06-30	106	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.SPGI 9.VOO 10.MSFT
2022-03-31	109	US$1.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVX 4.DGRO 5.ITOT 6.IVV 7.SPGI 8.PG 9.MSFT 10.BC
2021-12-31	122	US$2.1亿	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.SPGI 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.BC
2021-09-30	114	US$1.8亿	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.IVV 7.SPGI 8.BC 9.JPST 10.ITOT
2021-06-30	109	US$1.6亿	79	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.BIL 5.JPST 6.IVV 7.GOOGL 8.SPGI 9.BC 10.ITOT
2021-03-31	92	US$1.0亿	0	1AAPL 2BIL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JPST 4.BC 5.SPGI 6.PG 7.IVV 8.GBIL 9.ITOT 10.CVX

本季持股变动

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 清仓: Ionq INC (IONQ); 新建仓: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+1.80%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+20.24%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+188.34%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+3.94%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+21.68%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+13.92%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+136.64%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.77%	减仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+59.01%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.50%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.20%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.60%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+29.58%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.01%	加仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.36%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.70%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.86%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.19%	加仓
22	RUN	Sunrun INC	-0.2%	—	不变
23	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.02%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.46%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.38%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.22%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加仓
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
31	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
32	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
33	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
36	MID	American Century Mid Cap Gro	—	NEW	新建仓
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
42	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清仓
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
50	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1964.5万 (10.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1265.8万 (7.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1257.6万 (6.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1231.2万 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$951.9万 (5.3%)

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 清仓: Ionq INC (IONQ); 新建仓: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO)

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.4% • Communication Services: 19.5% • Health Care: 8.2% • Consumer Staples: 7.2% • Financials: 6.7% • Energy: 6.6%

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集中度30.1

持仓稳定性13.1

行业集中度53.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Daymark Wealth Partners, LLC

CIK 0001956824

申报总市值

US$31.8亿

739 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性17.4

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ridgecrest Wealth Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0001860719

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 14.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
+1.8%　US$156.5万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$166.7万
加仓 VOO
+20.2%　US$121.0万
加仓 NFLX
+188.3%　US$115.4万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$144.4万
减仓 GOOGL
-1.4%　-US$131.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.84%	-0.60%	-0.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.99%	-0.59%	-1.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.94%	+0.45%	+3.94%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.80%	-0.32%	+0.23%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.25%	+0.74%	+20.24%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.82%	-0.37%	+0.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.10%	+0.27%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.25%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	-0.14%	-1.86%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	+1.80%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.85%	+0.66%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.87%	-0.39%	-5.46%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.80%	—	+1.89%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.59%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.32%	+13.92%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+7.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+11.83%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	—
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	+0.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	+0.01%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.09%	-0.22%	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.42%	+21.68%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.96%	+0.64%	+188.34%
25	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.24%	-3.77%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.15%	+3.19%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+4.24%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.15%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-1.17%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+1.20%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.13%	-0.60%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.64%	—	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.09%	+0.36%
36	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	—	-6.17%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.56%	—	+1.12%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.11%	+29.58%
40	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+9.81%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-0.13%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.20%	+59.01%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-6.24%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.45%	—	—
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	+0.26%	+136.64%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	-2.27%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-2.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.21
峰度: +0.18
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8亿	14	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.AVGO 7.IVV 8.VIG 9.ITOT 10.CVX
2025-12-31	103	US$1.8亿	28	1AAPL 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.NVDA 4.DGRO 5.VOO 6.AVGO 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.ITOT
2025-09-30	118	US$2.2亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DGRO 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.GOOG
2025-06-30	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.SPY
2025-03-31	112	US$1.9亿	100	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.VIG 8.IVV 9.ITOT 10.CVX
2024-12-31	107	US$1.8亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.VIG 10.PG
2024-09-30	112	US$1.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.ITOT 8.IVV 9.AVGO 10.VIG
2024-06-30	106	US$1.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.MSFT 5.VOO 6.ITOT 7.IVV 8.CVX 9.PG 10.VIG
2024-03-31	109	US$1.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ITOT 7.IVV 8.VOO 9.CVX 10.PG
2023-12-31	99	US$1.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.ITOT 5.IVV 6.VOO 7.MSFT 8.CVX 9.PG 10.VIG
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-06-30	103	US$1.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.AVGO 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.PG
2023-03-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.PG 9.MSFT 10.AVGO
2022-12-31	94	US$1.3亿	0	1AAPL 2DGRO 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.CVX 4.GOOGL 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.VOO 9.MSFT 10.SPGI
2022-06-30	106	US$1.4亿	0	1AAPL 2DGRO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.GOOGL 4.CVX 5.IVV 6.ITOT 7.PG 8.SPGI 9.VOO 10.MSFT
2022-03-31	109	US$1.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVX 4.DGRO 5.ITOT 6.IVV 7.SPGI 8.PG 9.MSFT 10.BC
2021-12-31	122	US$2.1亿	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.SPGI 7.IVV 8.ITOT 9.PG 10.BC
2021-09-30	114	US$1.8亿	0	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.GOOGL 5.ISTB 6.IVV 7.SPGI 8.BC 9.JPST 10.ITOT
2021-06-30	109	US$1.6亿	79	1AAPL 2BSV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.VCSH 4.BIL 5.JPST 6.IVV 7.GOOGL 8.SPGI 9.BC 10.ITOT
2021-03-31	92	US$1.0亿	0	1AAPL 2BIL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.JPST 4.BC 5.SPGI 6.PG 7.IVV 8.GBIL 9.ITOT 10.CVX

本季持股变动

Ridgecrest Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+1.80%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+20.24%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+188.34%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+3.94%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+21.68%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+13.92%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+136.64%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.77%	减仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+59.01%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.50%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.20%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.60%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+29.58%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.01%	加仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.36%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.70%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.86%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.19%	加仓
22	RUN	Sunrun INC	-0.2%	—	不变
23	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.23%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.02%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.46%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.38%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.22%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加仓
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
31	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
32	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
33	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
36	MID	American Century Mid Cap Gro	—	NEW	新建仓
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
42	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
43	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清仓
48	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
50	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看