Peak Financial Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001669662

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Peak Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.13
持仓稳定性: 7.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Peak Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDCI
+3.2%　US$222.3万
减仓 VOO
-6.0%　-US$175.4万
减仓 VTI
-0.6%　-US$152.9万
加仓 FLXR
+21.1%　US$183.8万
减仓 GLTR
-14.6%　-US$135.4万
减仓 SPGM
-1.4%　-US$76.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.9亿	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	US$3.9亿	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	US$3.8亿	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	US$3.5亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	US$3.3亿	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	US$3.3亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	US$3.4亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	US$3.2亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	US$3.2亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	US$3.0亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	US$2.7亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	US$2.8亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	US$2.7亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.5亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	US$2.4亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	US$2.6亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	US$3.0亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	US$3.1亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	US$3.0亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	US$2.9亿	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	US$2.8亿	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	US$2.7亿	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	US$2.3亿	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	US$2.1亿	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	US$2.0亿	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	US$2.3亿	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	US$2.3亿	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	US$2.2亿	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	US$2.2亿	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	US$2.0亿	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	US$2.2亿	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	US$2.2亿	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	US$2.1亿	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	US$2.6亿	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	US$2.6亿	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	US$2.6亿	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	US$2.5亿	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	US$2.3亿	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	US$2.3亿	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	US$2.2亿	29	1VTI 2VOO378355W 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	US$2.2亿	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

本季持股变动

Peak Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Hubspot INC (HUBS).

Peak Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	加仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	加仓
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	加仓
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	加仓
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	加仓
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	减仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	加仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	加仓
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	不变
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	加仓
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	减仓
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	减仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	减仓
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	加仓
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	减仓
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	减仓
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	减仓
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peak Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Peak Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4574.6万 (11.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2968.4万 (7.5%) 3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — US$2759.1万 (7.0%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1825.2万 (4.6%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$1645.4万 (4.2%)

Peak Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peak Financial Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Hubspot INC (HUBS)

Peak Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peak Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Staples: 4.6% • Energy: 3.5% • Consumer Discretionary: 3.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

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集中度13.8

持仓稳定性18.6

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Peak Financial Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001669662

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Peak Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.13
持仓稳定性: 7.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDCI
+3.2%　US$222.3万
减仓 VOO
-6.0%　-US$175.4万
减仓 VTI
-0.6%　-US$152.9万
加仓 FLXR
+21.1%　US$183.8万
减仓 GLTR
-14.6%　-US$135.4万
减仓 SPGM
-1.4%　-US$76.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.9亿	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	US$3.9亿	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	US$3.8亿	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	US$3.5亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	US$3.3亿	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	US$3.3亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	US$3.4亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	US$3.2亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	US$3.2亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	US$3.0亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	US$2.7亿	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	US$2.8亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	US$2.7亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.5亿	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	US$2.4亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	US$2.6亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	US$3.0亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	US$3.1亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	US$3.0亿	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	US$2.9亿	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	US$2.8亿	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	US$2.7亿	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	US$2.3亿	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	US$2.1亿	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	US$2.0亿	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	US$2.3亿	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	US$2.3亿	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	US$2.2亿	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	US$2.2亿	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	US$2.0亿	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	US$2.2亿	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	US$2.2亿	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	US$2.1亿	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	US$2.6亿	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	US$2.6亿	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	US$2.6亿	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	US$2.5亿	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	US$2.3亿	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	US$2.3亿	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	US$2.2亿	29	1VTI 2VOO378355W 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	US$2.2亿	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

本季持股变动

Peak Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	加仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	加仓
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	加仓
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	加仓
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	加仓
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	减仓
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	加仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	加仓
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	不变
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	加仓
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	减仓
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	减仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	减仓
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	加仓
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	减仓
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	减仓
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	减仓
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看