Mittelman Wealth Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002021464

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Mittelman Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.72
持仓稳定性: 15.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84.54

Mittelman Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EVLV
-25.0%　-US$297.4万
加仓 VGIT
+199.5%　US$197.5万
减仓 IWM
-45.1%　-US$150.1万
减仓 VOO
-3.8%　-US$96.0万
加仓 IGLB
+22.5%　US$152.4万
减仓 VB
-25.4%　-US$97.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.49%	-0.50%	+2.68%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	10.86%	-0.40%	-2.54%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.82%	+0.13%	+3.14%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.12%	+0.23%	+6.74%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.10%	+0.23%	+8.98%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.90%	-3.79%
7	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	5.59%	+0.75%	+22.46%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.09%	-0.58%	-8.26%
9	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	3.21%	-2.07%	-25.00%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.93%	+0.04%	+6.75%
11	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.89%	+0.39%	+12.36%
12	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.31%	+0.02%	+0.36%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.95%	+0.13%	+14.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.71%	-25.37%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	+1.20%	+199.50%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.66%	-0.22%	-6.87%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+5.50%
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+5.88%
19	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+19.57%
20	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.98%	+0.08%	+17.43%
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-1.01%	-45.07%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.65%	-0.08%	—
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.22%	+62.02%
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.57%	-0.08%	—
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.56%	-0.22%	-7.72%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
29	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.46%	+0.10%	+31.11%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	-0.14%	-18.48%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.42%	+0.05%	+19.21%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.39%	—	-7.71%
33	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.09%	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+11.27%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.07%	+44.82%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-16.38%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	+0.11%	+126.58%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+4.50%
40	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.07%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.26%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-16.54%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.24%	-0.09%	-17.39%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.22%	—	-18.38%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
46	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.20%	+0.04%	-9.71%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-19.89%
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +80.8%
负收益月份占比: +19.2%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.7
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.52
峰度: +0.25
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.6亿	16	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.IGIB 6.VOO 7.IGLB 8.IGSB 9.EVLV 10.VO
2025-12-31	43	US$1.5亿	15	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.VOO 6.IGIB 7.EVLV 8.IGLB 9.IGSB 10.VO
2025-09-30	41	US$1.5亿	37	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.VOO 6.EVLV 7.IGIB 8.IGLB 9.IGSB 10.VB
2025-06-30	38	US$1.2亿	0	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.VWO 6.IGIB 7.IGLB 8.VB 9.IGSB 10.FLJP
2025-03-31	33	US$1.1亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.VOO 5.VWO 6.IGLB 7.IGIB 8.VB 9.FLJP 10.IGSB
2024-12-31	31	US$1.1亿	0	1VYM 2VIG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.VIG 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.IGLB 7.IGIB 8.VB 9.FLJP 10.VO
2024-09-30	28	US$1.8亿	0	1VIG 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.IGLB 6.VWO 7.IGIB 8.FLJP 9.VB 10.VO
2024-06-30	72	US$1.5亿	0	1VIG 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VOO 3.VYM 4.EFA 5.IGIB 6.VEA 7.EEM 8.VWO 9.SUB 10.VGT
2024-03-31	64	US$1.5亿	0	1VIG 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VYM 4.EFA 5.IGIB 6.VEA 7.EEM 8.VWO 9.SUB 10.FLJP

本季持股变动

Mittelman Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Mittelman Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.2%	+199.50%	加仓
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.8%	+22.46%	加仓
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.4%	+12.36%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.74%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.98%	加仓
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+62.02%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+14.96%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+126.58%	加仓
10	HO1	Hologic INC	+0.1%	+31.11%	加仓
11	GXC	State Street Spdr S&p China	+0.1%	+17.43%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.82%	加仓
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+5.88%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+19.21%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.75%	加仓
16	HAL	Halliburton Co	0%	-9.71%	减仓
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+5.50%	加仓
18	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	0%	+0.36%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+11.27%	加仓
20	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	+19.57%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.54%	减仓
22	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	—	不变
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	—	不变
25	GE	General Electric	-0.1%	-17.39%	减仓
26	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.89%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-18.48%	减仓
29	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-7.72%	减仓
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-6.87%	减仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-2.54%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-8.26%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.7%	-25.37%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-3.79%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-45.07%	减仓
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	-2.1%	-25.00%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mittelman Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mittelman Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Mittelman Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2163.0万 (13.5%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1742.4万 (10.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1415.1万 (8.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1302.4万 (8.1%) 5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1138.1万 (7.1%)

Mittelman Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mittelman Wealth Management 共进行了 46 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Mittelman Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mittelman Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 17.2% • Industrials: 13.3% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 7.5% • Energy: 5.7%

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1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.49%	-0.50%	+2.68%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	10.86%	-0.40%	-2.54%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.82%	+0.13%	+3.14%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.12%	+0.23%	+6.74%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.10%	+0.23%	+8.98%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.90%	-3.79%
7	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	5.59%	+0.75%	+22.46%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.09%	-0.58%	-8.26%
9	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	3.21%	-2.07%	-25.00%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.93%	+0.04%	+6.75%
11	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.89%	+0.39%	+12.36%
12	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.31%	+0.02%	+0.36%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.95%	+0.13%	+14.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.71%	-25.37%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	+1.20%	+199.50%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.66%	-0.22%	-6.87%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+5.50%
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+5.88%
19	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+19.57%
20	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.98%	+0.08%	+17.43%
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-1.01%	-45.07%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.65%	-0.08%	—
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.22%	+62.02%
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.57%	-0.08%	—
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.56%	-0.22%	-7.72%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
29	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.46%	+0.10%	+31.11%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	-0.14%	-18.48%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.42%	+0.05%	+19.21%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.39%	—	-7.71%
33	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.09%	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+11.27%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.07%	+44.82%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-16.38%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	+0.11%	+126.58%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+4.50%
40	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.07%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.26%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-16.54%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.24%	-0.09%	-17.39%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.22%	—	-18.38%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
46	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.20%	+0.04%	-9.71%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-19.89%
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +80.8%
负收益月份占比: +19.2%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.7
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.52
峰度: +0.25
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.6亿	16	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.IGIB 6.VOO 7.IGLB 8.IGSB 9.EVLV 10.VO
2025-12-31	43	US$1.5亿	15	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.VOO 6.IGIB 7.EVLV 8.IGLB 9.IGSB 10.VO
2025-09-30	41	US$1.5亿	37	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VWO 5.VOO 6.EVLV 7.IGIB 8.IGLB 9.IGSB 10.VB
2025-06-30	38	US$1.2亿	0	1VIG 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.VWO 6.IGIB 7.IGLB 8.VB 9.IGSB 10.FLJP
2025-03-31	33	US$1.1亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.VOO 5.VWO 6.IGLB 7.IGIB 8.VB 9.FLJP 10.IGSB
2024-12-31	31	US$1.1亿	0	1VYM 2VIG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.VIG 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.IGLB 7.IGIB 8.VB 9.FLJP 10.VO
2024-09-30	28	US$1.8亿	0	1VIG 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.IGLB 6.VWO 7.IGIB 8.FLJP 9.VB 10.VO
2024-06-30	72	US$1.5亿	0	1VIG 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VOO 3.VYM 4.EFA 5.IGIB 6.VEA 7.EEM 8.VWO 9.SUB 10.VGT
2024-03-31	64	US$1.5亿	0	1VIG 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VYM 4.EFA 5.IGIB 6.VEA 7.EEM 8.VWO 9.SUB 10.FLJP

本季持股变动

Mittelman Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.2%	+199.50%	加仓
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.8%	+22.46%	加仓
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.4%	+12.36%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.74%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.98%	加仓
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+62.02%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+14.96%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+126.58%	加仓
10	HO1	Hologic INC	+0.1%	+31.11%	加仓
11	GXC	State Street Spdr S&p China	+0.1%	+17.43%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.82%	加仓
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+5.88%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+19.21%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.75%	加仓
16	HAL	Halliburton Co	0%	-9.71%	减仓
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+5.50%	加仓
18	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	0%	+0.36%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+11.27%	加仓
20	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	+19.57%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.54%	减仓
22	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	—	不变
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	—	不变
25	GE	General Electric	-0.1%	-17.39%	减仓
26	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.89%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-18.48%	减仓
29	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-7.72%	减仓
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-6.87%	减仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-2.54%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-8.26%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.7%	-25.37%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-3.79%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-45.07%	减仓
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	-2.1%	-25.00%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看