DF
Dimensional Fund Advisors LP SEC 13F 披露分析
Dimensional Fund Advisors LPCIK: 0000354204
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4813.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13635
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 13635 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4813.9亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.87
- 持仓稳定性
- 15.21
- 动能／逆势
- 84.38
- 行业集中度
- 37.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.51
Dimensional Fund Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 214 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13635 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+10.5% -US$19.8亿
加仓 XOM
+5.7% US$15.8亿
减仓 NVDA
+0.6% -US$10.5亿
减仓 AAPL
+1.7% -US$7.9亿
减仓 GOOGL
-4.3% -US$7.2亿
加仓 AMZN
+23.0% US$8.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
DFA本季资金面采取系统性因子轮动策略，重仓加码XOM与核心科技股，MSFT、NVDA、AAPL虽主动加仓但权重反降，说明股价弹性透支了仓位动作。机构正在用低换手锁定质量与价值溢价，资金从情绪博弈转向基本面兑现的宽基布局。
基本面与宏观布局
盘口结构押注美国长端利率保持黏性，能源与金融板块撑起底仓，对抗高估值科技股的流动性泡沫。多头逻辑是盈利增速支撑因子溢价持续兑现，空头逻辑则认为AI产业链资本开支见顶，一旦贴现率上行将引发成长股重估杀跌。3215只持仓的极分散打法彻底放弃个股博弈，纯靠资产定价模型吃宏观贝塔。
潜在盲点
HHI跌破0.005且持仓超三千档，导致超额收益被交易磨损稀释殆尽。科技与金融权重合计逼近四成，单一宏观变量（如通胀反弹或信贷收缩）将引发同向踩踏。低换手率配合宽基分散，使组合在风格切换的急转弯中天然滞后，无法对流动性拐点做出敏捷反应。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 13635 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.26% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.19% | +1.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.44% | +10.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.15% | +23.03% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.15% | +4.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.08% | +3.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.16% | -4.28% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.32% | +5.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.10% | -1.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.82% | — | +9.59% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.05% | -8.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.11% | +3.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +3.22% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.10% | -9.14% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | +3.71% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +1.26% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.11% | +4.22% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -1.57% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.06% | +1.02% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.06% | +3.33% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.40% | +0.07% | -0.95% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +5.56% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.11% | +23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +1.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +2.61% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.05% | +0.63% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.34% | — | +0.70% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.08% | +6.41% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | -10.49% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.53% | |
| 31 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.32% | — | +0.97% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.84% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | +1.27% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.08% | -7.28% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.30% | +0.08% | +0.68% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.30% | — | -5.44% | |
| 37 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.30% | — | +0.11% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | +1.27% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +1.85% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.28% | — | +2.39% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.08% | -5.05% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | +2.49% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.09% | +1.74% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +1.39% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | +2.00% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -4.86% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.92% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.25% | +0.05% | -1.18% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | +2.27% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | +2.85% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+24.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13635 | US$4813.9亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 13709 | US$4767.2亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 13709 | US$4660.1亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 13721 | US$4319.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13824 | US$4023.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14589 | US$4163.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14570 | US$4122.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14646 | US$3828.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14693 | US$3693.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14695 | US$3424.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14787 | US$3049.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14795 | US$3137.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17450 | US$2968.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17479 | US$3384.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14265 | US$2604.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14487 | US$2787.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3512 | US$3246.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3537 | US$3307.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3498 | US$3104.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3459 | US$3158.4亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 3408 | US$3023.4亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 3342 | US$2769.3亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 3331 | US$2358.2亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3338 | US$2275.1亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 3374 | US$1919.5亿 | 37 | |
| 2019-12-31 | 3379 | US$2743.9亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3417 | US$2573.4亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3463 | US$2575.5亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 3445 | US$2510.8亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 3448 | US$2207.5亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 3425 | US$2627.1亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3366 | US$2508.4亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3344 | US$2399.4亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 3323 | US$2412.3亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 3335 | US$2288.3亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 3311 | US$2165.9亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 3300 | US$2092.3亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 3289 | US$2002.1亿 | 16 | |
| 2016-09-30 | 3276 | US$1850.1亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 3290 | US$1737.9亿 | 14 | |
| 2016-03-31 | 3299 | US$1670.6亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 3329 | US$1604.4亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 3369 | US$1523.5亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3363 | US$1633.1亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 3326 | US$1583.6亿 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3513 | US$1522.6亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 3545 | US$1411.3亿 | 12 | |
| 2014-06-30 | 3593 | US$1438.6亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 3595 | US$1338.3亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3540 | US$1283.3亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 3582 | US$1155.4亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 3585 | US$1061.9亿 | 0 |
本季持股变动
Dimensional Fund Advisors LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Cadence Bank (CADE); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.74% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +23.03% | 加仓 |
| 3 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4.22% | 加仓 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +23.79% | 加仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -9.14% | 减仓 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.68% | 加仓 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +6.41% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -8.51% | 减仓 |
| 11 | APA | Apa CORP | +0.1% | +6.89% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 13 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +3.37% | 加仓 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.33% | 加仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -8.24% | 减仓 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.85% | 加仓 |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +8.62% | 加仓 |
| 18 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +3.40% | 加仓 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +0.93% | 加仓 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 22 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -1.96% | 减仓 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.00% | 加仓 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.04% | 减仓 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +5.56% | 加仓 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.02% | 加仓 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.32% | 减仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.71% | 加仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -10.49% | 减仓 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.28% | 减仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.05% | 减仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -8.73% | 减仓 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -10.89% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.04% | 加仓 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.28% | 减仓 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.70% | 加仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.59% | 加仓 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +10.49% | 加仓 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
- DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP2026-Q1
Dimensional在Q1加仓XOM，金额达+$1.58B
2026年7月21日⏱ 1 分钟MSFTXOMNVDAAMZN阅读更多 →
FAQ
Dimensional Fund Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dimensional Fund Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4813.9亿，分布在 13635 个已申报仓位之中。
Dimensional Fund Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dimensional Fund Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$164.8亿 (3.4%)
2. Apple INC (AAPL) — US$148.6亿 (3.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$108.5亿 (2.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$81.3亿 (1.7%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$59.6亿 (1.2%)
Dimensional Fund Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dimensional Fund Advisors LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Cadence Bank (CADE); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW)
Dimensional Fund Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dimensional Fund Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.2%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 9.7%
• Energy: 8.2%
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