Cutler Group LLC / CA 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001534270

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2928

Cutler Group LLC / CA在最新一期 13F 报告中披露了 2928 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.24
多样化: 100
仓位均衡度: 68.9

Cutler Group LLC / CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 135 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2928 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2928 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.78%	—	+22.17%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	—	+164.25%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.17%	—	-84.31%
4	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-11.03%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	—	-84.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-80.53%
7	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.62%	—	-84.72%
8	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.49%	—	-74.11%
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.44%	—	-58.76%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	—	-88.49%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.35%	—	-92.31%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.34%	—	-65.86%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.33%	—	-85.24%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+537.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+8.65%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.09%	—	-80.30%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.08%	—	-44.12%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-78.13%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-97.62%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	—	-79.02%
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.98%	—	-61.86%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	-84.59%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.86%	—	-81.76%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-14.85%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.81%	—	-88.19%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.78%	—	-52.76%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.77%	—	-58.11%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	-85.53%
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.75%	—	-74.52%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-91.35%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.71%	—	-74.55%
32	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.71%	—	+1.29%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	-84.28%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.70%	—	-87.84%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-75.39%
36	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-56.84%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-88.32%
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.57%	—	-75.76%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-80.65%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	-84.89%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.35%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	-77.13%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.53%	—	-30.10%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.53%	—	-92.26%
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	-36.27%
46	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	—	-85.98%
47	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-52.75%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.49%	—	-38.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	-71.78%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-91.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +45.5%
贝塔系数: -2.04
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -88.7%
年化表现: -42.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -1.05
斯图泽指数: -0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: -0.74
卡玛比率: -0.48
信息比率: -1.12
跟踪误差: +54.2%
下行标准差: +40.6%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: -6.7%
最差12个月: -78.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.93
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.47
峰度: +0.25
上行潜力: +0.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	2928	US$3.1亿	0	1ITOT 2IVW 3DIA 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVW 3.DIA 4.MDGL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSTR 8.SOXL 9.XLU 10.AMD
2023-12-31	4500	US$11.2亿	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.HYG 6.DIA 7.BA 8.C 9.ORCL 10.QQQ
2023-09-30	4627	US$9.7亿	0	1NVDA 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.QQQ 4.DIA 5.XLU 6.BABA 7.ORCL 8.BA 9.C 10.SPY
2023-06-30	4466	US$7.2亿	0	1NVDA 2QQQ 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.NFLX 4.XLK 5.TLT 6.TQQQ 7.BABA 8.IWM 9.GDX 10.JPM
2023-03-31	4679	US$9.6亿	0	1XLE 2OIH 3GDX 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.OIH 3.GDX 4.NVDA 5.QQQ 6.BABA 7.XLF 8.SPY 9.GLD 10.XYZ
2022-12-31	5544	US$11.8亿	0	1NFLX 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.XLE 4.SQQQ 5.FSLR 6.NVDA 7.F 8.XYZ 9.XLK 10.BABA
2022-09-30	5939	US$14.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SQQQ 4.IWM 5.TLT 6.NVDA 7.SMH 8.META 9.EEM 10.NFLX
2022-06-30	5964	US$14.3亿	0	1QQQ 2DIA 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DIA 3.ARKK 4.IWM 5.SMH 6.SQQQ 7.NVDA 8.XLE 9.TQQQ 10.BABA
2022-03-31	6151	US$19.0亿	0	1QQQ 2TLT 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.ARKK 4.XLE 5.TSLA 6.NVDA 7.SPXL 8.USO 9.BABA 10.SMH
2021-12-31	6227	US$23.9亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.TQQQ 5.TSLA 6.TWLO 7.F 8.PYPL 9.META 10.ARKK
2021-09-30	6614	US$22.2亿	0	1TQQQ 2UPST 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TQQQ 2.UPST 3.QQQ 4.TSLA 5.SPY 6.XYZ 7.XLV 8.IWM 9.ROKU 10.TWLO
2021-06-30	6632	US$21.4亿	97	1GDX 2OIH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.OIH 3.QQQ 4.JPM 5.NIO 6.ARKK 7.META 8.TSLA 9.TWLO 10.C
2021-03-31	6512	US$20.3亿	89	1GOTU 2QQQ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.GOTU 2.QQQ 3.VTI 4.CRWD 5.SOXL 6.TSLA 7.NIO 8.XLE 9.TQQQ 10.TNA
2020-12-31	5725	US$21.0亿	73	1TSLA 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.QQQ 4.BIDU 5.NIO 6.IWM 7.BABA 8.SE 9.DIS 10.GLD
2020-09-30	5494	US$16.2亿	72	1AMZN 2TSLA 3GOTU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOTU 4.AAPL 5.BABA 6.SLV 7.SE 8.QQQ 9.GLD 10.CRM
2020-06-30	5083	US$15.1亿	94	1QQQ 2AMZN 3GDX 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.GDX 4.TSLA 5.JPM 6.XLU 7.NOW 8.TLT 9.SE 10.TQQQ
2020-03-31	4652	US$19.4亿	96	1AMZN 2HYG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.HYG 3.GLD 4.EEM 5.TSLA 6.QQQ 7.DIS 8.IWM 9.BABA 10.EFA
2019-12-31	4824	US$16.3亿	90	1AMZN 2TSLA 3EEM 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.EEM 4.BIDU 5.DIS 6.BABA 7.TLT 8.NOW 9.XLK 10.GS
2019-09-30	4933	US$11.0亿	78	1AMZN 2QQQ 3IWM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.IWM 4.META 5.XLE 6.BABA 7.DIA 8.MSFT 9.XLK 10.XRT
2019-06-30	5046	US$10.8亿	85	1AMZN 2META 3GDX 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.GDX 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HYG 8.TLT 9.DIS 10.BABA
2019-03-31	4816	US$9.6亿	99	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.C 5.TLT 6.EEM 7.VXX 8.IBM 9.XLK 10.EFA
2018-12-31	4783	US$10.5亿	85	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.XLF 8.HYG 9.GDX 10.IWM
2018-09-30	4989	US$14.4亿	72	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.TLRYEUR 7.IEMG 8.TLT 9.GOOG 10.XLI
2018-06-30	4989	US$12.5亿	69	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GLD 8.GOOG 9.CAT 10.DIA
2018-03-31	5348	US$11.6亿	100	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.DIA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.MU 10.C
2017-12-31	5984	US$24.4亿	67	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.BA 6.BKNG 7.JPM 8.GOOGL 9.73935A 10.TQQQ
2017-09-30	7151	US$26.7亿	77	1AMZN 2AAPL 3GDX 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GDX 4.TLT 5.XLE 6.73935A 7.SPY 8.BA 9.EEM 10.GOOGL
2017-06-30	7722	US$27.1亿	81	1AMZN 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.AAPL 4.XLE 5.NVDA 6.GLD 7.IWM 8.BIIB 9.GDX 10.862578
2017-03-31	7781	US$24.0亿	87	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IWB 5.META 6.GOOG 7.GDX 8.TQQQ 9.XLE 10.AMZN
2016-12-31	7804	US$27.8亿	76	1SPY 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.AAPL 4.73935A 5.IWM 6.AMZN 7.GLD 8.JPM 9.BIIB 10.XOPUSD
2016-09-30	8048	US$22.3亿	67	1META 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.PG 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.GDX 7.GDXJ 8.BIIB 9.PXDEUR 10.IBB
2016-06-30	7955	US$19.7亿	77	1META 2AAPL 3GDX 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.GDX 4.MDY 5.GDXJ 6.73935A 7.BIIB 8.GLD 9.G0177J 10.SOXL
2016-03-31	7785	US$15.2亿	81	1META 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MDY 3.AAPL 4.SMHC 5.CEO 6.VALE 7.IBB 8.SPY 9.TSLA 10.IWM
2015-12-31	7787	US$17.9亿	0	1AAPL 2META 3VALE 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.VALE 4.VXX 5.DIA 6.GOOGL 7.GPRO 8.GOOG 9.KMI 10.VNET

本季持股变动

Cutler Group LLC / CA 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cutler Group LLC / CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cutler Group LLC / CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 2928 个已申报仓位之中。

Cutler Group LLC / CA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cutler Group LLC / CA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$853.8万 (2.8%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$789.9万 (2.6%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$667.6万 (2.2%) 4. Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL) — US$607.4万 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$549.0万 (1.8%)

Cutler Group LLC / CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cutler Group LLC / CA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cutler Group LLC / CA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cutler Group LLC / CA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 18.6% • Financials: 10.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.4%

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申报总市值

US$3.1亿

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Johnson Midwest Financial, LLC

CIK 0001732399

申报总市值

US$4470.4万

376 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度22.7

持仓稳定性0.0

行业集中度37.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Smith Shellnut Wilson LLC /adv

CIK 0000944317

申报总市值

US$2.6亿

143 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.4

持仓稳定性71.0

行业集中度84.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.8

持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Cutler Group LLC / CA 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001534270

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2928

Cutler Group LLC / CA在最新一期 13F 报告中披露了 2928 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.24
多样化: 100
仓位均衡度: 68.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2928 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.78%	—	+22.17%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	—	+164.25%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.17%	—	-84.31%
4	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-11.03%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	—	-84.58%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	—	-80.53%
7	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.62%	—	-84.72%
8	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.49%	—	-74.11%
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.44%	—	-58.76%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	—	-88.49%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.35%	—	-92.31%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.34%	—	-65.86%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.33%	—	-85.24%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+537.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	—	+8.65%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.09%	—	-80.30%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.08%	—	-44.12%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-78.13%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-97.62%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	—	-79.02%
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.98%	—	-61.86%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	—	-84.59%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.86%	—	-81.76%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-14.85%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.81%	—	-88.19%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.78%	—	-52.76%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.77%	—	-58.11%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	-85.53%
29	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.75%	—	-74.52%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-91.35%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.71%	—	-74.55%
32	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.71%	—	+1.29%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	-84.28%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.70%	—	-87.84%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-75.39%
36	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-56.84%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-88.32%
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.57%	—	-75.76%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-80.65%
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	-84.89%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.35%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	—	-77.13%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.53%	—	-30.10%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.53%	—	-92.26%
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	-36.27%
46	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	—	-85.98%
47	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-52.75%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.49%	—	-38.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.47%	—	-71.78%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-91.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +45.5%
贝塔系数: -2.04
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -88.7%
年化表现: -42.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -1.05
斯图泽指数: -0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: -0.74
卡玛比率: -0.48
信息比率: -1.12
跟踪误差: +54.2%
下行标准差: +40.6%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: -6.7%
最差12个月: -78.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.93
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.47
峰度: +0.25
上行潜力: +0.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	2928	US$3.1亿	0	1ITOT 2IVW 3DIA 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVW 3.DIA 4.MDGL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSTR 8.SOXL 9.XLU 10.AMD
2023-12-31	4500	US$11.2亿	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.HYG 6.DIA 7.BA 8.C 9.ORCL 10.QQQ
2023-09-30	4627	US$9.7亿	0	1NVDA 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.QQQ 4.DIA 5.XLU 6.BABA 7.ORCL 8.BA 9.C 10.SPY
2023-06-30	4466	US$7.2亿	0	1NVDA 2QQQ 3NFLX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.NFLX 4.XLK 5.TLT 6.TQQQ 7.BABA 8.IWM 9.GDX 10.JPM
2023-03-31	4679	US$9.6亿	0	1XLE 2OIH 3GDX 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.OIH 3.GDX 4.NVDA 5.QQQ 6.BABA 7.XLF 8.SPY 9.GLD 10.XYZ
2022-12-31	5544	US$11.8亿	0	1NFLX 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.XLE 4.SQQQ 5.FSLR 6.NVDA 7.F 8.XYZ 9.XLK 10.BABA
2022-09-30	5939	US$14.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SQQQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SQQQ 4.IWM 5.TLT 6.NVDA 7.SMH 8.META 9.EEM 10.NFLX
2022-06-30	5964	US$14.3亿	0	1QQQ 2DIA 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DIA 3.ARKK 4.IWM 5.SMH 6.SQQQ 7.NVDA 8.XLE 9.TQQQ 10.BABA
2022-03-31	6151	US$19.0亿	0	1QQQ 2TLT 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.ARKK 4.XLE 5.TSLA 6.NVDA 7.SPXL 8.USO 9.BABA 10.SMH
2021-12-31	6227	US$23.9亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.TQQQ 5.TSLA 6.TWLO 7.F 8.PYPL 9.META 10.ARKK
2021-09-30	6614	US$22.2亿	0	1TQQQ 2UPST 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TQQQ 2.UPST 3.QQQ 4.TSLA 5.SPY 6.XYZ 7.XLV 8.IWM 9.ROKU 10.TWLO
2021-06-30	6632	US$21.4亿	97	1GDX 2OIH 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.OIH 3.QQQ 4.JPM 5.NIO 6.ARKK 7.META 8.TSLA 9.TWLO 10.C
2021-03-31	6512	US$20.3亿	89	1GOTU 2QQQ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.GOTU 2.QQQ 3.VTI 4.CRWD 5.SOXL 6.TSLA 7.NIO 8.XLE 9.TQQQ 10.TNA
2020-12-31	5725	US$21.0亿	73	1TSLA 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.QQQ 4.BIDU 5.NIO 6.IWM 7.BABA 8.SE 9.DIS 10.GLD
2020-09-30	5494	US$16.2亿	72	1AMZN 2TSLA 3GOTU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOTU 4.AAPL 5.BABA 6.SLV 7.SE 8.QQQ 9.GLD 10.CRM
2020-06-30	5083	US$15.1亿	94	1QQQ 2AMZN 3GDX 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.GDX 4.TSLA 5.JPM 6.XLU 7.NOW 8.TLT 9.SE 10.TQQQ
2020-03-31	4652	US$19.4亿	96	1AMZN 2HYG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.HYG 3.GLD 4.EEM 5.TSLA 6.QQQ 7.DIS 8.IWM 9.BABA 10.EFA
2019-12-31	4824	US$16.3亿	90	1AMZN 2TSLA 3EEM 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.EEM 4.BIDU 5.DIS 6.BABA 7.TLT 8.NOW 9.XLK 10.GS
2019-09-30	4933	US$11.0亿	78	1AMZN 2QQQ 3IWM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.IWM 4.META 5.XLE 6.BABA 7.DIA 8.MSFT 9.XLK 10.XRT
2019-06-30	5046	US$10.8亿	85	1AMZN 2META 3GDX 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.GDX 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HYG 8.TLT 9.DIS 10.BABA
2019-03-31	4816	US$9.6亿	99	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.C 5.TLT 6.EEM 7.VXX 8.IBM 9.XLK 10.EFA
2018-12-31	4783	US$10.5亿	85	1META 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.XLF 8.HYG 9.GDX 10.IWM
2018-09-30	4989	US$14.4亿	72	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.TLRYEUR 7.IEMG 8.TLT 9.GOOG 10.XLI
2018-06-30	4989	US$12.5亿	69	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.EFA 5.GOOGL 6.MSFT 7.GLD 8.GOOG 9.CAT 10.DIA
2018-03-31	5348	US$11.6亿	100	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.BA 5.DIA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.MU 10.C
2017-12-31	5984	US$24.4亿	67	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.BA 6.BKNG 7.JPM 8.GOOGL 9.73935A 10.TQQQ
2017-09-30	7151	US$26.7亿	77	1AMZN 2AAPL 3GDX 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GDX 4.TLT 5.XLE 6.73935A 7.SPY 8.BA 9.EEM 10.GOOGL
2017-06-30	7722	US$27.1亿	81	1AMZN 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.AAPL 4.XLE 5.NVDA 6.GLD 7.IWM 8.BIIB 9.GDX 10.862578
2017-03-31	7781	US$24.0亿	87	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IWB 5.META 6.GOOG 7.GDX 8.TQQQ 9.XLE 10.AMZN
2016-12-31	7804	US$27.8亿	76	1SPY 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.AAPL 4.73935A 5.IWM 6.AMZN 7.GLD 8.JPM 9.BIIB 10.XOPUSD
2016-09-30	8048	US$22.3亿	67	1META 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.PG 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.GDX 7.GDXJ 8.BIIB 9.PXDEUR 10.IBB
2016-06-30	7955	US$19.7亿	77	1META 2AAPL 3GDX 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.GDX 4.MDY 5.GDXJ 6.73935A 7.BIIB 8.GLD 9.G0177J 10.SOXL
2016-03-31	7785	US$15.2亿	81	1META 2MDY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MDY 3.AAPL 4.SMHC 5.CEO 6.VALE 7.IBB 8.SPY 9.TSLA 10.IWM
2015-12-31	7787	US$17.9亿	0	1AAPL 2META 3VALE 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.VALE 4.VXX 5.DIA 6.GOOGL 7.GPRO 8.GOOG 9.KMI 10.VNET

本季持股变动

Cutler Group LLC / CA 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看