Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001965468

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.69
持仓稳定性: 7.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.31
多样化: 100
仓位均衡度: 86.9

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLMI
+32.2%　US$121.6万
减仓 VUG
+1.6%　-US$132.9万
减仓 MTUM
-15.7%　-US$108.8万
加仓 IEMG
+7.8%　US$97.2万
加仓 VTV
+2.6%　US$79.9万
减仓 SPY
+1.0%　-US$78.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.96%	-0.21%	+1.03%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.19%	+0.30%	+2.63%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.68%	-0.10%	+1.67%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.50%	-0.41%	+1.64%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.18%	—	+1.22%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.78%	-0.21%	-1.36%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.60%	-0.12%	-3.86%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.55%	-0.08%	+1.86%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.08%	+0.35%	+7.78%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.18%	+1.77%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.59%	-0.16%	+4.52%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.05%	-1.03%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	+0.13%	+0.72%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	-0.04%	+1.00%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.07%	-0.15%	-2.17%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.97%	+0.17%	-0.18%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.86%	—	+1.14%
18	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.75%	-0.04%	-2.10%
19	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.69%	+0.42%	+32.22%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.61%	—	+1.95%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.57%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.53%	-0.35%	-15.74%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+8.34%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.92%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.27%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+0.66%
27	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.28%	—	+2.04%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.67%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.10%	—	+3.97%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	—	+0.85%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-6.68%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.95%	-0.15%	-12.70%
33	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.80%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.87%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.88%
36	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.87%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+7.48%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.76%	—	+0.55%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	—	+1.41%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.68%	+0.18%	+34.95%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	-0.59%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	-0.06%	+0.64%
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+14.03%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.22%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-0.30%
46	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	-6.68%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.55%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.65%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.02%
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	+2.73%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.29
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.0亿	8	1SPY 2VTV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.DYNF 4.VUG 5.MUB 6.VOO 7.MBB 8.IVV 9.IEMG 10.SPYG
2025-12-31	98	US$3.0亿	28	1SPY 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VTV 4.DYNF 5.MUB 6.VOO 7.MBB 8.IVV 9.SPYG 10.SCHG
2025-09-30	87	US$2.8亿	24	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.VOO 7.DYNF 8.IVV 9.MBB 10.SPYG
2025-06-30	87	US$2.5亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.VOO 7.DYNF 8.IVV 9.MBB 10.SPYG
2025-03-31	85	US$2.3亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.MBB 7.VOO 8.IVV 9.DYNF 10.BINC
2024-12-31	88	US$2.4亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VOO 5.MBB 6.MUB 7.IVV 8.DYNF 9.VTV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.3亿	0	1SPY 2QUAL 3MBB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.MBB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IVV 8.MUB 9.DYNF 10.SPYG
2024-06-30	95	US$2.2亿	0	1SPY 2QUAL 3MBB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.MBB 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.IVV 8.DYNF 9.SCHG 10.MUB
2024-03-31	92	US$2.1亿	0	1SPY 2MBB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MBB 3.QUAL 4.VTV 5.VOO 6.SCHZ 7.GOVT 8.IVV 9.VUG 10.SPYG
2023-12-31	106	US$2.0亿	0	1SPY 2MBB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MBB 3.QUAL 4.VOO 5.SCHZ 6.GOVT 7.VTV 8.AGG 9.IVV 10.SPTI
2023-09-30	98	US$1.9亿	0	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.SPTI 5.VTV 6.MBB 7.AVGO 8.QUAL 9.SCHZ 10.GOVT
2023-06-30	90	US$2.0亿	0	1AGG 2IXUS 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IXUS 3.SPY 4.SPTI 5.VTV 6.VOO 7.ILTB 8.AVGO 9.IEFA 10.IVV
2023-03-31	90	US$1.7亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.VOO 5.SPTI 6.ISTB 7.HYG 8.IXUS 9.VB 10.IEFA
2022-12-31	93	US$1.4亿	0	1AGG 2SPY 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SPTI 4.VTV 5.VOO 6.ISTB 7.IEFA 8.SCHM 9.IXUS 10.IVW

本季持股变动

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Corning INC (GLW).

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.4%	+32.22%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.78%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.63%	加仓
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+34.95%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.18%	减仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+8.34%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.72%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+35.00%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
10	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+14.03%	加仓
11	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.1%	+86.37%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.66%	加仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.61%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.00%	加仓
16	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	0%	-2.10%	减仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-1.03%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-21.48%	减仓
19	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-25.27%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.64%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-6.68%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.67%	加仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-46.47%	减仓
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	-0.2%	-2.17%	减仓
30	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.2%	-12.70%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.52%	加仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.77%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.03%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.36%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-15.74%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.64%	加仓
37	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2079.0万 (7.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1551.3万 (5.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1398.3万 (4.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1344.9万 (4.5%) 5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1247.4万 (4.2%)

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Corning INC (GLW)

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 15.4% • Industrials: 13.4% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 7.2%

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CIK: 0001965468

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 7.6%。

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集中度: 10.69
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 86.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLMI
+32.2%　US$121.6万
减仓 VUG
+1.6%　-US$132.9万
减仓 MTUM
-15.7%　-US$108.8万
加仓 IEMG
+7.8%　US$97.2万
加仓 VTV
+2.6%　US$79.9万
减仓 SPY
+1.0%　-US$78.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.96%	-0.21%	+1.03%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.19%	+0.30%	+2.63%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.68%	-0.10%	+1.67%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.50%	-0.41%	+1.64%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.18%	—	+1.22%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.78%	-0.21%	-1.36%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.60%	-0.12%	-3.86%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.55%	-0.08%	+1.86%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.08%	+0.35%	+7.78%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.18%	+1.77%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.59%	-0.16%	+4.52%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.05%	-1.03%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	+0.13%	+0.72%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	-0.04%	+1.00%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.07%	-0.15%	-2.17%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.97%	+0.17%	-0.18%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.86%	—	+1.14%
18	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.75%	-0.04%	-2.10%
19	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.69%	+0.42%	+32.22%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.61%	—	+1.95%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.57%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.53%	-0.35%	-15.74%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+8.34%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.92%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.27%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+0.66%
27	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.28%	—	+2.04%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.67%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.10%	—	+3.97%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	—	+0.85%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-6.68%
32	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.95%	-0.15%	-12.70%
33	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.80%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.87%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.88%
36	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.87%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+7.48%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.76%	—	+0.55%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	—	+1.41%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.68%	+0.18%	+34.95%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	-0.59%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	-0.06%	+0.64%
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+14.03%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.22%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-0.30%
46	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	-6.68%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.55%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.65%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.02%
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	+2.73%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.29
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.0亿	8	1SPY 2VTV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.DYNF 4.VUG 5.MUB 6.VOO 7.MBB 8.IVV 9.IEMG 10.SPYG
2025-12-31	98	US$3.0亿	28	1SPY 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VTV 4.DYNF 5.MUB 6.VOO 7.MBB 8.IVV 9.SPYG 10.SCHG
2025-09-30	87	US$2.8亿	24	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.VOO 7.DYNF 8.IVV 9.MBB 10.SPYG
2025-06-30	87	US$2.5亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.VOO 7.DYNF 8.IVV 9.MBB 10.SPYG
2025-03-31	85	US$2.3亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VTV 5.MUB 6.MBB 7.VOO 8.IVV 9.DYNF 10.BINC
2024-12-31	88	US$2.4亿	0	1SPY 2QUAL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VUG 4.VOO 5.MBB 6.MUB 7.IVV 8.DYNF 9.VTV 10.SPYG
2024-09-30	87	US$2.3亿	0	1SPY 2QUAL 3MBB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.MBB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IVV 8.MUB 9.DYNF 10.SPYG
2024-06-30	95	US$2.2亿	0	1SPY 2QUAL 3MBB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.MBB 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.IVV 8.DYNF 9.SCHG 10.MUB
2024-03-31	92	US$2.1亿	0	1SPY 2MBB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MBB 3.QUAL 4.VTV 5.VOO 6.SCHZ 7.GOVT 8.IVV 9.VUG 10.SPYG
2023-12-31	106	US$2.0亿	0	1SPY 2MBB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MBB 3.QUAL 4.VOO 5.SCHZ 6.GOVT 7.VTV 8.AGG 9.IVV 10.SPTI
2023-09-30	98	US$1.9亿	0	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.SPTI 5.VTV 6.MBB 7.AVGO 8.QUAL 9.SCHZ 10.GOVT
2023-06-30	90	US$2.0亿	0	1AGG 2IXUS 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IXUS 3.SPY 4.SPTI 5.VTV 6.VOO 7.ILTB 8.AVGO 9.IEFA 10.IVV
2023-03-31	90	US$1.7亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.VOO 5.SPTI 6.ISTB 7.HYG 8.IXUS 9.VB 10.IEFA
2022-12-31	93	US$1.4亿	0	1AGG 2SPY 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SPTI 4.VTV 5.VOO 6.ISTB 7.IEFA 8.SCHM 9.IXUS 10.IVW

本季持股变动

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.4%	+32.22%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+7.78%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.63%	加仓
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+34.95%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.18%	减仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+8.34%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.72%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+35.00%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
10	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+14.03%	加仓
11	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.1%	+86.37%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.66%	加仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.61%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.00%	加仓
16	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	0%	-2.10%	减仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-1.03%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-21.48%	减仓
19	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-25.27%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+0.64%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-6.68%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.67%	加仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-46.47%	减仓
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	-0.2%	-2.17%	减仓
30	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	-0.2%	-12.70%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.52%	加仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.77%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.03%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.36%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-15.74%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.64%	加仓
37	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看