BlueSky Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001704107

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 63.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.09
持仓稳定性: 63.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.77
多样化: 100
仓位均衡度: 78.05

BlueSky Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHZ
-90.6%　-US$5083.5万
减仓 SCHX
-21.4%　-US$4200.0万
加仓 VTV
+4243.8%　US$3604.2万
减仓 VCSH
-46.2%　-US$3050.8万
减仓 DFAX
-63.2%　-US$2665.2万
减仓 SCHH
-88.8%　-US$1899.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.15
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$7.8亿	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	US$7.6亿	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	US$7.4亿	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	US$6.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	US$6.5亿	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	US$6.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	US$6.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	US$5.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	US$5.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	US$4.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	US$5.0亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	US$4.8亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	US$4.5亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	US$4.3亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	US$4.5亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	US$5.1亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	US$33.8亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	US$5.1亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	US$5.1亿	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	US$4.4亿	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	US$4.1亿	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	US$3.8亿	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	US$3.5亿	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	US$2.7亿	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	US$3.1亿	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	US$2.9亿	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	US$2.8亿	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	US$2.8亿	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	US$2.6亿	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	US$2.6亿	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	US$2.6亿	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	US$2.6亿	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	US$2.4亿	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	US$2.3亿	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	US$2.2亿	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	US$2.1亿	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	US$2.0亿	0	1VCSH273936Q3AGG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

本季持股变动

BlueSky Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

BlueSky Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	加仓
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	减仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	减仓
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	减仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	减仓
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	减仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	减仓
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	减仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	减仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	减仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	减仓
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	减仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建仓
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BlueSky Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BlueSky Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

BlueSky Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BlueSky Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.3亿 (16.1%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4653.1万 (6.0%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$4037.3万 (5.2%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3868.2万 (5.0%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3686.8万 (4.8%)

BlueSky Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BlueSky Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

BlueSky Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BlueSky Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.1% • Communication Services: 24.9% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 6.0% • Industrials: 4.9% • Energy: 2.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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集中度23.2

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行业集中度86.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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BlueSky Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001704107

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 63.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.09
持仓稳定性: 63.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.77
多样化: 100
仓位均衡度: 78.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHZ
-90.6%　-US$5083.5万
减仓 SCHX
-21.4%　-US$4200.0万
加仓 VTV
+4243.8%　US$3604.2万
减仓 VCSH
-46.2%　-US$3050.8万
减仓 DFAX
-63.2%　-US$2665.2万
减仓 SCHH
-88.8%　-US$1899.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.15
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$7.8亿	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	US$7.6亿	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	US$7.4亿	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	US$6.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	US$6.5亿	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	US$6.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	US$6.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	US$5.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	US$5.4亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	US$4.9亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	US$5.0亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	US$4.8亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	US$4.5亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	US$4.3亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	US$4.5亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	US$5.1亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	US$33.8亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	US$5.1亿	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	US$5.1亿	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	US$4.4亿	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	US$4.1亿	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	US$3.8亿	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	US$3.5亿	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	US$2.7亿	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	US$3.1亿	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	US$2.9亿	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	US$2.8亿	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	US$2.8亿	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	US$2.6亿	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	US$2.6亿	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	US$2.6亿	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	US$2.6亿	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	US$2.4亿	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	US$2.3亿	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	US$2.2亿	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	US$2.1亿	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	US$2.0亿	0	1VCSH273936Q3AGG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

本季持股变动

BlueSky Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	加仓
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	减仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	减仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	减仓
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	减仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	减仓
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	减仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	减仓
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	减仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	减仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	减仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	减仓
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	减仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建仓
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看