Wolfstich Capital, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002047009

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Wolfstich Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 40.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.74
持仓稳定性: 40.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.47
多样化: 90
仓位均衡度: 76.78

Wolfstich Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFLV
-64.4%　-US$396.5万
减仓 DFSD
-10.6%　-US$241.6万
减仓 DFAC
-3.7%　-US$201.1万
减仓 DFAX
-7.0%　-US$164.3万
加仓 SGVT
+682.5%　US$215.6万
减仓 DUHP
-18.0%　-US$61.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	23.82%	-3.12%	-3.71%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	21.36%	-2.64%	-6.96%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	17.11%	-3.14%	-10.59%
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	6.17%	-0.52%	-2.93%
5	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.16%	+1.87%	+682.52%
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-3.76%	-64.44%
8	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.94%	-0.02%	—
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.81%	-0.66%	-18.05%
10	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-1.77%
14	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.17%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
17	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
18	AWR	American States Water Co	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
19	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
22	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
32	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
33	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.31%	+0.31%	NEW
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-11.97%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-3.36%
39	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	-0.02%	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.25%	+0.25%	NEW
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +4.3%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.22
信息比率: -1.25
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +1.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6%
偏度: +0.62
峰度: -0.71
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.1亿	40	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DUSB 5.SGVT 6.FEGE 7.DFLV 8.SCHY 9.DUHP 10.IBMO
2025-12-31	17	US$1.1亿	100	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DUSB 5.DFLV 6.DFGP 7.DUHP 8.SCHY 9.DFSU 10.VTI
2025-09-30	13	US$4900.6万	67	1DFAC 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFCF 4.DUHP 5.DFSU 6.SCHY 7.IBM 8.VIG 9.VTI 10.SCHD
2025-06-30	13	US$4557.6万	0	1DFAC 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFCF 4.DUHP 5.DFSU 6.IBM 7.VIG 8.VTI 9.SCHY 10.SCHD
2025-03-31	23	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DFSU 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.DUHP 10.DFAU
2024-12-31	23	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DFSU 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.DUHP 10.DFAU

本季持股变动

Wolfstich Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP).

Wolfstich Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.9%	+682.52%	加仓
2	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	—	不变
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
4	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.36%	减仓
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-11.97%	减仓
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	—	不变
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	-1.77%	减仓
8	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-2.93%	减仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-18.05%	减仓
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-2.6%	-6.96%	减仓
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-3.1%	-3.71%	减仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	-3.1%	-10.59%	减仓
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.8%	-64.44%	减仓
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
16	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
18	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
22	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
23	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
25	AWR	American States Water Co	—	NEW	新建仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
27	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建仓
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
35	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
36	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
37	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
39	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
40	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
42	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
43	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wolfstich Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wolfstich Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Wolfstich Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wolfstich Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2722.4万 (23.8%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2440.7万 (21.4%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1955.5万 (17.1%) 4. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$705.5万 (6.2%) 5. Schwab Govt Money Market ETF (SGVT) — US$247.2万 (2.2%)

Wolfstich Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wolfstich Capital, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP)

Wolfstich Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wolfstich Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.7% • Consumer Staples: 21.8% • Health Care: 19.8% • Communication Services: 16.0% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 4.9%

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集中度: 55.74
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动能／逆势: 0
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 DFLV
-64.4%　-US$396.5万
减仓 DFSD
-10.6%　-US$241.6万
减仓 DFAC
-3.7%　-US$201.1万
减仓 DFAX
-7.0%　-US$164.3万
加仓 SGVT
+682.5%　US$215.6万
减仓 DUHP
-18.0%　-US$61.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	23.82%	-3.12%	-3.71%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	21.36%	-2.64%	-6.96%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	17.11%	-3.14%	-10.59%
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	6.17%	-0.52%	-2.93%
5	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.16%	+1.87%	+682.52%
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-3.76%	-64.44%
8	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.94%	-0.02%	—
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.81%	-0.66%	-18.05%
10	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-1.77%
14	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.17%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
17	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
18	AWR	American States Water Co	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
19	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
22	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.39%	+0.39%	NEW
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
32	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
33	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.31%	+0.31%	NEW
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-11.97%
37	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-3.36%
39	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	-0.02%	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.25%	+0.25%	NEW
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +4.3%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.22
信息比率: -1.25
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +1.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6%
偏度: +0.62
峰度: -0.71
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.1亿	40	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DUSB 5.SGVT 6.FEGE 7.DFLV 8.SCHY 9.DUHP 10.IBMO
2025-12-31	17	US$1.1亿	100	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DUSB 5.DFLV 6.DFGP 7.DUHP 8.SCHY 9.DFSU 10.VTI
2025-09-30	13	US$4900.6万	67	1DFAC 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFCF 4.DUHP 5.DFSU 6.SCHY 7.IBM 8.VIG 9.VTI 10.SCHD
2025-06-30	13	US$4557.6万	0	1DFAC 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFCF 4.DUHP 5.DFSU 6.IBM 7.VIG 8.VTI 9.SCHY 10.SCHD
2025-03-31	23	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DFSU 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.DUHP 10.DFAU
2024-12-31	23	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.DFSU 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.DUHP 10.DFAU

本季持股变动

Wolfstich Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.9%	+682.52%	加仓
2	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	—	不变
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
4	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.36%	减仓
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-11.97%	减仓
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	—	不变
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	-1.77%	减仓
8	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-2.93%	减仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-18.05%	减仓
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-2.6%	-6.96%	减仓
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-3.1%	-3.71%	减仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	-3.1%	-10.59%	减仓
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.8%	-64.44%	减仓
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
16	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
18	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
22	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
23	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
25	AWR	American States Water Co	—	NEW	新建仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
27	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建仓
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
35	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
36	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
37	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
39	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
40	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
42	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
43	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看