Westside Investment Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001538383

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1945

Westside Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1945 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 17.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.11
多样化: 100
仓位均衡度: 61.92

Westside Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1945 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+4630.9%　US$1029.5万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$279.6万
加仓 ETON
-0.6%　US$358.5万
减仓 SWVXX
-72.7%　-US$291.2万
减仓 SWOXX
-31.8%　-US$254.0万
减仓 HROW
+2.5%　-US$233.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1945 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.68%	+0.10%	+4.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	—	+8.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	-0.27%	-0.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.25%	+1.58%
5	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	2.59%	+0.16%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	-0.30%	-1.06%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	—	+5.47%
8	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.77%	+0.50%	-0.64%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	+1.57%	+4630.88%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.52%	+2.45%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.19%	-0.58%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	—	+2.35%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	-0.26%	+0.75%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.30%	-0.22%	+1.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+1.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.19%	+0.08%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.18%	-0.17%	+0.20%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	-0.16%	-16.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.06%
20	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.04%	—	-0.70%
21	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	+2.52%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.99%	+0.06%	-13.83%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.95%	+0.11%	+9.09%
24	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+22.76%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+2.25%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.81%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+11.75%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+0.78%
29	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	股票-其他	0.84%	-0.44%	-31.79%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	—	-7.34%
31	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.79%	—	-0.68%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.08%	+24.96%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	—	-16.78%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.71%	-0.29%	-0.37%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.26%
37	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+14.37%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.64%	—	-12.08%
39	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.62%	—	+0.81%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+3.27%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	+3.35%
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	—	+6.89%
43	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+24.14%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.43%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+5.23%
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.54%	—	+12.90%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.33%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	-5.60%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-1.07%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.13
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.23
峰度: 0
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1945	US$6.5亿	17	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.AMZN 8.ETON 9.IEFA 10.MSFT
2025-12-31	1944	US$6.3亿	12	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2025-09-30	1763	US$6.3亿	31	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.MSFT 7.AMZN 8.UBER 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1672	US$5.4亿	0	1VYM 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.TPC 9.META 10.IEFA
2025-03-31	1241	US$4.7亿	100	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-12-31	1250	US$4.7亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.VCR 10.IEFA
2024-09-30	1745	US$4.7亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-06-30	1267	US$4.4亿	0	1AAPL 2VYM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	1138	US$4.2亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.UBER 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-12-31	1087	US$3.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.VTI 5.MSFT 6.UBER 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-09-30	1372	US$3.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.UBER 7.IEFA 8.AGG 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	1044	US$3.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IEFA 7.UBER 8.AMZN 9.AGG 10.VCR
2023-03-31	1059	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.IEFA 6.MSFT 7.AGG 8.MINT 9.SDY 10.VIG
2022-12-31	1068	US$406.1亿	0	1AAPL 2NOC 3FZIIX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.FZIIX 4.AMZN 5.GOOG 6.VCADX 7.MSFT 8.GILD 9.UBER 10.AMGN
2022-09-30	1430	US$418.4亿	0	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.FZIIX 5.VCADX 6.MSFT 7.QCOM 8.UBER 9.GILD 10.GOOGL
2022-06-30	1328	US$441.8亿	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.STWTX 8.QQQ 9.IUSB 10.VCR
2022-03-31	1010	US$455.6亿	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.GBIL 7.QCOM 8.QQQ 9.STWTX 10.IUSB
2021-12-31	1014	US$438.4亿	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.DIS
2021-09-30	977	US$433.8亿	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.CVS
2021-06-30	951	US$431.4亿	100	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.BCITX 5.GOOG 6.GBIL 7.BABA 8.CVS 9.STWTX 10.GILD
2021-03-31	1100	US$379.0亿	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.QQQ 9.GILD 10.CVS
2020-12-31	954	US$364.8亿	100	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GILD 9.BABA 10.QCOM
2020-09-30	970	US$2198.2亿	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.BCITX 6.GOOG 7.BABA 8.GILD 9.QCOM 10.META
2020-06-30	891	US$1697.3亿	24	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.GOOG 6.GILD 7.BABA 8.QCOM 9.QQQ 10.STWTX
2020-03-31	888	US$1463.8亿	100	1AAPL 2CRON 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CRON 3.GBIL 4.AMZN 5.BABA 6.VIG 7.DFCEX 8.DFSTX 9.PDLIEUR 10.WDAY
2019-06-30	802	US$452.2亿	100	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GILD 7.QQQ 8.DFAPX 9.QCOM 10.META
2018-12-31	904	US$2.7亿	40	1AAPL 2VTI 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IEFA 4.AGG 5.NOC 6.VIG 7.QQQ 8.IUSB 9.VWO 10.GILD
2018-09-30	741	US$3.1亿	32	1AAPL 2IEFA 3VTI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VTI 4.NOC 5.VIG 6.GOOG 7.QQQ 8.VWO 9.GILD 10.XLE
2018-06-30	7657	US$2.8亿	55	1AAPL 2IEFA 3NOC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.NOC 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.QQQ 8.VWO 9.XLE 10.GLD
2018-03-31	809	US$1.8亿	11	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.VWO 8.73935A 9.GLD 10.XLE
2017-12-31	844	US$1.8亿	16	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.XLE 8.VWO 9.73935A 10.GLD
2017-09-30	813	US$1.7亿	14	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.XLE 8.GLD 9.73935A 10.GILD
2017-06-30	820	US$1.5亿	46	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.GLD 8.73935A 9.VWO 10.GILD
2017-03-31	764	US$2.1亿	53	1AAPL 2VTI 3AGG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.IEFA 6.VIG 7.73935A 8.VWO 9.GLD 10.GILD
2016-12-31	630	US$1.5亿	—	1AAPL 2AGG 3BND 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.BND 4.NOC 5.VIG 6.73935A 7.GOOG 8.VCR 9.VWO 10.MDY

本季持股变动

Westside Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +4630.88%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.45%.

Westside Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+4630.88%	加仓
2	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	-0.64%	减仓
3	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	+0.4%	+5887.14%	加仓
4	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+2814.44%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+10134.00%	加仓
6	THMIX	Thornburg Intermed Muni-i	+0.2%	+344.59%	加仓
7	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+298.72%	加仓
8	TPC	Tutor Perini CORP	+0.2%	-3.35%	减仓
9	TIMUX	Transam Interm Muni-i	+0.2%	+991.14%	加仓
10	✓	Balanced Pool	+0.2%	+593.26%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.23%	加仓
12	FZIIX	Fidelity Adv Interm Muni-i	+0.2%	+51.80%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+22.76%	加仓
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+76.48%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+9.09%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.00%	加仓
17	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	+0.1%	+185.37%	加仓
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+301.71%	加仓
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+71.56%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+24.96%	加仓
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.14%	加仓
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+50.02%	加仓
23	PLSE	Pulse Biosciences INC	+0.1%	+6.28%	加仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
25	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+58.92%	加仓
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+32.67%	加仓
27	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-13.83%	减仓
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-84.70%	减仓
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+6.26%	加仓
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-19.49%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-13.89%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-16.02%	减仓
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+0.20%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.98%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.58%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.68%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.58%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.75%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.35%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.37%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	减仓
44	HROW	Harrow INC	-0.4%	+2.52%	加仓
45	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	-0.4%	-31.79%	减仓
46	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-0.5%	-72.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.45%	加仓
48	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	EXIT	清仓
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
50	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westside Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westside Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 1945 个已申报仓位之中。

Westside Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westside Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2399.5万 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2346.7万 (3.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1850.9万 (2.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1766.4万 (2.7%) 5. Tutor Perini CORP (TPC) — US$1689.2万 (2.6%)

Westside Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westside Investment Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +4630.88%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.45%

Westside Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westside Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 12.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Alibaba Group Holding Ltd

CIK 0001577552

申报总市值

US$6.5亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Financial Management Network INC

CIK 0001844831

申报总市值

US$6.5亿

191 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Johnson & Johnson

CIK 0000200406

申报总市值

US$6.5亿

16 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Stephens INC /ar/

CIK 0000757657

申报总市值

US$79.9亿

1,311 stks

2026-03-31

集中度2.9

持仓稳定性16.4

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Northstar Investment Advisors LLC

CIK 0001106505

申报总市值

US$7.6亿

160 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性95.2

行业集中度72.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

First Allied Advisory Services, Inc.

CIK 0001512647

申报总市值

US$29.8亿

1,181 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.2

持仓稳定性22.9

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Westside Investment Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001538383

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1945

Westside Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1945 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 17.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.11
多样化: 100
仓位均衡度: 61.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+4630.9%　US$1029.5万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$279.6万
加仓 ETON
-0.6%　US$358.5万
减仓 SWVXX
-72.7%　-US$291.2万
减仓 SWOXX
-31.8%　-US$254.0万
减仓 HROW
+2.5%　-US$233.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1945 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.68%	+0.10%	+4.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	—	+8.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	-0.27%	-0.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.25%	+1.58%
5	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	2.59%	+0.16%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	-0.30%	-1.06%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	—	+5.47%
8	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.77%	+0.50%	-0.64%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	+1.57%	+4630.88%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.52%	+2.45%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.19%	-0.58%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	—	+2.35%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	-0.26%	+0.75%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.30%	-0.22%	+1.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+1.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.19%	+0.08%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.18%	-0.17%	+0.20%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	-0.16%	-16.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.06%
20	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.04%	—	-0.70%
21	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	+2.52%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.99%	+0.06%	-13.83%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.95%	+0.11%	+9.09%
24	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+22.76%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+2.25%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.81%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+11.75%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+0.78%
29	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	股票-其他	0.84%	-0.44%	-31.79%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	—	-7.34%
31	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.79%	—	-0.68%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.08%	+24.96%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	—	-16.78%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.71%	-0.29%	-0.37%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.26%
37	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+14.37%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.64%	—	-12.08%
39	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.62%	—	+0.81%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+3.27%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	+3.35%
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	—	+6.89%
43	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+24.14%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.43%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+5.23%
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.54%	—	+12.90%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.33%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	-5.60%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-1.07%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.13
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.23
峰度: 0
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1945	US$6.5亿	17	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.AMZN 8.ETON 9.IEFA 10.MSFT
2025-12-31	1944	US$6.3亿	12	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2025-09-30	1763	US$6.3亿	31	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.MSFT 7.AMZN 8.UBER 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1672	US$5.4亿	0	1VYM 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.TPC 9.META 10.IEFA
2025-03-31	1241	US$4.7亿	100	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-12-31	1250	US$4.7亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.VCR 10.IEFA
2024-09-30	1745	US$4.7亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-06-30	1267	US$4.4亿	0	1AAPL 2VYM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	1138	US$4.2亿	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.UBER 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-12-31	1087	US$3.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.VTI 5.MSFT 6.UBER 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-09-30	1372	US$3.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.UBER 7.IEFA 8.AGG 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	1044	US$3.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IEFA 7.UBER 8.AMZN 9.AGG 10.VCR
2023-03-31	1059	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.IEFA 6.MSFT 7.AGG 8.MINT 9.SDY 10.VIG
2022-12-31	1068	US$406.1亿	0	1AAPL 2NOC 3FZIIX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.FZIIX 4.AMZN 5.GOOG 6.VCADX 7.MSFT 8.GILD 9.UBER 10.AMGN
2022-09-30	1430	US$418.4亿	0	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.FZIIX 5.VCADX 6.MSFT 7.QCOM 8.UBER 9.GILD 10.GOOGL
2022-06-30	1328	US$441.8亿	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.STWTX 8.QQQ 9.IUSB 10.VCR
2022-03-31	1010	US$455.6亿	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.GBIL 7.QCOM 8.QQQ 9.STWTX 10.IUSB
2021-12-31	1014	US$438.4亿	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.DIS
2021-09-30	977	US$433.8亿	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.CVS
2021-06-30	951	US$431.4亿	100	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.BCITX 5.GOOG 6.GBIL 7.BABA 8.CVS 9.STWTX 10.GILD
2021-03-31	1100	US$379.0亿	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.QQQ 9.GILD 10.CVS
2020-12-31	954	US$364.8亿	100	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GILD 9.BABA 10.QCOM
2020-09-30	970	US$2198.2亿	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.BCITX 6.GOOG 7.BABA 8.GILD 9.QCOM 10.META
2020-06-30	891	US$1697.3亿	24	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.GOOG 6.GILD 7.BABA 8.QCOM 9.QQQ 10.STWTX
2020-03-31	888	US$1463.8亿	100	1AAPL 2CRON 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CRON 3.GBIL 4.AMZN 5.BABA 6.VIG 7.DFCEX 8.DFSTX 9.PDLIEUR 10.WDAY
2019-06-30	802	US$452.2亿	100	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GILD 7.QQQ 8.DFAPX 9.QCOM 10.META
2018-12-31	904	US$2.7亿	40	1AAPL 2VTI 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IEFA 4.AGG 5.NOC 6.VIG 7.QQQ 8.IUSB 9.VWO 10.GILD
2018-09-30	741	US$3.1亿	32	1AAPL 2IEFA 3VTI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VTI 4.NOC 5.VIG 6.GOOG 7.QQQ 8.VWO 9.GILD 10.XLE
2018-06-30	7657	US$2.8亿	55	1AAPL 2IEFA 3NOC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.NOC 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.QQQ 8.VWO 9.XLE 10.GLD
2018-03-31	809	US$1.8亿	11	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.VWO 8.73935A 9.GLD 10.XLE
2017-12-31	844	US$1.8亿	16	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.XLE 8.VWO 9.73935A 10.GLD
2017-09-30	813	US$1.7亿	14	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.XLE 8.GLD 9.73935A 10.GILD
2017-06-30	820	US$1.5亿	46	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.GLD 8.73935A 9.VWO 10.GILD
2017-03-31	764	US$2.1亿	53	1AAPL 2VTI 3AGG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.IEFA 6.VIG 7.73935A 8.VWO 9.GLD 10.GILD
2016-12-31	630	US$1.5亿	—	1AAPL 2AGG 3BND 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.BND 4.NOC 5.VIG 6.73935A 7.GOOG 8.VCR 9.VWO 10.MDY

本季持股变动

Westside Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+4630.88%	加仓
2	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	-0.64%	减仓
3	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	+0.4%	+5887.14%	加仓
4	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+2814.44%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+10134.00%	加仓
6	THMIX	Thornburg Intermed Muni-i	+0.2%	+344.59%	加仓
7	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+298.72%	加仓
8	TPC	Tutor Perini CORP	+0.2%	-3.35%	减仓
9	TIMUX	Transam Interm Muni-i	+0.2%	+991.14%	加仓
10	✓	Balanced Pool	+0.2%	+593.26%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.23%	加仓
12	FZIIX	Fidelity Adv Interm Muni-i	+0.2%	+51.80%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+22.76%	加仓
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+76.48%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+9.09%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.00%	加仓
17	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	+0.1%	+185.37%	加仓
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+301.71%	加仓
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+71.56%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+24.96%	加仓
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.14%	加仓
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+50.02%	加仓
23	PLSE	Pulse Biosciences INC	+0.1%	+6.28%	加仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
25	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+58.92%	加仓
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+32.67%	加仓
27	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-13.83%	减仓
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-84.70%	减仓
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+6.26%	加仓
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-19.49%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-13.89%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-16.02%	减仓
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+0.20%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.98%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.58%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.68%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.58%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.75%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.35%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.37%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	减仓
44	HROW	Harrow INC	-0.4%	+2.52%	加仓
45	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	-0.4%	-31.79%	减仓
46	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-0.5%	-72.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.45%	加仓
48	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	EXIT	清仓
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
50	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看