Welch Financial Planning, LLC 13F 持仓总览（67 只）

CIK: 0002085141

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Welch Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.73
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.7

Welch Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BA
-0.3%　-US$111.4万
减仓 JGRO
+2.8%　-US$79.4万
加仓 IDMO
+21.4%　US$96.4万
减仓 JTEK
+3.7%　-US$64.6万
加仓 EYLD
+3.5%　US$70.7万
加仓 LST
+3.9%　US$37.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	8.98%	+0.14%	+1.35%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.83%	-0.15%	+7.87%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	8.52%	-0.92%	-0.29%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	8.40%	-0.69%	+2.81%
5	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	5.97%	+0.20%	+3.94%
6	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	5.06%	-0.54%	+3.73%
7	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	4.83%	-0.04%	+1.12%
8	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	4.81%	+0.46%	+3.51%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.19%	+0.65%	+21.43%
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+2.60%
11	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.93%	+0.19%	+3.06%
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.54%	+0.07%	+3.47%
13	DDFS	Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.70%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.14%	—
15	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+2.79%
16	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	1.83%	—	-0.45%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.07%	+4.42%
18	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新兴市场	1.51%	-0.13%	—
19	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+3.95%
20	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	1.09%	—	+3.72%
21	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.71%
22	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.85%	+0.04%	-4.09%
23	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.62%	—	+0.23%
24	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+1.66%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-4.68%
26	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-12.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+9.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	+1.81%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+16.60%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+9.46%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.54%	-0.10%	-3.25%
32	WISE	Themes Generat Artif Intel	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-1.00%
33	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.41%
34	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	ETF-其他	0.48%	—	+5.52%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+2.50%
36	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.39%	+0.02%	-5.16%
37	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+8.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+14.45%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.04%	+21.97%
40	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-17.06%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-12.55%
42	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.31%	—	—
43	XTJA	Innovator US Eq Acc Plus - J	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.08%	+59.14%
46	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.04%	-11.97%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	+0.06%	+12.01%
49	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.49
信息比率: -2.31
跟踪误差: +1.8%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.41
峰度: -1.24
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4亿	8	1DIVB 2XLK 3BA 主要持股2026-03-31 1.DIVB 2.XLK 3.BA 4.JGRO 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.IDMO 10.EWX
2025-12-31	60	US$1.4亿	0	1BA 2JGRO 3XLK 主要持股2025-12-31 1.BA 2.JGRO 3.XLK 4.DIVB 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.EWX 10.IDMO

本季持股变动

Welch Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Growth Acc Plus-j (QTJA); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Welch Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+21.43%	加仓
2	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.5%	+3.51%	加仓
3	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+3.94%	加仓
4	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+3.06%	加仓
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.45%	加仓
7	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+2.60%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+59.14%	加仓
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.47%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.01%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	0%	+21.97%	加仓
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	-4.09%	减仓
13	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	0%	+1.66%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+16.60%	加仓
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+2.50%	加仓
16	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	0%	+3.95%	加仓
17	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	0%	+6.41%	加仓
18	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+8.82%	加仓
19	BALL	Ball CORP	0%	-5.16%	减仓
20	USB	US Bancorp	0%	-11.97%	减仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-12.55%	减仓
22	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	0%	+1.12%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.81%	加仓
24	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.68%	减仓
25	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.1%	-17.06%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.42%	加仓
27	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.1%	-12.62%	减仓
28	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.25%	减仓
29	WISE	Themes Generat Artif Intel	-0.1%	-1.00%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.74%	加仓
31	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	-0.1%	+2.79%	加仓
32	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+7.87%	加仓
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.5%	+3.73%	加仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.7%	+2.81%	加仓
37	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-0.29%	减仓
38	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	—	NEW	新建仓
39	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
46	QTAP	Innovator Grw 100 Accl Plus	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓
50	API	Agora Inc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Welch Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Welch Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Welch Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Welch Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1249.2万 (9.0%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1227.7万 (8.8%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$1184.3万 (8.5%) 4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1168.1万 (8.4%) 5. Leuthold Sel Ind (LST) — US$829.9万 (6.0%)

Welch Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Welch Financial Planning, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Growth Acc Plus-j (QTJA); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Welch Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Welch Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 49.7% • Information Technology: 17.8% • Financials: 14.4% • Communication Services: 6.6% • Health Care: 5.4% • Consumer Staples: 3.6%

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集中度: 19.73
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仓位均衡度: 84.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BA
-0.3%　-US$111.4万
减仓 JGRO
+2.8%　-US$79.4万
加仓 IDMO
+21.4%　US$96.4万
减仓 JTEK
+3.7%　-US$64.6万
加仓 EYLD
+3.5%　US$70.7万
加仓 LST
+3.9%　US$37.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	8.98%	+0.14%	+1.35%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.83%	-0.15%	+7.87%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	8.52%	-0.92%	-0.29%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	8.40%	-0.69%	+2.81%
5	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	5.97%	+0.20%	+3.94%
6	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	5.06%	-0.54%	+3.73%
7	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	4.83%	-0.04%	+1.12%
8	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	4.81%	+0.46%	+3.51%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.19%	+0.65%	+21.43%
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+2.60%
11	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.93%	+0.19%	+3.06%
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.54%	+0.07%	+3.47%
13	DDFS	Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.70%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.14%	—
15	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+2.79%
16	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	1.83%	—	-0.45%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.07%	+4.42%
18	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新兴市场	1.51%	-0.13%	—
19	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+3.95%
20	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	1.09%	—	+3.72%
21	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.71%
22	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.85%	+0.04%	-4.09%
23	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.62%	—	+0.23%
24	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+1.66%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-4.68%
26	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-12.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+9.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	+1.81%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+16.60%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+9.46%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.54%	-0.10%	-3.25%
32	WISE	Themes Generat Artif Intel	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-1.00%
33	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.41%
34	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	ETF-其他	0.48%	—	+5.52%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+2.50%
36	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.39%	+0.02%	-5.16%
37	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+8.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+14.45%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.04%	+21.97%
40	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-17.06%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-12.55%
42	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.31%	—	—
43	XTJA	Innovator US Eq Acc Plus - J	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.08%	+59.14%
46	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.04%	-11.97%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	+0.06%	+12.01%
49	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.49
信息比率: -2.31
跟踪误差: +1.8%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.41
峰度: -1.24
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4亿	8	1DIVB 2XLK 3BA 主要持股2026-03-31 1.DIVB 2.XLK 3.BA 4.JGRO 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.IDMO 10.EWX
2025-12-31	60	US$1.4亿	0	1BA 2JGRO 3XLK 主要持股2025-12-31 1.BA 2.JGRO 3.XLK 4.DIVB 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.EWX 10.IDMO

本季持股变动

Welch Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+21.43%	加仓
2	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.5%	+3.51%	加仓
3	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+3.94%	加仓
4	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+3.06%	加仓
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.45%	加仓
7	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+2.60%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+59.14%	加仓
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.47%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.01%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	0%	+21.97%	加仓
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	-4.09%	减仓
13	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	0%	+1.66%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+16.60%	加仓
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+2.50%	加仓
16	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	0%	+3.95%	加仓
17	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	0%	+6.41%	加仓
18	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+8.82%	加仓
19	BALL	Ball CORP	0%	-5.16%	减仓
20	USB	US Bancorp	0%	-11.97%	减仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-12.55%	减仓
22	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	0%	+1.12%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.81%	加仓
24	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.68%	减仓
25	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.1%	-17.06%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.42%	加仓
27	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.1%	-12.62%	减仓
28	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.25%	减仓
29	WISE	Themes Generat Artif Intel	-0.1%	-1.00%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.74%	加仓
31	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	-0.1%	+2.79%	加仓
32	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+7.87%	加仓
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.5%	+3.73%	加仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.7%	+2.81%	加仓
37	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-0.29%	减仓
38	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	—	NEW	新建仓
39	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
46	QTAP	Innovator Grw 100 Accl Plus	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓
50	API	Agora Inc-adr	—	NEW	新建仓