Wedmont Private Capital 13F 持股追踪

CIK: 0001904274

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$31.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 838

Wedmont Private Capital在最新一期 13F 报告中披露了 838 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 15.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.15
多样化: 100
仓位均衡度: 53.64

Wedmont Private Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 838 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+10.0%　US$4628.8万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$1357.3万
减仓 PLTR
+0.7%　-US$1051.4万
加仓 GOOG
+50.0%　US$1592.4万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$425.8万
加仓 GOOGL
+39.9%　US$1292.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 838 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.37%	+0.81%	+10.03%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.98%	+0.17%	+8.38%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.11%	+0.08%	+11.60%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.25%	+3.35%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.04%	+4.49%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.26%	+17.86%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.23%	+0.16%	+14.24%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.35%	-1.24%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.57%	+0.25%	+20.08%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.38%	—	+0.89%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.04%	+3.42%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	—	+1.48%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	+0.43%	+49.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	+0.33%	+39.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.57%	-3.71%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.17%	+3.00%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.20%	-0.46%	+0.72%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	+9.07%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.12%	+1.15%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	—	-3.19%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.15%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	—	-1.24%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+40.35%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+21.55%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.20%	+2.28%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+1.17%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.58%	—	+9.24%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+7.23%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+5.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+5.96%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	+0.23%	+101.81%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	+2.09%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.38%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	—	-0.16%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.24%	+75.64%
37	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.36%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.40%	+0.18%	+86.27%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.13%	-9.00%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+7.72%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.26%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-6.51%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.34%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+11.38%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	-1.92%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	+3.49%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+5.32%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.02%	+4.53%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	-0.26%	-22.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	838	US$31.0亿	16	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.NVDA 9.VTEB 10.AAPL
2025-12-31	806	US$28.8亿	12	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.NVDA 9.AAPL 10.VTEB
2025-09-30	788	US$26.9亿	32	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.NVDA 7.VTC 8.GOVT 9.AAPL 10.VTEB
2025-06-30	742	US$23.4亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.IEFA 5.VOO 6.VTC 7.NVDA 8.GOVT 9.VTEB 10.AAPL
2025-03-31	700	US$19.5亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.IEFA 5.VOO 6.VTC 7.GOVT 8.VTEB 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	701	US$19.0亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.VTEB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	668	US$17.5亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.GOVT 7.VTEB 8.IEFA 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	642	US$15.9亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.GOVT 7.IEFA 8.AAPL 9.VTEB 10.NVDA
2024-03-31	605	US$13.7亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.IEFA 7.GOVT 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	569	US$12.2亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.IEFA 7.GOVT 8.AAPL 9.VTEB 10.MSFT
2023-09-30	504	US$9.9亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.VTC 6.GOVT 7.AAPL 8.VTEB 9.IEFA 10.MSFT
2023-06-30	494	US$9.3亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.VTC 6.GOVT 7.AAPL 8.IEFA 9.VTEB 10.MSFT
2023-03-31	462	US$7.6亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTC 5.VTI 6.GOVT 7.IEFA 8.AAPL 9.MUB 10.IEMG
2022-12-31	445	US$6.7亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTC 5.GOVT 6.VTI 7.IEFA 8.MUB 9.IEMG 10.VTEB
2022-09-30	369	US$5.0亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.GOVT 5.VTEB 6.VTC 7.IEFA 8.VTI 9.AAPL 10.VV
2022-06-30	338	US$4.6亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.GOVT 5.VTI 6.VTC 7.VTEB 8.IEFA 9.VV 10.AAPL
2022-03-31	319	US$4.5亿	0	1VEA 2VOO 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VWO 4.VTI 5.GOVT 6.VTC 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.VTEB
2021-12-31	240	US$3.2亿	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.VWO 5.GOVT 6.VTC 7.AAPL 8.VTEB 9.BNDX 10.MSFT

本季持股变动

Wedmont Private Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +10.03%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.71%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +0.72%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +49.99%.

Wedmont Private Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+10.03%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+49.99%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.86%	加仓
4	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.3%	+17.86%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+20.08%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+75.64%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+101.81%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+86.27%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.38%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+14.24%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.35%	加仓
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+121.43%	加仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+194.54%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+258.18%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.60%	加仓
16	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+21.55%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.49%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+83.65%	加仓
19	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+130.12%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.15%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+26.61%	加仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.49%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.42%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	0%	+3.97%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+318.54%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.23%	加仓
27	SNDK	Sandisk CORP	0%	+43.18%	加仓
28	MU	Micron Technology INC	0%	+7.98%	加仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+9.26%	加仓
30	WMT	Walmart INC	0%	+4.53%	加仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+9.07%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+7.23%	加仓
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+9.24%	加仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.15%	加仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+1.05%	加仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-36.03%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.10%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.23%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.02%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.15%	加仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.00%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.00%	加仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.28%	加仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.35%	加仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-22.83%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.24%	减仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.72%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.71%	减仓
50	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wedmont Private Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wedmont Private Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.0亿，分布在 838 个已申报仓位之中。

Wedmont Private Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wedmont Private Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3.2亿 (10.4%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.9亿 (6.0%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6亿 (5.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (3.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1亿 (3.6%)

Wedmont Private Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wedmont Private Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +10.03%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.71%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +0.72%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +49.99%

Wedmont Private Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wedmont Private Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 13.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.8% • Health Care: 8.4%

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持仓稳定性19.4

行业集中度37.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Affiance Financial, LLC

CIK 0001723681

申报总市值

US$7.0亿

111 stks

2026-06-30

集中度34.4

持仓稳定性13.1

行业集中度53.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Wedmont Private Capital 13F 持股追踪

CIK: 0001904274

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$31.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 838

Wedmont Private Capital在最新一期 13F 报告中披露了 838 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 15.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.15
多样化: 100
仓位均衡度: 53.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+10.0%　US$4628.8万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$1357.3万
减仓 PLTR
+0.7%　-US$1051.4万
加仓 GOOG
+50.0%　US$1592.4万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$425.8万
加仓 GOOGL
+39.9%　US$1292.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 838 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.37%	+0.81%	+10.03%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.98%	+0.17%	+8.38%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.11%	+0.08%	+11.60%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.25%	+3.35%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.04%	+4.49%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.26%	+17.86%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.23%	+0.16%	+14.24%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.35%	-1.24%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.57%	+0.25%	+20.08%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.38%	—	+0.89%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.04%	+3.42%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	—	+1.48%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	+0.43%	+49.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	+0.33%	+39.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.57%	-3.71%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.17%	+3.00%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.20%	-0.46%	+0.72%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	+9.07%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.12%	+1.15%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	—	-3.19%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.15%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	—	-1.24%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+40.35%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+21.55%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.20%	+2.28%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+1.17%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.58%	—	+9.24%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+7.23%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+5.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+5.96%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	+0.23%	+101.81%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	+2.09%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.38%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	—	-0.16%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.24%	+75.64%
37	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.36%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.40%	+0.18%	+86.27%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.13%	-9.00%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+7.72%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.26%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-6.51%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.34%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+11.38%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.35%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	-1.92%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	+3.49%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+5.32%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.02%	+4.53%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	-0.26%	-22.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	838	US$31.0亿	16	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.NVDA 9.VTEB 10.AAPL
2025-12-31	806	US$28.8亿	12	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.NVDA 9.AAPL 10.VTEB
2025-09-30	788	US$26.9亿	32	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.NVDA 7.VTC 8.GOVT 9.AAPL 10.VTEB
2025-06-30	742	US$23.4亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.IEFA 5.VOO 6.VTC 7.NVDA 8.GOVT 9.VTEB 10.AAPL
2025-03-31	700	US$19.5亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.IEFA 5.VOO 6.VTC 7.GOVT 8.VTEB 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	701	US$19.0亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.IEFA 6.VTC 7.GOVT 8.VTEB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	668	US$17.5亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.GOVT 7.VTEB 8.IEFA 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	642	US$15.9亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.GOVT 7.IEFA 8.AAPL 9.VTEB 10.NVDA
2024-03-31	605	US$13.7亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.IEFA 7.GOVT 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	569	US$12.2亿	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VOO 5.VTC 6.IEFA 7.GOVT 8.AAPL 9.VTEB 10.MSFT
2023-09-30	504	US$9.9亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.VTC 6.GOVT 7.AAPL 8.VTEB 9.IEFA 10.MSFT
2023-06-30	494	US$9.3亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.VTC 6.GOVT 7.AAPL 8.IEFA 9.VTEB 10.MSFT
2023-03-31	462	US$7.6亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTC 5.VTI 6.GOVT 7.IEFA 8.AAPL 9.MUB 10.IEMG
2022-12-31	445	US$6.7亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTC 5.GOVT 6.VTI 7.IEFA 8.MUB 9.IEMG 10.VTEB
2022-09-30	369	US$5.0亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.GOVT 5.VTEB 6.VTC 7.IEFA 8.VTI 9.AAPL 10.VV
2022-06-30	338	US$4.6亿	0	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.GOVT 5.VTI 6.VTC 7.VTEB 8.IEFA 9.VV 10.AAPL
2022-03-31	319	US$4.5亿	0	1VEA 2VOO 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VWO 4.VTI 5.GOVT 6.VTC 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.VTEB
2021-12-31	240	US$3.2亿	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.VWO 5.GOVT 6.VTC 7.AAPL 8.VTEB 9.BNDX 10.MSFT

本季持股变动

Wedmont Private Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+10.03%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+49.99%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.86%	加仓
4	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.3%	+17.86%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+20.08%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+75.64%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+101.81%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+86.27%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.38%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+14.24%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.35%	加仓
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+121.43%	加仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+194.54%	加仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+258.18%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.60%	加仓
16	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+21.55%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.49%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+83.65%	加仓
19	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+130.12%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.15%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+26.61%	加仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.49%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.42%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	0%	+3.97%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+318.54%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.23%	加仓
27	SNDK	Sandisk CORP	0%	+43.18%	加仓
28	MU	Micron Technology INC	0%	+7.98%	加仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+9.26%	加仓
30	WMT	Walmart INC	0%	+4.53%	加仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+9.07%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+7.23%	加仓
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+9.24%	加仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.15%	加仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+1.05%	加仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-36.03%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.10%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.23%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.02%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.15%	加仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.00%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.00%	加仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.28%	加仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.35%	加仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-22.83%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.24%	减仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.72%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.71%	减仓
50	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看