Symphony Financial Services, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002031979

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Symphony Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.87
持仓稳定性: 9.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.01
多样化: 100
仓位均衡度: 82.09

Symphony Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AIRR
+5.7%　US$161.3万
减仓 IWY
-4.9%　-US$92.3万
加仓 PAVE
+1.4%　US$76.8万
减仓 AAPL
-3.2%　-US$75.8万
减仓 MSFT
+6.4%　-US$68.9万
加仓 BUFR
+5.5%　US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.59%	+0.27%	+4.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+5.52%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.01%	—	+6.09%
4	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.44%	+0.40%	+1.40%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.18%	+0.84%	+5.65%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	4.90%	+0.15%	+3.98%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.90%	-0.05%	-0.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	-0.38%	-3.17%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.78%	-0.47%	-4.91%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.25%	-2.60%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-7.76%
12	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+19.90%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+3.18%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.25%	-14.89%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.32%	-3.42%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.14%	+2.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.35%	+6.40%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.01%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.08%	+0.78%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	-0.16%	-1.56%
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.30%	+0.23%	+37.71%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.30%	—	+2.65%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-3.15%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	—	+9.28%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.25%	+6.19%
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	+3.35%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-2.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.60%	+0.12%	-0.45%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+6.31%
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.05%	-0.20%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	+0.04%	-12.68%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.13%	-7.03%
36	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.06%	-0.23%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.63%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.91%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+5.38%
42	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.39%	—	+7.00%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.07%	-2.64%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	-8.20%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+4.89%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.88%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.32%	—	+7.49%
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	+0.43%
49	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	-0.06%	-2.41%
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.11%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.63
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.9亿	9	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.AIRR 6.KNG 7.JMBS 8.AAPL 9.IWY 10.NVDA
2025-12-31	102	US$2.0亿	17	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.KNG 6.AIRR 7.AAPL 8.JMBS 9.IWY 10.NVDA
2025-09-30	100	US$1.9亿	24	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.KNG 5.JAAA 6.PAVE 7.JMBS 8.AAPL 9.AIRR 10.IWY
2025-06-30	92	US$1.7亿	0	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.JAAA 5.KNG 6.PAVE 7.JMBS 8.AIRR 9.AAPL 10.IWY
2025-03-31	86	US$1.5亿	0	1PYLD 2JAAA 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JAAA 3.BUFR 4.USMC 5.KNG 6.JMBS 7.AAPL 8.PAVE 9.AIRR 10.IWY
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.PYLD 7.IWY 8.NVDA 9.COWZ 10.ITOT
2024-09-30	82	US$1.2亿	0	1JMBS 2JAAA 3USMC 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.JAAA 3.USMC 4.PAVE 5.AAPL 6.PYLD 7.NVDA 8.COWZ 9.ITOT 10.MSFT
2024-06-30	85	US$1.2亿	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.NVDA 7.MSFT 8.GSST 9.ITOT 10.COWZ

本季持股变动

Symphony Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Symphony Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+5.65%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.40%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+5.52%	加仓
4	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+19.90%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+4.34%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.19%	加仓
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	+37.71%	加仓
8	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+3.98%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.84%	加仓
10	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	-0.45%	减仓
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+6.76%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加仓
13	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.48%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.11%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不变
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.89%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+5.38%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-12.68%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-0.44%	减仓
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.15%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.41%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.64%	减仓
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.76%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加仓
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-35.01%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	减仓
30	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-44.55%	减仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.95%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.56%	减仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.94%	减仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-14.89%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.60%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.42%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.40%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.17%	减仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-4.91%	减仓
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
41	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
50	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Symphony Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Symphony Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Symphony Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Symphony Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2063.1万 (10.6%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1660.0万 (8.5%) 3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — US$1560.3万 (8.0%) 4. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1060.2万 (5.4%) 5. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$1008.8万 (5.2%)

Symphony Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Symphony Financial Services, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Symphony Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Symphony Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 8.7% • Industrials: 7.2% • Health Care: 6.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AIRR
+5.7%　US$161.3万
减仓 IWY
-4.9%　-US$92.3万
加仓 PAVE
+1.4%　US$76.8万
减仓 AAPL
-3.2%　-US$75.8万
减仓 MSFT
+6.4%　-US$68.9万
加仓 BUFR
+5.5%　US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.59%	+0.27%	+4.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+5.52%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.01%	—	+6.09%
4	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.44%	+0.40%	+1.40%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.18%	+0.84%	+5.65%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	4.90%	+0.15%	+3.98%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.90%	-0.05%	-0.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	-0.38%	-3.17%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.78%	-0.47%	-4.91%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.25%	-2.60%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-7.76%
12	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+19.90%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+3.18%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.25%	-14.89%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.32%	-3.42%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.14%	+2.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.35%	+6.40%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.01%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.08%	+0.78%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	-0.16%	-1.56%
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.30%	+0.23%	+37.71%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.30%	—	+2.65%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-3.15%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	—	+9.28%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.25%	+6.19%
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	+3.35%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-2.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.60%	+0.12%	-0.45%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+6.31%
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.05%	-0.20%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	+0.04%	-12.68%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.13%	-7.03%
36	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.06%	-0.23%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.63%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.91%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+5.38%
42	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.39%	—	+7.00%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.07%	-2.64%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.37%	—	-8.20%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+4.89%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.88%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.32%	—	+7.49%
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	+0.43%
49	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	-0.06%	-2.41%
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.11%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.63
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.9亿	9	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.AIRR 6.KNG 7.JMBS 8.AAPL 9.IWY 10.NVDA
2025-12-31	102	US$2.0亿	17	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.KNG 6.AIRR 7.AAPL 8.JMBS 9.IWY 10.NVDA
2025-09-30	100	US$1.9亿	24	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.KNG 5.JAAA 6.PAVE 7.JMBS 8.AAPL 9.AIRR 10.IWY
2025-06-30	92	US$1.7亿	0	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.JAAA 5.KNG 6.PAVE 7.JMBS 8.AIRR 9.AAPL 10.IWY
2025-03-31	86	US$1.5亿	0	1PYLD 2JAAA 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JAAA 3.BUFR 4.USMC 5.KNG 6.JMBS 7.AAPL 8.PAVE 9.AIRR 10.IWY
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.PYLD 7.IWY 8.NVDA 9.COWZ 10.ITOT
2024-09-30	82	US$1.2亿	0	1JMBS 2JAAA 3USMC 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.JAAA 3.USMC 4.PAVE 5.AAPL 6.PYLD 7.NVDA 8.COWZ 9.ITOT 10.MSFT
2024-06-30	85	US$1.2亿	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.NVDA 7.MSFT 8.GSST 9.ITOT 10.COWZ

本季持股变动

Symphony Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+5.65%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.40%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+5.52%	加仓
4	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+19.90%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+4.34%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.19%	加仓
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	+37.71%	加仓
8	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+3.98%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.84%	加仓
10	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	-0.45%	减仓
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+6.76%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加仓
13	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.48%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.11%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不变
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.89%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+5.38%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-12.68%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-0.44%	减仓
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.15%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.41%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.64%	减仓
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.76%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加仓
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-35.01%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	减仓
30	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-44.55%	减仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.95%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.56%	减仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.94%	减仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-14.89%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.60%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.42%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.40%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.17%	减仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-4.91%	减仓
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
41	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
50	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看