Squire Investment Management Company, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002031291

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Squire Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.42
持仓稳定性: 9.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.79

Squire Investment Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSVO
+9.9%　US$710.7万
减仓 ITOT
+7.8%　US$104.8万
减仓 DFAC
+7.1%　US$214.8万
减仓 DFAT
-0.0%　US$124.9万
加仓 DISV
+13.6%　US$146.8万
减仓 DFIV
-0.2%　US$111.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.15%	-0.43%	+7.14%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	12.04%	+1.08%	+9.87%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.19%	-0.50%	+7.81%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.52%	-0.29%	-0.04%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.83%	-0.18%	-0.16%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.53%	+0.15%	+5.39%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.62%	+0.17%	+8.03%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.44%	+0.12%	+10.39%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.01%	-0.15%	+0.92%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+14.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	+0.03%	+14.94%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+13.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+14.90%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	-0.01%	+4.85%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.85%
16	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.16%	-0.07%	—
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.11%	+0.14%	+17.29%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.14%	+1.27%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+16.16%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+17.49%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.90%	+0.08%	+14.52%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	-0.04%	+0.02%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-5.82%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+24.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	-0.74%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.79%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+8.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.53%	+0.06%	+14.93%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+1.16%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	-0.06%	-9.21%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+21.01%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.31%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	—	+8.07%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.02%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-8.51%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.35%	—	—
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+8.70%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.03%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	—
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.32%	-0.16%	-30.38%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.33%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	—
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+10.48%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.03%	-0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.03%	-0.52%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+0.51%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.25
峰度: -0.5
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.6亿	10	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-12-31	74	US$3.3亿	8	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-09-30	68	US$3.1亿	25	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-06-30	66	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.DFUV 9.IDEV 10.VGIT
2025-03-31	64	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.DFEM 9.IDEV 10.VGIT
2024-12-31	66	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.VGIT
2024-09-30	62	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.IDEV 9.DFEM 10.VGIT
2024-06-30	55	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.DFEM 10.VGIT
2024-03-31	53	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFEM
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1DFAT 2DFAC 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.BSVO 4.DFIV 5.ITOT 6.DFUV 7.IDEV 8.VTI 9.AVDV 10.VGIT

本季持股变动

Squire Investment Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Squire Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+9.87%	加仓
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+13.57%	加仓
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.03%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+14.55%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.39%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+17.29%	加仓
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+10.39%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+14.90%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+17.49%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.16%	加仓
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+14.52%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+24.50%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+14.93%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.94%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+9.85%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+21.01%	加仓
17	DIV	Global X Superdividend Use	0%	+28.31%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.67%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+0.61%	加仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+4.31%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.02%	加仓
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+6.03%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.26%	加仓
24	DFAI	Dimensional International Co	—	+8.70%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+8.07%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.85%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.65%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.66%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.52%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.12%	减仓
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.02%	加仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-36.90%	减仓
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.21%	减仓
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-8.51%	减仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-32.71%	减仓
37	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.1%	—	不变
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	减仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.27%	加仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.92%	加仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-30.38%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.16%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-0.04%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+7.14%	加仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+7.81%	加仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Squire Investment Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Squire Investment Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Squire Investment Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Squire Investment Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4372.2万 (12.2%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$4331.2万 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3307.2万 (9.2%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2704.7万 (7.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2096.4万 (5.8%)

Squire Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Squire Investment Management Company, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Squire Investment Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Squire Investment Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.8% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.0% • Energy: 5.2%

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近期动向

加仓 BSVO
+9.9%　US$710.7万
减仓 ITOT
+7.8%　US$104.8万
减仓 DFAC
+7.1%　US$214.8万
减仓 DFAT
-0.0%　US$124.9万
加仓 DISV
+13.6%　US$146.8万
减仓 DFIV
-0.2%　US$111.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.15%	-0.43%	+7.14%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	12.04%	+1.08%	+9.87%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.19%	-0.50%	+7.81%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.52%	-0.29%	-0.04%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.83%	-0.18%	-0.16%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.53%	+0.15%	+5.39%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.62%	+0.17%	+8.03%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.44%	+0.12%	+10.39%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.01%	-0.15%	+0.92%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+14.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	+0.03%	+14.94%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+13.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+14.90%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	-0.01%	+4.85%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.85%
16	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.16%	-0.07%	—
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.11%	+0.14%	+17.29%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.14%	+1.27%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+16.16%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+17.49%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.90%	+0.08%	+14.52%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	-0.04%	+0.02%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-5.82%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+24.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	-0.74%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.79%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+8.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.53%	+0.06%	+14.93%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+1.16%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	-0.06%	-9.21%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+21.01%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.31%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	—	+8.07%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.02%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-8.51%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.35%	—	—
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+8.70%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.03%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	—
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.32%	-0.16%	-30.38%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.33%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	—
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+10.48%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.03%	-0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.03%	-0.52%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+0.51%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.25
峰度: -0.5
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.6亿	10	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-12-31	74	US$3.3亿	8	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-09-30	68	US$3.1亿	25	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-06-30	66	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.DFUV 9.IDEV 10.VGIT
2025-03-31	64	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.DFEM 9.IDEV 10.VGIT
2024-12-31	66	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.VGIT
2024-09-30	62	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.IDEV 9.DFEM 10.VGIT
2024-06-30	55	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.DFEM 10.VGIT
2024-03-31	53	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFEM
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1DFAT 2DFAC 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.BSVO 4.DFIV 5.ITOT 6.DFUV 7.IDEV 8.VTI 9.AVDV 10.VGIT

本季持股变动

Squire Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+9.87%	加仓
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+13.57%	加仓
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.03%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+14.55%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.39%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+17.29%	加仓
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+10.39%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+14.90%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+17.49%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.16%	加仓
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+14.52%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+24.50%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+14.93%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.94%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+9.85%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+21.01%	加仓
17	DIV	Global X Superdividend Use	0%	+28.31%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.67%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+0.61%	加仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+4.31%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.02%	加仓
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+6.03%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.26%	加仓
24	DFAI	Dimensional International Co	—	+8.70%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+8.07%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.85%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.65%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.66%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.52%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.12%	减仓
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.02%	加仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-36.90%	减仓
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.21%	减仓
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-8.51%	减仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-32.71%	减仓
37	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.1%	—	不变
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	减仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.27%	加仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.92%	加仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-30.38%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.16%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-0.04%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+7.14%	加仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+7.81%	加仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看