Skyline Advisors, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001843832

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Skyline Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 48.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.66
持仓稳定性: 48.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

Skyline Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-36.6%　-US$1369.4万
减仓 IXUS
-43.9%　-US$1328.8万
减仓 QUAL
-28.9%　-US$680.0万
减仓 HELO
-49.0%　-US$620.9万
减仓 SCHD
-41.9%　-US$629.4万
加仓 DYNF
+469.6%　US$493.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.00%	+1.24%	+11.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.37%	-4.26%	-36.61%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	6.25%	-4.16%	-43.92%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.88%	-1.53%	-0.79%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.33%	-0.91%	-8.54%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.21%	-2.04%	-28.86%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.08%	-1.93%	-41.87%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.05%	+0.02%	-2.78%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.26%	-1.60%	-34.84%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.72%	+0.35%	+10.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+2.50%	NEW
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
13	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	2.31%	+2.31%	NEW
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	+1.74%	+469.64%
15	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.08%	-1.99%	-49.03%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.65%	+1.58%	+2378.36%
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.56%	—	-4.43%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.27%	+1.27%	NEW
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.24%	+0.41%	+44.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.60%	+94.09%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-4.05%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	-0.45%	-27.94%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
24	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+30.98%
25	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.78%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	-11.73%
30	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.72%	—	+7.66%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-1.15%	-63.40%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.70%	—	-5.33%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.56%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	-0.50%	-46.89%
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.57%	+0.57%	NEW
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	—	-15.64%
37	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-5.51%
39	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.64%
41	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	+0.14%	+59.50%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.63%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	+0.01%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	+9.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.35%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.07%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.32%	—	-17.95%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.30%	—	-26.06%
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.22%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.81
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.61
峰度: -0.08
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.9亿	48	1IUSB 2VTI 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.VTI 3.IXUS 4.MSFT 5.SCHG 6.QUAL 7.SCHD 8.MUB 9.CGMS 10.JMUB
2025-12-31	104	US$3.0亿	6	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-09-30	96	US$2.9亿	16	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-06-30	96	US$2.7亿	0	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-03-31	88	US$2.5亿	0	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.CGMS 9.MUB 10.HELO
2024-12-31	94	US$2.6亿	0	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHD 7.SCHG 8.CGMS 9.MUB 10.HELO
2024-09-30	92	US$2.4亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.SCHG 9.MUB 10.JMUB
2024-06-30	80	US$2.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.SCHG 9.MUB 10.JMUB
2024-03-31	80	US$2.2亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.MUB 9.SCHG 10.JMUB
2023-12-31	80	US$2.1亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.AGG 5.QUAL 6.SCHD 7.ESGV 8.MUB 9.SCHG 10.JMUB

本季持股变动

Skyline Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI).

Skyline Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.7%	+469.64%	加仓
2	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.6%	+2378.36%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+11.76%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+94.09%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+44.98%	加仓
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+10.58%	加仓
7	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+30.98%	加仓
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	+0.1%	+59.50%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.78%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.05%	减仓
11	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-50.01%	减仓
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.2%	-44.31%	减仓
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.2%	-45.64%	减仓
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.4%	-73.09%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-27.94%	减仓
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-46.89%	减仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-8.54%	减仓
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.2%	-63.40%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-0.79%	减仓
20	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.6%	-34.84%	减仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.9%	-41.87%	减仓
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-2%	-49.03%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2%	-28.86%	减仓
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.2%	-43.92%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-36.61%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
28	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
31	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新建仓
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
39	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
41	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
44	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新建仓
45	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	EXIT	清仓
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	—	NEW	新建仓
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
50	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Skyline Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Skyline Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Skyline Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Skyline Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2579.5万 (9.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2111.1万 (7.4%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1790.5万 (6.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1685.7万 (5.9%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1526.8万 (5.3%)

Skyline Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Skyline Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI)

Skyline Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Skyline Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.0% • Financials: 13.4% • Consumer Staples: 9.1% • Industrials: 7.0% • Consumer Discretionary: 3.7% • Health Care: 2.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
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减仓 IXUS
-43.9%　-US$1328.8万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.00%	+1.24%	+11.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.37%	-4.26%	-36.61%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	6.25%	-4.16%	-43.92%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.88%	-1.53%	-0.79%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.33%	-0.91%	-8.54%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.21%	-2.04%	-28.86%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.08%	-1.93%	-41.87%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.05%	+0.02%	-2.78%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.26%	-1.60%	-34.84%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.72%	+0.35%	+10.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+2.50%	NEW
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
13	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	2.31%	+2.31%	NEW
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.11%	+1.74%	+469.64%
15	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.08%	-1.99%	-49.03%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.65%	+1.58%	+2378.36%
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.56%	—	-4.43%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.27%	+1.27%	NEW
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.24%	+0.41%	+44.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.60%	+94.09%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-4.05%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	-0.45%	-27.94%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
24	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.03%	+0.27%	+30.98%
25	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.78%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	-11.73%
30	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.72%	—	+7.66%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-1.15%	-63.40%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.70%	—	-5.33%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.56%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	-0.50%	-46.89%
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.57%	+0.57%	NEW
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	—	-15.64%
37	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-5.51%
39	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.64%
41	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.37%	+0.14%	+59.50%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.63%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	+0.01%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	+9.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.35%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.07%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.32%	—	-17.95%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.30%	—	-26.06%
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.22%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.81
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.61
峰度: -0.08
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.9亿	48	1IUSB 2VTI 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.VTI 3.IXUS 4.MSFT 5.SCHG 6.QUAL 7.SCHD 8.MUB 9.CGMS 10.JMUB
2025-12-31	104	US$3.0亿	6	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-09-30	96	US$2.9亿	16	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-06-30	96	US$2.7亿	0	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHG 7.SCHD 8.CGMS 9.HELO 10.MUB
2025-03-31	88	US$2.5亿	0	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.CGMS 9.MUB 10.HELO
2024-12-31	94	US$2.6亿	0	1VTI 2IXUS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.SCHD 7.SCHG 8.CGMS 9.MUB 10.HELO
2024-09-30	92	US$2.4亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.SCHG 9.MUB 10.JMUB
2024-06-30	80	US$2.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.SCHG 9.MUB 10.JMUB
2024-03-31	80	US$2.2亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.QUAL 5.AGG 6.SCHD 7.ESGV 8.MUB 9.SCHG 10.JMUB
2023-12-31	80	US$2.1亿	0	1VTI 2MSFT 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IXUS 4.AGG 5.QUAL 6.SCHD 7.ESGV 8.MUB 9.SCHG 10.JMUB

本季持股变动

Skyline Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.7%	+469.64%	加仓
2	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.6%	+2378.36%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+11.76%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+94.09%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+44.98%	加仓
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+10.58%	加仓
7	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+30.98%	加仓
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	+0.1%	+59.50%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.78%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.05%	减仓
11	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-50.01%	减仓
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.2%	-44.31%	减仓
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.2%	-45.64%	减仓
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.4%	-73.09%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-27.94%	减仓
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-46.89%	减仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-8.54%	减仓
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.2%	-63.40%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-0.79%	减仓
20	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.6%	-34.84%	减仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.9%	-41.87%	减仓
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-2%	-49.03%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2%	-28.86%	减仓
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.2%	-43.92%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-36.61%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
28	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
31	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新建仓
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
39	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
41	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
44	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新建仓
45	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	EXIT	清仓
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	—	NEW	新建仓
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
50	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看