Shum Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0002044675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Shum Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.44
持仓稳定性: 9.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.04
多样化: 100
仓位均衡度: 87.04

Shum Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+42.1%　US$303.7万
减仓 MSFT
+10.1%　-US$85.6万
加仓 EFV
+1.9%　US$64.0万
减仓 JPM
-0.6%　-US$31.3万
减仓 CRM
+0.6%　-US$32.6万
减仓 LLY
-5.5%　-US$32.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.72%	+2.02%	+42.11%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.89%	+0.31%	+1.88%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.15%	-0.16%	+1.70%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.50%	—	+1.47%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.29%	+0.04%	+0.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.67%	+10.06%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+4.20%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	+0.04%	-1.31%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.07%	+11.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+2.56%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.05%	+4.47%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.27%	-0.63%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.21%	+0.85%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.20%	-4.02%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.02%	+0.51%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.96%	+0.15%	-1.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.13%	+4.33%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.88%	+0.04%	+6.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.18%	+2.79%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.09%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.48%	-0.20%	-0.14%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	-1.22%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.10%	-0.78%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	+0.15%	+1.22%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+0.12%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	+1.62%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.25%	-5.53%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	+0.23%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.34%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.89%	—	+0.34%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.22%
32	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.84%	+0.06%	-0.20%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.33%
34	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.72%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+11.04%
36	FIXT	Tcw Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-4.42%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-0.76%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-13.92%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+4.96%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+0.28%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.09%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.61%	—	-1.66%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+25.79%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.60%	—	-1.47%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-0.26%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+0.62%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.14%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.15%	-0.16%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.47%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
行业分散度: +12%
偏度: -0.08
峰度: +0.02
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.4亿	9	1AAPL 2EFV 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFV 3.QUAL 4.IGLB 5.SPSM 6.MSFT 7.IQLT 8.SDY 9.NVDA 10.SPEM
2025-12-31	92	US$1.4亿	8	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.IQLT 8.SDY 9.SPEM 10.NVDA
2025-09-30	94	US$1.3亿	24	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.SDY 8.NVDA 9.SPEM 10.JPM
2025-03-31	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.EFV 5.MSFT 6.SPSM 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.MSFT 5.SPSM 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	90	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.SPSM 5.MSFT 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.SPMD

本季持股变动

Shum Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +42.11%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.06%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +1.88%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -0.63%.

Shum Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2%	+42.11%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.88%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.02%	减仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.08%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+25.79%	加仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+4.20%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.77%	加仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.72%	减仓
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.12%	加仓
14	PPL	Ppl CORP	+0.1%	-0.20%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.12%	减仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.47%	加仓
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+4.09%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.46%	减仓
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.08%	加仓
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	减仓
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+6.59%	加仓
22	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.88%	加仓
24	TGT	Target CORP	0%	-1.79%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.84%	加仓
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.56%	加仓
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.51%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.78%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.15%	减仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.09%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.70%	减仓
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.78%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+3.02%	加仓
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.22%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.33%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.28%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.16%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.70%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.79%	加仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
42	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.14%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.14%	加仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.62%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.64%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.53%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.06%	加仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shum Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shum Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Shum Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shum Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1233.4万 (8.7%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1116.5万 (7.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$587.1万 (4.2%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$494.7万 (3.5%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$465.2万 (3.3%)

Shum Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shum Financial Group, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +42.11%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.06%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +1.88%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -0.63%

Shum Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shum Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Health Care: 13.2% • Consumer Staples: 10.6% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.5%

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集中度: 11.44
持仓稳定性: 9.49
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+42.1%　US$303.7万
减仓 MSFT
+10.1%　-US$85.6万
加仓 EFV
+1.9%　US$64.0万
减仓 JPM
-0.6%　-US$31.3万
减仓 CRM
+0.6%　-US$32.6万
减仓 LLY
-5.5%　-US$32.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.72%	+2.02%	+42.11%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.89%	+0.31%	+1.88%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.15%	-0.16%	+1.70%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.50%	—	+1.47%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.29%	+0.04%	+0.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.67%	+10.06%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+4.20%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	+0.04%	-1.31%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.07%	+11.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+2.56%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.05%	+4.47%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.27%	-0.63%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.21%	+0.85%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.20%	-4.02%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.02%	+0.51%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.96%	+0.15%	-1.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.13%	+4.33%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.88%	+0.04%	+6.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.18%	+2.79%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.09%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.48%	-0.20%	-0.14%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	-1.22%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.10%	-0.78%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	+0.15%	+1.22%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+0.12%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	+1.62%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.25%	-5.53%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	+0.23%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.34%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.89%	—	+0.34%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.22%
32	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.84%	+0.06%	-0.20%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.33%
34	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.72%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+11.04%
36	FIXT	Tcw Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-4.42%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-0.76%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-13.92%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+4.96%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+0.28%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.09%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.61%	—	-1.66%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+25.79%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.60%	—	-1.47%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-0.26%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+0.62%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.14%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.15%	-0.16%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.47%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
行业分散度: +12%
偏度: -0.08
峰度: +0.02
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.4亿	9	1AAPL 2EFV 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFV 3.QUAL 4.IGLB 5.SPSM 6.MSFT 7.IQLT 8.SDY 9.NVDA 10.SPEM
2025-12-31	92	US$1.4亿	8	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.IQLT 8.SDY 9.SPEM 10.NVDA
2025-09-30	94	US$1.3亿	24	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.SDY 8.NVDA 9.SPEM 10.JPM
2025-03-31	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.EFV 5.MSFT 6.SPSM 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.MSFT 5.SPSM 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	90	US$1.2亿	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.SPSM 5.MSFT 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.SPMD

本季持股变动

Shum Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2%	+42.11%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.88%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.02%	减仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.08%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+25.79%	加仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+4.20%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.56%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.77%	加仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.72%	减仓
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.12%	加仓
14	PPL	Ppl CORP	+0.1%	-0.20%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.12%	减仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.47%	加仓
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+4.09%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.46%	减仓
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.08%	加仓
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	减仓
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+6.59%	加仓
22	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.88%	加仓
24	TGT	Target CORP	0%	-1.79%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.84%	加仓
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.56%	加仓
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.51%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.78%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.15%	减仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.09%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.70%	减仓
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.78%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+3.02%	加仓
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.22%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.33%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.28%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.16%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.70%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.79%	加仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
42	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.14%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.14%	加仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.62%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.64%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.53%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.06%	加仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看