Santori & Peters, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001730959

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Santori & Peters, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.21

Santori & Peters, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.252——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WAB
+0.0%　US$2196.2万
减仓 AME
0.0%　US$221.9万
减仓 JAAA
-0.1%　-US$6.1万
减仓 BUFD
-0.6%　-US$14.8万
减仓 CAPE
+0.5%　-US$30.7万
减仓 MSFT
-6.5%　-US$54.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	46.86%	+2.98%	+0.00%
2	AME	Ametek INC	股票-工业	16.36%	-0.82%	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.87%	-0.40%	-0.08%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.21%	-0.36%	-0.57%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.13%	+4.70%
6	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	2.44%	-0.34%	+0.55%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.05%	-0.01%	+14.20%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.12%	+0.34%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	-0.13%	+0.12%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.33%	-0.11%	+0.79%
11	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	0.95%	+0.22%	—
12	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+8.14%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+2.94%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	-0.18%	+1.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.14%	-0.60%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.53%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	—	+0.06%
18	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.68%	-0.11%	+0.80%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.41%
20	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.18%	—
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.03%	+0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-6.50%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+50.56%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.05%	+0.69%
25	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.01%	+0.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.07%	+0.24%
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.88%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.26%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.02%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.05%	+0.68%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	+2.02%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.25%	-0.05%	+1.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.04%	-1.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.01%	+12.35%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+24.27%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	—
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.20%	+0.06%	+48.60%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	-0.20%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.19%	+0.04%	+6.10%
41	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.17%	—	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	+0.66%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.22%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	-7.85%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+7.75%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.14%	—	-1.54%
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.17%
49	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.13%	—	-3.80%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.10%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.6%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.09
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +68.4%
负收益月份占比: +31.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
行业分散度: +28.9%
偏度: +0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.2亿	11	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.SCHX 8.VTV 9.EFA 10.SMLF
2025-12-31	71	US$2.9亿	8	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-09-30	75	US$2.8亿	22	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-06-30	69	US$2.8亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2025-03-31	64	US$2.5亿	100	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-12-31	66	US$2.6亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-09-30	65	US$2.5亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-06-30	58	US$2.3亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2024-03-31	60	US$2.3亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-12-31	58	US$2.1亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-09-30	56	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2023-06-30	55	US$2.0亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.RPV
2023-03-31	49	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SCHV 6.CAPE 7.USMV 8.SCHX 9.SPGP 10.RPV
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPE 10.EFA
2022-09-30	44	US$1.5亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-06-30	50	US$1.5亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-03-31	55	US$1.8亿	0	1WAB 2AME 3USMV 主要持股2022-03-31 1.WAB 2.AME 3.USMV 4.MTUM 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-12-31	58	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-09-30	57	US$1.8亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-06-30	56	US$1.8亿	100	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-03-31	55	US$1.7亿	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2020-12-31	80	US$1.8亿	23	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.PNQI 10.KOP
2020-09-30	75	US$1.5亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-06-30	50	US$1.3亿	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-03-31	73	US$1.2亿	35	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-12-31	75	US$1.5亿	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-09-30	74	US$1.4亿	9	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.CAPEUSD 9.SCHX 10.ABFL
2019-06-30	74	US$1.4亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.GSY 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.CAPEUSD 10.ABFL
2019-03-31	49	US$1.2亿	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.GSY 5.USMV 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-12-31	76	US$1.1亿	34	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-09-30	46	US$1.3亿	19	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.ABFL 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-06-30	47	US$1.1亿	28	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHV 6.USMV 7.ABFL 8.PNQI 9.CAPEUSD 10.SCHG
2018-03-31	53	US$1.1亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHG 6.USMV 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.KOP 10.SCHD
2017-12-31	646	US$1.1亿	—	1WAB 2AME 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.WAB 2.AME 3.SCHX 4.USMV 5.SCHG 6.MTUM 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.SCHD 10.KOP

本季持股变动

Santori & Peters, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Santori & Peters, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WAB	Wabtec CORP	+3%	+0.00%	加仓
2	KOP	Koppers Holdings INC	+0.2%	—	不变
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+22.41%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+50.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.27%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+48.60%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.10%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	0%	+0.46%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.21%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.62%	加仓
11	T	At&t INC	—	+0.43%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	+0.66%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.24%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+14.20%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.35%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	-11.63%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
19	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+8.14%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.54%	减仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.08%	加仓
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+2.94%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.85%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.04%	减仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.68%	加仓
26	GE	General Electric	-0.1%	+1.77%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.69%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.24%	加仓
29	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+0.80%	加仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.79%	加仓
31	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-44.88%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	+4.70%	加仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.60%	减仓
36	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	—	不变
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.24%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.50%	减仓
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.3%	+0.55%	加仓
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.4%	-0.57%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-0.08%	减仓
42	AME	Ametek INC	-0.8%	—	不变
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Santori & Peters, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Santori & Peters, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Santori & Peters, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Santori & Peters, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Wabtec CORP (WAB) — US$1.5亿 (46.9%) 2. Ametek INC (AME) — US$5256.3万 (16.4%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1243.8万 (3.9%) 4. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1031.7万 (3.2%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$906.5万 (2.8%)

Santori & Peters, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Santori & Peters, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Santori & Peters, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Santori & Peters, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 92.9% • Information Technology: 2.4% • Financials: 1.4% • Health Care: 1.1% • Communication Services: 0.8% • Consumer Discretionary: 0.8%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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300 North Capital, LLC

CIK 0000080835

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数据过旧，未更新

集中度9.5

持仓稳定性100.0

行业集中度97.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Wabtec CORP

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Santori & Peters, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001730959

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Santori & Peters, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WAB
+0.0%　US$2196.2万
减仓 AME
0.0%　US$221.9万
减仓 JAAA
-0.1%　-US$6.1万
减仓 BUFD
-0.6%　-US$14.8万
减仓 CAPE
+0.5%　-US$30.7万
减仓 MSFT
-6.5%　-US$54.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	46.86%	+2.98%	+0.00%
2	AME	Ametek INC	股票-工业	16.36%	-0.82%	—
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.87%	-0.40%	-0.08%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.21%	-0.36%	-0.57%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.13%	+4.70%
6	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	2.44%	-0.34%	+0.55%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.05%	-0.01%	+14.20%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.12%	+0.34%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.55%	-0.13%	+0.12%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.33%	-0.11%	+0.79%
11	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	0.95%	+0.22%	—
12	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+8.14%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+2.94%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	-0.18%	+1.24%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.14%	-0.60%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.53%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	—	+0.06%
18	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.68%	-0.11%	+0.80%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.41%
20	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.18%	—
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.03%	+0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-6.50%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+50.56%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.05%	+0.69%
25	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.01%	+0.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.07%	+0.24%
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.88%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.26%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.02%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	-0.05%	+0.68%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.26%	—	+2.02%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.25%	-0.05%	+1.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.04%	-1.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.01%	+12.35%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+24.27%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	—
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.20%	+0.06%	+48.60%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	-0.20%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.19%	+0.04%	+6.10%
41	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.17%	—	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	+0.66%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.22%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	-7.85%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+7.75%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.14%	—	-1.54%
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.17%
49	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.13%	—	-3.80%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.10%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.6%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.09
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +68.4%
负收益月份占比: +31.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
行业分散度: +28.9%
偏度: +0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.2亿	11	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.SCHX 8.VTV 9.EFA 10.SMLF
2025-12-31	71	US$2.9亿	8	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-09-30	75	US$2.8亿	22	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SPHQ 6.CAPE 7.VTV 8.SCHX 9.EFA 10.SMLF
2025-06-30	69	US$2.8亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2025-03-31	64	US$2.5亿	100	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-12-31	66	US$2.6亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-09-30	65	US$2.5亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.VTV 7.SCHX 8.SPGP 9.MOAT 10.EFA
2024-06-30	58	US$2.3亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2024-03-31	60	US$2.3亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-12-31	58	US$2.1亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.SPGP 9.USMV 10.MOAT
2023-09-30	56	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.MOAT
2023-06-30	55	US$2.0亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.CAPE 6.SCHV 7.SCHX 8.USMV 9.SPGP 10.RPV
2023-03-31	49	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.WAB 2.AME 3.JAAA 4.BUFD 5.SCHV 6.CAPE 7.USMV 8.SCHX 9.SPGP 10.RPV
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPE 10.EFA
2022-09-30	44	US$1.5亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-06-30	50	US$1.5亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.BUFD 5.SCHV 6.USMV 7.RPV 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.EFA
2022-03-31	55	US$1.8亿	0	1WAB 2AME 3USMV 主要持股2022-03-31 1.WAB 2.AME 3.USMV 4.MTUM 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-12-31	58	US$1.9亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.ARKK 10.QTEC
2021-09-30	57	US$1.8亿	0	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-06-30	56	US$1.8亿	100	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2021-03-31	55	US$1.7亿	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.ARKK 9.CAPEUSD 10.PNQI
2020-12-31	80	US$1.8亿	23	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.PNQI 10.KOP
2020-09-30	75	US$1.5亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-06-30	50	US$1.3亿	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.SCHG 7.SCHX 8.CAPEUSD 9.GSY 10.PNQI
2020-03-31	73	US$1.2亿	35	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-12-31	75	US$1.5亿	15	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.SCHX 9.CAPEUSD 10.SPLV
2019-09-30	74	US$1.4亿	9	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.BNDX 6.GSY 7.SCHG 8.CAPEUSD 9.SCHX 10.ABFL
2019-06-30	74	US$1.4亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.GSY 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.CAPEUSD 10.ABFL
2019-03-31	49	US$1.2亿	31	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.GSY 5.USMV 6.BNDX 7.SCHG 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-12-31	76	US$1.1亿	34	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.MINT 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-09-30	46	US$1.3亿	19	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.USMV 5.SCHX 6.SCHG 7.BNDX 8.ABFL 9.PNQI 10.CAPEUSD
2018-06-30	47	US$1.1亿	28	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHV 6.USMV 7.ABFL 8.PNQI 9.CAPEUSD 10.SCHG
2018-03-31	53	US$1.1亿	21	1WAB 2AME 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.WAB 2.AME 3.MTUM 4.SCHX 5.SCHG 6.USMV 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.KOP 10.SCHD
2017-12-31	646	US$1.1亿	—	1WAB 2AME 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.WAB 2.AME 3.SCHX 4.USMV 5.SCHG 6.MTUM 7.ABFL 8.CAPEUSD 9.SCHD 10.KOP

本季持股变动

Santori & Peters, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WAB	Wabtec CORP	+3%	+0.00%	加仓
2	KOP	Koppers Holdings INC	+0.2%	—	不变
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+22.41%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+50.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.27%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+48.60%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.10%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	0%	+0.46%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.21%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.62%	加仓
11	T	At&t INC	—	+0.43%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	+0.66%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	—	-5.24%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+14.20%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.35%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	-11.63%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
19	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+8.14%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.54%	减仓
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.08%	加仓
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+2.94%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.85%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.04%	减仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.68%	加仓
26	GE	General Electric	-0.1%	+1.77%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.69%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.24%	加仓
29	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+0.80%	加仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.79%	加仓
31	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-44.88%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	+4.70%	加仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.60%	减仓
36	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	—	不变
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.24%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.50%	减仓
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-0.3%	+0.55%	加仓
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.4%	-0.57%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-0.08%	减仓
42	AME	Ametek INC	-0.8%	—	不变
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看