Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001725888

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRich在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 17.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.54
多样化: 100
仓位均衡度: 79.15

Lester Murray Antman dba SimplyRich 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-0.5%　-US$271.8万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$294.0万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$197.7万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$157.0万
减仓 NVO
-1.7%　-US$127.4万
减仓 V
-0.0%　-US$114.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+33.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.35
峰度: +0.59
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.9亿	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	US$3.8亿	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	US$3.7亿	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	US$3.6亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	US$3.5亿	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	US$3.6亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	US$3.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	US$3.1亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	US$2.9亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	US$2.7亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	US$2.5亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	US$2.2亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	US$2.4亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	US$2.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	US$3.0亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	US$2.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	US$2.2亿	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	US$2.5亿	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	US$2.2亿	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	US$2.0亿	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	US$1.8亿	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	US$1.5亿	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	US$2.0亿	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$1.8亿	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	US$1.8亿	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	US$1.2亿	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	US$1.1亿	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	US$1.8亿	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	US$1.7亿	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	US$1.8亿	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	US$1.8亿	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

本季持股变动

Lester Murray Antman dba SimplyRich 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY).

Lester Murray Antman dba SimplyRich 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不变
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不变
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	不变
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	减仓
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	减仓
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	不变
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	减仓
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不变
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不变
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	减仓
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	减仓
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	减仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	减仓
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	减仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新建仓
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新建仓
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新建仓
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新建仓
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建仓
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新建仓
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建仓
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新建仓
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新建仓
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	清仓
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新建仓
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lester Murray Antman dba SimplyRich 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lester Murray Antman dba SimplyRich 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 233 个已申报仓位之中。

Lester Murray Antman dba SimplyRich 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lester Murray Antman dba SimplyRich 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2734.8万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2721.7万 (7.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2021.2万 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1774.8万 (4.5%) 5. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$1702.3万 (4.3%)

Lester Murray Antman dba SimplyRich 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lester Murray Antman dba SimplyRich 共进行了 38 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY)

Lester Murray Antman dba SimplyRich 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lester Murray Antman dba SimplyRich 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Communication Services: 18.1% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.9% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.4%

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集中度16.4

持仓稳定性0.0

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001725888

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRich在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 17.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.54
多样化: 100
仓位均衡度: 79.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-0.5%　-US$271.8万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$294.0万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$197.7万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$157.0万
减仓 NVO
-1.7%　-US$127.4万
减仓 V
-0.0%　-US$114.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+33.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.35
峰度: +0.59
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.9亿	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	US$3.8亿	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	US$3.7亿	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	US$3.6亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	US$3.5亿	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	US$3.6亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	US$3.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	US$3.1亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	US$2.9亿	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	US$2.8亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	US$2.7亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	US$2.5亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	US$2.2亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	US$2.4亿	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	US$2.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	US$3.0亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	US$2.7亿	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	US$2.2亿	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	US$2.5亿	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	US$2.2亿	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	US$2.0亿	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	US$1.8亿	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	US$1.5亿	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	US$2.0亿	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$1.8亿	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	US$1.8亿	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	US$1.2亿	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	US$1.1亿	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	US$1.8亿	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	US$1.7亿	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	US$1.8亿	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	US$1.8亿	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

本季持股变动

Lester Murray Antman dba SimplyRich 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不变
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不变
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	不变
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	减仓
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	减仓
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	不变
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	减仓
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不变
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不变
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	减仓
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	减仓
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	减仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	减仓
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	减仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新建仓
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新建仓
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新建仓
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新建仓
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建仓
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新建仓
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建仓
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新建仓
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新建仓
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	清仓
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新建仓
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看