John A. Wolfe & Associates, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002118722

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6511.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

John A. Wolfe & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6511.4万，季度换手率为 100.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 52.15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 78.59

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMMU
-25.6%　-US$627.7万
加仓 JEPI
+6.6%　US$62.1万
加仓 VYMI
+885.1%　US$16.9万
加仓 IJH
+1.1%　US$12.0万
加仓 VGT
-2.0%　-US$32.0万
加仓 IJT
-1.9%　US$1.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 43 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	28.07%	+14.81%	-25.59%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	18.05%	+12.04%	+6.62%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	7.96%	+5.25%	+885.14%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.54%	+3.66%	+1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.81%	+2.94%	-1.96%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	4.50%	+2.92%	-1.91%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.81%	+1.78%	-2.84%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.67%	+1.96%	+100.18%
9	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.59%	+1.55%	-74.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.51%	+1.52%	-5.22%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	+1.60%	+1.14%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	+1.14%	+0.15%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.64%	+1.09%	+2.76%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.50%	+1.50%	NEW
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.46%	+0.89%	-4.73%
16	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.38%	+0.93%	-0.55%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.35%	+1.01%	+2.21%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.80%	-1.07%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.01%	+0.65%	+0.14%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.39%	—
21	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	+0.38%	-3.67%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.37%	+0.29%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.55%	+0.36%	+0.27%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	+0.25%	—
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.15%	-20.47%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.27%	+0.13%	-37.13%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	+0.15%	-24.31%
35	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	+0.04%	NEW
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +3.8%
贝塔系数: +0.14
阿尔法: -4.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +1.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.78
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +2.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.34
行业分散度: 0%
偏度: -0.37
峰度: -1.5
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$6511.4万	100	1SMMU 2JEPI 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SMMU 2.JEPI 3.VYMI 4.IJH 5.VGT 6.IJT 7.VO 8.VYM 9.ACWV 10.QQQ
2025-12-31	32	US$1.9亿	0	1JPST 2VCSH 3SMMU 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.SMMU 4.JEPI 5.DUSB 6.VYMI 7.IJH 8.VGT 9.FLTR 10.IJT

本季持股变动

John A. Wolfe & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).

John A. Wolfe & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+14.8%	-25.59%	减仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+12%	+6.62%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+5.3%	+885.14%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.7%	+1.10%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.9%	-1.96%	减仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.9%	-1.91%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2%	+100.18%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.8%	-2.84%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+1.14%	加仓
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+1.6%	-74.61%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	-5.22%	减仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+0.15%	加仓
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	+2.76%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+1%	+2.21%	加仓
15	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.9%	-0.55%	减仓
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.9%	-4.73%	减仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	-1.07%	减仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.14%	加仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	—	不变
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.67%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+0.29%	加仓
22	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	+0.27%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-20.47%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-24.31%	减仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-37.13%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
30	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
32	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
34	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	—	NEW	新建仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
45	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

John A. Wolfe & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

John A. Wolfe & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6511.4万，分布在 43 个已申报仓位之中。

John A. Wolfe & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，John A. Wolfe & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$1827.7万 (28.1%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1175.6万 (18.1%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$518.0万 (8.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$360.9万 (5.5%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$313.5万 (4.8%)

John A. Wolfe & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，John A. Wolfe & Associates, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 清仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)

John A. Wolfe & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，John A. Wolfe & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Materials: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Financial Advantage, Inc.

CIK 0001518320

申报总市值

US$6515.1万

33 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

H&F Corporate Investors IX, Ltd.

CIK 0001767564

申报总市值

US$6516.9万

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Bush Odonnell Investment Advisors INC

CIK 0001106544

申报总市值

US$6518.0万

26 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Surience Private Wealth LLC

CIK 0001900195

申报总市值

US$9315.9万

40 stks

2026-03-31

集中度19.3

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int High Dvd Yld In

查看详情

Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 0001910411

申报总市值

US$25.8亿

365 stks

2026-03-31

集中度13.0

持仓稳定性10.2

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Equity Premium Inco

查看详情

Financial Perspectives, Inc

CIK 0002003287

申报总市值

US$3.6亿

716 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性11.6

行业集中度76.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Info Tech ETF

查看详情

John A. Wolfe & Associates, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002118722

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6511.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

John A. Wolfe & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6511.4万，季度换手率为 100.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 52.15
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 78.59

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMMU
-25.6%　-US$627.7万
加仓 JEPI
+6.6%　US$62.1万
加仓 VYMI
+885.1%　US$16.9万
加仓 IJH
+1.1%　US$12.0万
加仓 VGT
-2.0%　-US$32.0万
加仓 IJT
-1.9%　US$1.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 43 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	28.07%	+14.81%	-25.59%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	18.05%	+12.04%	+6.62%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	7.96%	+5.25%	+885.14%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.54%	+3.66%	+1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.81%	+2.94%	-1.96%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	4.50%	+2.92%	-1.91%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.81%	+1.78%	-2.84%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.67%	+1.96%	+100.18%
9	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.59%	+1.55%	-74.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.51%	+1.52%	-5.22%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	+1.60%	+1.14%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	+1.14%	+0.15%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.64%	+1.09%	+2.76%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.50%	+1.50%	NEW
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.46%	+0.89%	-4.73%
16	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.38%	+0.93%	-0.55%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.35%	+1.01%	+2.21%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.80%	-1.07%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.01%	+0.65%	+0.14%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.39%	—
21	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	+0.38%	-3.67%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.37%	+0.29%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.55%	+0.36%	+0.27%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	+0.25%	—
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.15%	-20.47%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.27%	+0.13%	-37.13%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	+0.15%	-24.31%
35	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	+0.04%	NEW
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +3.8%
贝塔系数: +0.14
阿尔法: -4.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +1.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.78
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +2.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.34
行业分散度: 0%
偏度: -0.37
峰度: -1.5
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$6511.4万	100	1SMMU 2JEPI 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SMMU 2.JEPI 3.VYMI 4.IJH 5.VGT 6.IJT 7.VO 8.VYM 9.ACWV 10.QQQ
2025-12-31	32	US$1.9亿	0	1JPST 2VCSH 3SMMU 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.SMMU 4.JEPI 5.DUSB 6.VYMI 7.IJH 8.VGT 9.FLTR 10.IJT

本季持股变动

John A. Wolfe & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+14.8%	-25.59%	减仓
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+12%	+6.62%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+5.3%	+885.14%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.7%	+1.10%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.9%	-1.96%	减仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.9%	-1.91%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2%	+100.18%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.8%	-2.84%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+1.14%	加仓
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+1.6%	-74.61%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	-5.22%	减仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+0.15%	加仓
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	+2.76%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+1%	+2.21%	加仓
15	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.9%	-0.55%	减仓
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.9%	-4.73%	减仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	-1.07%	减仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.14%	加仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	—	不变
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.67%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+0.29%	加仓
22	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	+0.27%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-20.47%	减仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-24.31%	减仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-37.13%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
30	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
32	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
34	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	—	NEW	新建仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
45	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓