First Nebraska Trust Co 13F 持仓总览（168 只）

CIK: 0002134841

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 168

First Nebraska Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.69
持仓稳定性: 12.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.06
多样化: 100
仓位均衡度: 67.95

First Nebraska Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.3%　-US$267.7万
减仓 SYY
-0.0%　US$1341.9万
减仓 GOOGL
+2.2%　-US$68.2万
加仓 FDX
+43.3%　US$220.5万
加仓 MRK
-1.1%　US$225.7万
加仓 CVX
+0.5%　US$215.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	23.38%	-0.40%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.83%	-1.32%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.90%	+0.10%	-2.49%
4	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	3.57%	—	-1.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.13%	-1.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	—	-0.22%
7	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.02%	+7.87%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.80%	—	+1.62%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.03%	+1.34%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.74%	+0.11%	-1.25%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	-0.03%	-1.24%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.60%	-0.07%	-1.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	-0.04%	-0.95%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-0.25%	+2.16%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	+0.17%	+0.47%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	+0.19%	-1.10%
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.32%	+0.07%	-0.12%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	+0.02%	+0.46%
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.22%	+0.12%	-1.53%
20	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.19%	—	-0.66%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.18%	+0.03%	-0.97%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.07%	-1.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.15%	+0.92%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+0.05%	—
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.04%	+0.06%	-1.12%
26	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.02%	+0.01%	-3.32%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.06%	-0.43%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-1.51%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.81%	+0.02%	-2.12%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.11%	-1.48%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.03%	-0.69%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.77%	-0.15%	-1.02%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	+0.03%	-1.11%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	+0.01%	-1.72%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.10%	-1.40%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	-0.83%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.71%	+0.24%	+43.32%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.67%
39	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.04%	-1.04%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.06%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	+0.02%	-0.21%
42	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	+6.60%
43	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.28%
44	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.04%	-0.77%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	-0.29%
46	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.57%	+0.14%	-1.02%
47	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.56%	+0.04%	-0.84%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	—	-1.22%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	+0.04%	-0.95%
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	+0.08%	—

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.31
峰度: +0.16
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	168	US$7.7亿	12	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.HRL 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.QCOM 9.IJH 10.AMAT
2022-09-30	159	US$7.0亿	13	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2022-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.QCOM 9.IJH 10.GOOGL
2022-06-30	164	US$7.6亿	14	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2022-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.DHR 9.GOOGL 10.UNP
2022-03-31	176	US$8.4亿	10	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.HRL 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.AMAT 9.DHR 10.GOOGL
2021-12-31	184	US$8.3亿	11	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.AMAT 9.DHR 10.GOOGL
2021-09-30	175	US$7.6亿	5	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.HRL 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.QCOM 10.GOOGL
2021-06-30	172	US$7.7亿	9	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.AMAT 8.QCOM 9.DHR 10.GOOGL
2021-03-31	174	US$7.4亿	9	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-03-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.AMAT 7.MSFT 8.DHR 9.QCOM 10.UNP
2020-12-31	167	US$6.9亿	19	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.AMAT 8.DHR 9.QCOM 10.UNP
2020-09-30	155	US$5.8亿	13	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.DHR 7.MSFT 8.QCOM 9.AMAT 10.UNP
2020-06-30	147	US$5.4亿	0	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.UNP 10.QCOM
2020-03-31	137	US$4.5亿	0	1SYY 2HRL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SYY 2.HRL 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.WMT 10.PEP

本季持股变动

First Nebraska Trust Co 在 2022-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.32%; 减仓: Sysco CORP (SYY) — 股数 -0.03%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +2.16%; 加仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 +43.32%.

First Nebraska Trust Co 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+43.32%	加仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.10%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.47%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.92%	加仓
5	AIMCUSD	Altra Industrial Motion CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	-1.02%	减仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-1.53%	减仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+68.51%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.25%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.48%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.49%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.40%	减仓
13	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+30.34%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.58%	减仓
15	IR	Ingersoll-rand INC	+0.1%	+6.60%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.12%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.18%	减仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.12%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.43%	减仓
21	INTU	Intuit INC	+0.1%	+26.96%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
24	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-2.12%	减仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-1.04%	减仓
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.84%	减仓
27	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.77%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.95%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.34%	加仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-0.97%	减仓
31	CAH	Cardinal Health INC	0%	-0.69%	减仓
32	COP	Conocophillips	0%	-1.11%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	+7.87%	加仓
34	PEP	Pepsico INC	0%	+0.46%	加仓
35	EOG	Eog Resources INC	0%	-2.12%	减仓
36	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.21%	减仓
37	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.32%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.72%	减仓
39	WMT	Walmart INC	0%	-1.24%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.95%	减仓
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-1.08%	减仓
42	NWL	Newell Brands INC	-0.1%	-35.70%	减仓
43	IP	International Paper Co	-0.1%	-27.85%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.33%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.02%	减仓
46	WU	Western Union Co	-0.2%	-59.16%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.16%	加仓
48	SYY	Sysco CORP	-0.4%	-0.03%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.8%	-1.32%	减仓
50	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Nebraska Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Nebraska Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

First Nebraska Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Nebraska Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Sysco CORP (SYY) — US$1.8亿 (23.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3435.4万 (4.5%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2990.0万 (3.9%) 4. Hormel Foods CORP (HRL) — US$2742.4万 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2359.2万 (3.1%)

First Nebraska Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Nebraska Trust Co 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.32%; 减仓: Sysco CORP (SYY) — 股数 -0.03%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +2.16%; 加仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 +43.32%

First Nebraska Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Nebraska Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Health Care: 20.8% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 8.9% • Industrials: 7.5%

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申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 168

First Nebraska Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.1%。

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仓位均衡度: 67.95

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.3%　-US$267.7万
减仓 SYY
-0.0%　US$1341.9万
减仓 GOOGL
+2.2%　-US$68.2万
加仓 FDX
+43.3%　US$220.5万
加仓 MRK
-1.1%　US$225.7万
加仓 CVX
+0.5%　US$215.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	23.38%	-0.40%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.83%	-1.32%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.90%	+0.10%	-2.49%
4	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	3.57%	—	-1.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.13%	-1.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	—	-0.22%
7	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.02%	+7.87%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.80%	—	+1.62%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.03%	+1.34%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.74%	+0.11%	-1.25%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	-0.03%	-1.24%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.60%	-0.07%	-1.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	-0.04%	-0.95%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-0.25%	+2.16%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	+0.17%	+0.47%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	+0.19%	-1.10%
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.32%	+0.07%	-0.12%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	+0.02%	+0.46%
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.22%	+0.12%	-1.53%
20	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.19%	—	-0.66%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.18%	+0.03%	-0.97%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.07%	-1.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.15%	+0.92%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+0.05%	—
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.04%	+0.06%	-1.12%
26	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.02%	+0.01%	-3.32%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.06%	-0.43%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-1.51%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.81%	+0.02%	-2.12%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.11%	-1.48%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.03%	-0.69%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.77%	-0.15%	-1.02%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	+0.03%	-1.11%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	+0.01%	-1.72%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	+0.10%	-1.40%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	-0.83%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.71%	+0.24%	+43.32%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.67%
39	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.04%	-1.04%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.06%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	+0.02%	-0.21%
42	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	+6.60%
43	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.28%
44	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.04%	-0.77%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	-0.29%
46	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.57%	+0.14%	-1.02%
47	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.56%	+0.04%	-0.84%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	—	-1.22%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	+0.04%	-0.95%
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	+0.08%	—

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.31
峰度: +0.16
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	168	US$7.7亿	12	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.HRL 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.QCOM 9.IJH 10.AMAT
2022-09-30	159	US$7.0亿	13	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2022-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.QCOM 9.IJH 10.GOOGL
2022-06-30	164	US$7.6亿	14	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2022-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.DHR 9.GOOGL 10.UNP
2022-03-31	176	US$8.4亿	10	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.HRL 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.AMAT 9.DHR 10.GOOGL
2021-12-31	184	US$8.3亿	11	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.QCOM 8.AMAT 9.DHR 10.GOOGL
2021-09-30	175	US$7.6亿	5	1SYY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.HRL 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.QCOM 10.GOOGL
2021-06-30	172	US$7.7亿	9	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.AMAT 8.QCOM 9.DHR 10.GOOGL
2021-03-31	174	US$7.4亿	9	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2021-03-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.AMAT 7.MSFT 8.DHR 9.QCOM 10.UNP
2020-12-31	167	US$6.9亿	19	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-12-31 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.AMAT 8.DHR 9.QCOM 10.UNP
2020-09-30	155	US$5.8亿	13	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-09-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.DHR 7.MSFT 8.QCOM 9.AMAT 10.UNP
2020-06-30	147	US$5.4亿	0	1SYY 2AAPL 3HRL 主要持股2020-06-30 1.SYY 2.AAPL 3.HRL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.UNP 10.QCOM
2020-03-31	137	US$4.5亿	0	1SYY 2HRL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SYY 2.HRL 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.MSFT 7.DHR 8.AMAT 9.WMT 10.PEP

本季持股变动

First Nebraska Trust Co 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+43.32%	加仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.10%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.47%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.92%	加仓
5	AIMCUSD	Altra Industrial Motion CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	-1.02%	减仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-1.53%	减仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+68.51%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.25%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.48%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.49%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.40%	减仓
13	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.1%	+30.34%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.58%	减仓
15	IR	Ingersoll-rand INC	+0.1%	+6.60%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.12%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.18%	减仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.12%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.43%	减仓
21	INTU	Intuit INC	+0.1%	+26.96%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
24	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-2.12%	减仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-1.04%	减仓
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.84%	减仓
27	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.77%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.95%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.34%	加仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-0.97%	减仓
31	CAH	Cardinal Health INC	0%	-0.69%	减仓
32	COP	Conocophillips	0%	-1.11%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	+7.87%	加仓
34	PEP	Pepsico INC	0%	+0.46%	加仓
35	EOG	Eog Resources INC	0%	-2.12%	减仓
36	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.21%	减仓
37	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.32%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.72%	减仓
39	WMT	Walmart INC	0%	-1.24%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.95%	减仓
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-1.08%	减仓
42	NWL	Newell Brands INC	-0.1%	-35.70%	减仓
43	IP	International Paper Co	-0.1%	-27.85%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.33%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.02%	减仓
46	WU	Western Union Co	-0.2%	-59.16%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.16%	加仓
48	SYY	Sysco CORP	-0.4%	-0.03%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.8%	-1.32%	减仓
50	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看