Financial Insights, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001642058

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.18
持仓稳定性: 13.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.76

Financial Insights, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.2%　-US$637.8万
减仓 VUG
-8.2%　-US$261.7万
加仓 SCHD
+3.4%　US$391.9万
加仓 DBEF
+8.2%　US$195.0万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$68.2万
加仓 SPSM
+9.2%　US$135.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +16.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.1
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$3.1亿	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	US$3.0亿	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	US$3.0亿	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	US$2.5亿	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	US$2.7亿	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	US$2.7亿	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	US$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	US$1.1亿	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	US$1.2亿	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	US$1.4亿	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	US$1.3亿	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	US$1.2亿	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	US$1.1亿	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	US$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	US$1.1亿	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	US$1.0亿	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	US$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	US$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	US$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

本季持股变动

Financial Insights, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Financial Insights, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	加仓
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	加仓
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	加仓
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	加仓
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	加仓
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	加仓
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	加仓
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	减仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	加仓
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	减仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	减仓
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Insights, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Insights, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Financial Insights, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Insights, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4098.2万 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2887.1万 (9.4%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1959.7万 (6.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1689.0万 (5.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1609.7万 (5.2%)

Financial Insights, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Insights, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Financial Insights, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Insights, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.6% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.4% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.5%

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集中度4.2

持仓稳定性0.0

行业集中度63.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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持仓稳定性51.7

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

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集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Financial Insights, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001642058

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.18
持仓稳定性: 13.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.2%　-US$637.8万
减仓 VUG
-8.2%　-US$261.7万
加仓 SCHD
+3.4%　US$391.9万
加仓 DBEF
+8.2%　US$195.0万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$68.2万
加仓 SPSM
+9.2%　US$135.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +16.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.1
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$3.1亿	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	US$3.0亿	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	US$3.0亿	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	US$2.5亿	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	US$2.7亿	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	US$2.7亿	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	US$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	US$1.1亿	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	US$1.2亿	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	US$1.4亿	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	US$1.3亿	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	US$1.2亿	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	US$1.1亿	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	US$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	US$1.1亿	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	US$1.0亿	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	US$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	US$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	US$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

本季持股变动

Financial Insights, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	加仓
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	加仓
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	加仓
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	加仓
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	加仓
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	加仓
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	加仓
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	减仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	加仓
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	减仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	减仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	减仓
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看