Clearview Wealth Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001840306

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 103

Clearview Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.62
持仓稳定性: 9.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.66
多样化: 100
仓位均衡度: 84.09

Clearview Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-48.0%　-US$156.9万
加仓 XLG
+91.6%　US$112.8万
加仓 IVE
+38.0%　US$86.3万
加仓 BAI
+143.2%　US$66.4万
减仓 EFV
-27.0%　-US$60.1万
加仓 APO
+8.7%　US$59.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.66%	—	+0.31%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.49%	+0.01%	+1.65%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.39%	-0.03%	-3.14%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.91%	+0.04%	+0.34%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.33%	+0.25%	+7.70%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	+0.10%	+1.25%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	-0.36%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	3.12%	-0.11%	-2.09%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.46%	+0.35%	+8.75%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-1.16%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+0.12%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-0.36%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.53%	+37.96%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.16%	+7.66%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	—	-1.43%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.71%	+91.61%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.35%	-19.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-0.96%
19	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.29%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.21%	-7.50%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.26%	-0.40%	-27.02%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-2.48%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-1.02%	-48.03%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+0.45%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+4.40%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+7.85%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	-0.05%	-2.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	-0.17%	-15.61%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.02%	-2.99%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.22%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+5.87%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.42%	+143.22%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.26%	+58.29%
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	+2.29%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.10%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.68%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.79%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+6.72%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.57%	+0.20%	+40.17%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.56%	+0.56%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	-0.11%	-10.19%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+2.60%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.04%	-4.24%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-0.09%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-23.76%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-7.07%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-4.28%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-5.71%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-6.86%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.16
峰度: -0.57
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	103	US$1.6亿	10	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.APO 10.SCHF
2025-09-30	102	US$1.6亿	22	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.FNDX
2025-06-30	101	US$1.4亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.APO
2025-03-31	99	US$1.3亿	100	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.JAAA 7.SCHX 8.CGXU 9.IUSB 10.SCHF
2024-12-31	95	US$1.3亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.IUSB 8.CGXU 9.FNDX 10.IVW
2024-09-30	95	US$1.3亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-06-30	95	US$1.1亿	0	1CGCP 2SCHZ 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.SPYM 4.CGDV 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-03-31	104	US$9799.5万	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.SCHD 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.QUAL 9.MSFT 10.TFLO
2023-12-31	111	US$8577.4万	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.AGG 5.MSFT 6.UUP 7.SH1USD 8.EFZUSD 9.SCHZ 10.VOO
2023-09-30	115	US$8076.1万	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.JNK 5.IBND 6.CVX 7.MSFT 8.SCHZ 9.ESGU 10.VOO
2023-06-30	689	US$9842.8万	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.AGG 7.TLT 8.IEF 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	673	US$9869.7万	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.IGOV 7.JNK 8.CVX 9.MSFT 10.SCHZ
2022-12-31	628	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.GOVT 7.EFV 8.VOO 9.VYM 10.MBB
2022-09-30	633	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.SCHP 10.EELV
2022-06-30	641	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFV 7.IUSB 8.SCHP 9.EFG 10.FALN
2022-03-31	639	US$1.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.SCHD 8.FALN 9.EFG 10.SCHP
2021-12-31	688	US$1.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.EFG 6.FALN 7.SCHP 8.IUSB 9.SCHJ 10.USMV
2021-09-30	684	US$1.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.FALN 7.EFG 8.MBB 9.WDRN 10.IUSB
2021-06-30	670	US$1.6亿	98	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.EFG 9.IUSB 10.VLUE
2021-03-31	635	US$1.5亿	47	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.SPTS 9.SCHI 10.EFG
2020-12-31	595	US$1.5亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SPIB 5.IGSB 6.WDRN 7.SHYG 8.XSOE 9.SPTS 10.SPLB

本季持股变动

Clearview Wealth Advisors LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).

Clearview Wealth Advisors LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+91.61%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+37.96%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+143.22%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.4%	+8.75%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+58.29%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+7.70%	加仓
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+40.17%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+7.66%	加仓
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.1%	+98.42%	加仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.25%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+7.85%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+37.74%	加仓
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-4.58%	减仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.34%	加仓
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.96%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.36%	减仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.40%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.80%	加仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.87%	加仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.16%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-2.99%	减仓
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.45%	加仓
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.65%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.36%	减仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-3.14%	减仓
28	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.55%	减仓
29	DELL	Dell Technologies -c	0%	-4.40%	减仓
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-17.26%	减仓
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-4.86%	减仓
32	PPL	Ppl CORP	0%	-4.99%	减仓
33	HON	Honeywell International INC	0%	-4.40%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.24%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-2.55%	减仓
36	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-5.56%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.97%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-10.19%	减仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-2.09%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-23.76%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-15.61%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.50%	减仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-19.45%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-27.02%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-48.03%	减仓
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clearview Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearview Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Clearview Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearview Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1365.9万 (8.7%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1182.0万 (7.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1166.5万 (7.4%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$932.2万 (5.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$683.7万 (4.3%)

Clearview Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clearview Wealth Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI)

Clearview Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearview Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.6% • Information Technology: 26.4% • Health Care: 11.2% • Consumer Staples: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 7.3%

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US$1.6亿

241 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

4D Advisors, LLC

CIK 0001938268

申报总市值

US$1.6亿

34 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Deepwater Asset Management, LLC

CIK 0001964171

申报总市值

US$1.6亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001803296

申报总市值

US$9.7亿

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2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性45.4

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Core Plus Income

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Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 0001809416

申报总市值

US$2.0亿

48 stks

2026-03-31

集中度28.7

持仓稳定性5.3

行业集中度99.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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Smith Thornton Advisors LLC

CIK 0002032436

申报总市值

US$2.0亿

130 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性8.1

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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Clearview Wealth Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001840306

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 103

Clearview Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.62
持仓稳定性: 9.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.66
多样化: 100
仓位均衡度: 84.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-48.0%　-US$156.9万
加仓 XLG
+91.6%　US$112.8万
加仓 IVE
+38.0%　US$86.3万
加仓 BAI
+143.2%　US$66.4万
减仓 EFV
-27.0%　-US$60.1万
加仓 APO
+8.7%　US$59.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.66%	—	+0.31%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.49%	+0.01%	+1.65%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.39%	-0.03%	-3.14%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.91%	+0.04%	+0.34%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.33%	+0.25%	+7.70%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	+0.10%	+1.25%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	-0.36%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	3.12%	-0.11%	-2.09%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.46%	+0.35%	+8.75%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-1.16%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+0.12%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-0.36%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.53%	+37.96%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.16%	+7.66%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	—	-1.43%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.71%	+91.61%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.35%	-19.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-0.96%
19	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.29%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.21%	-7.50%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.26%	-0.40%	-27.02%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-2.48%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-1.02%	-48.03%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+0.45%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+4.40%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+7.85%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	-0.05%	-2.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	-0.17%	-15.61%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.02%	-2.99%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.22%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+5.87%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.42%	+143.22%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.26%	+58.29%
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	+2.29%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.10%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.68%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.79%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+6.72%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.57%	+0.20%	+40.17%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.56%	+0.56%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	-0.11%	-10.19%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+2.60%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.04%	-4.24%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-0.09%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-23.76%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-7.07%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-4.28%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-5.71%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-6.86%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.16
峰度: -0.57
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	103	US$1.6亿	10	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.APO 10.SCHF
2025-09-30	102	US$1.6亿	22	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.FNDX
2025-06-30	101	US$1.4亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.APO
2025-03-31	99	US$1.3亿	100	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.JAAA 7.SCHX 8.CGXU 9.IUSB 10.SCHF
2024-12-31	95	US$1.3亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.IUSB 8.CGXU 9.FNDX 10.IVW
2024-09-30	95	US$1.3亿	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-06-30	95	US$1.1亿	0	1CGCP 2SCHZ 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.SPYM 4.CGDV 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-03-31	104	US$9799.5万	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.SCHD 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.QUAL 9.MSFT 10.TFLO
2023-12-31	111	US$8577.4万	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.AGG 5.MSFT 6.UUP 7.SH1USD 8.EFZUSD 9.SCHZ 10.VOO
2023-09-30	115	US$8076.1万	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.JNK 5.IBND 6.CVX 7.MSFT 8.SCHZ 9.ESGU 10.VOO
2023-06-30	689	US$9842.8万	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.AGG 7.TLT 8.IEF 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	673	US$9869.7万	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.IGOV 7.JNK 8.CVX 9.MSFT 10.SCHZ
2022-12-31	628	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.GOVT 7.EFV 8.VOO 9.VYM 10.MBB
2022-09-30	633	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.SCHP 10.EELV
2022-06-30	641	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFV 7.IUSB 8.SCHP 9.EFG 10.FALN
2022-03-31	639	US$1.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.SCHD 8.FALN 9.EFG 10.SCHP
2021-12-31	688	US$1.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.EFG 6.FALN 7.SCHP 8.IUSB 9.SCHJ 10.USMV
2021-09-30	684	US$1.6亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.FALN 7.EFG 8.MBB 9.WDRN 10.IUSB
2021-06-30	670	US$1.6亿	98	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.EFG 9.IUSB 10.VLUE
2021-03-31	635	US$1.5亿	47	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.SPTS 9.SCHI 10.EFG
2020-12-31	595	US$1.5亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SPIB 5.IGSB 6.WDRN 7.SHYG 8.XSOE 9.SPTS 10.SPLB

本季持股变动

Clearview Wealth Advisors LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+91.61%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+37.96%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+143.22%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.4%	+8.75%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+58.29%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+7.70%	加仓
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+40.17%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+7.66%	加仓
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.1%	+98.42%	加仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.25%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+7.85%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+37.74%	加仓
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-4.58%	减仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.34%	加仓
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.96%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.36%	减仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.40%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.80%	加仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.87%	加仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.16%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-2.99%	减仓
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.45%	加仓
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.65%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.36%	减仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-3.14%	减仓
28	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.55%	减仓
29	DELL	Dell Technologies -c	0%	-4.40%	减仓
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-17.26%	减仓
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-4.86%	减仓
32	PPL	Ppl CORP	0%	-4.99%	减仓
33	HON	Honeywell International INC	0%	-4.40%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.24%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-2.55%	减仓
36	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-5.56%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.97%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-10.19%	减仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-2.09%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-23.76%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-15.61%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.50%	减仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-19.45%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-27.02%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-48.03%	减仓
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看