Ccg Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001771169

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 46.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.1
持仓稳定性: 46.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.76
多样化: 100
仓位均衡度: 75.76

Ccg Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+19.0%　US$679.5万
减仓 SPYG
+15.3%　US$135.4万
加仓 AX
+971.7%　US$1255.1万
加仓 QQQ
+169.1%　US$1689.0万
减仓 IWR
+18.7%　US$453.7万
加仓 SFLR
+457.0%　US$737.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.48%	-6.07%	+18.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.57%	+2.84%	+169.13%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	7.43%	-2.37%	+18.67%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-3.30%	+15.31%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.21%	-1.57%	+11.98%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.76%	+3.20%	+971.68%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.66%	-0.82%	+24.98%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.04%	+0.96%	+141.22%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	+0.56%	+109.57%
10	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.46%	+1.73%	+457.04%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.85%	+47.64%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	-0.33%	+48.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	+0.93%	+221.96%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.86%	+1.30%	+379.91%
15	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	1.47%	+1.04%	+458.15%
16	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.43%	-0.38%	+12.90%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.26%	+0.39%	+178.63%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.12%	+93.38%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	+0.24%	+102.15%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.21%	+77.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.09%	+94.50%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.16%	+83.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.05%	+71.05%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	+0.32%	+140.02%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.42%	+264.49%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-0.60%
28	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.68%	+0.32%	+197.00%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	-0.14%	+36.30%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-8.43%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+29.10%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	—
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.56%	+0.44%	+627.58%
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+23.86%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+43.97%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.03%	+23.84%
38	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+421.54%
39	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.43%	+0.33%	+550.22%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	—	-0.39%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.40%	—	+1.31%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	+0.07%	+106.71%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.11%	+128.90%
44	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+36.83%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	+0.21%	+254.75%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+2.71%
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.33%	+0.14%	+179.03%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	—	+30.96%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+229.91%
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.31%	—	+0.19%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.48
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.15
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$3.7亿	47	1SPYM 2QQQ 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWR 4.SPYG 5.SCHF 6.AX 7.IJR 8.SPY 9.AAPL 10.SFLR
2025-12-31	99	US$2.3亿	16	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.QQQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.GOOG 10.SPY
2025-09-30	85	US$2.1亿	27	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.TSLA 9.SRE 10.AAPL
2025-06-30	80	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.GOOG 9.SRE 10.GPCR
2025-03-31	75	US$1.7亿	100	1SPYM 2IWR 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPYG 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SRE 10.GOOG
2024-12-31	69	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.MSFT 8.QQQ 9.SRE 10.GPCR
2024-09-30	72	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.MSFT 8.GOOG 9.QQQ 10.SRE
2024-06-30	70	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.PG 6.IJR 7.MSFT 8.QQQ 9.GOOG 10.SRE
2024-03-31	72	US$1.7亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.QQQ 8.MSFT 9.GOOG 10.MCHB
2023-12-31	54	US$1.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SCHF 4.IWR 5.GOVT 6.IJR 7.AGG 8.VTI 9.MSFT 10.SRE
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.SCHF 4.IWR 5.GOVT 6.IJR 7.MSFT 8.VTI 9.SRE 10.GOOG
2023-06-30	65	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.IJR 8.VTI 9.ICSH 10.EEMV
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.IJH 5.SCHF 6.ICSH 7.MSFT 8.IJR 9.VTI 10.MCHB
2022-12-31	101	US$1.8亿	0	1SPYM 2SCHD 3AX 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.AX 4.SPYG 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.ICSH 9.MCHB 10.IJR
2022-09-30	95	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.AX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHF 8.ICSH 9.MCHB 10.IJR
2022-06-30	110	US$1.8亿	0	1SPYM 2SCHD 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IEFA 4.SPYG 5.MSFT 6.IJH 7.MINT 8.MCHB 9.ICSH 10.IJR
2022-03-31	123	US$2.0亿	0	1SPYM 2SCHD 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.IEFA 4.SPYG 5.MCHB 6.MSFT 7.MINT 8.IJH 9.IJR 10.ICSH
2021-12-31	97	US$1.9亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPY 4.IEFA 5.MCHB 6.MINT 7.SPYG 8.IJH 9.ICSH 10.MSFT
2021-09-30	107	US$1.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MCHB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MCHB 4.MSFT 5.IEFA 6.MINT 7.SPYG 8.ICSH 9.IJH 10.SCHJ
2021-06-30	88	US$1.3亿	100	1SPYM 2SCHD 3MCHB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MCHB 4.MINT 5.IEFA 6.SPYG 7.ICSH 8.IJH 9.IJR 10.SRE
2021-03-31	78	US$1.0亿	33	1SPYM 2SCHD 3MINT 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MINT 4.SPYG 5.IEFA 6.IJH 7.GSY 8.IJR 9.SRE 10.QQQ
2020-12-31	83	US$9487.3万	51	1SPYM 2MINT 3KMPR 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.MINT 3.KMPR 4.SCHD 5.SPYG 6.GSY 7.SRE 8.IJH 9.IJR 10.IEFA
2020-09-30	59	US$1.1亿	8	1GBIL 2KMPR 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.KMPR 3.SPYM 4.MINT 5.GSY 6.TDY 7.SCHD 8.CW 9.SPYG 10.SRE
2020-06-30	61	US$1.1亿	47	1KMPR 2GBIL 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.KMPR 2.GBIL 3.SPYM 4.MINT 5.TDY 6.GSY 7.SCHD 8.CW 9.SPYG 10.SRE
2020-03-31	62	US$1.0亿	60	1KMPR 2TDY 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.KMPR 2.TDY 3.SCHX 4.QQQ 5.GSY 6.GBIL 7.SPYM 8.MINT 9.SCHD 10.CW
2019-12-31	101	US$1.6亿	16	1SCHX 2KMPR 3TDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.KMPR 3.TDY 4.SCHD 5.CW 6.GBIL 7.IVW 8.IEFA 9.GSY 10.IJH
2019-09-30	84	US$1.5亿	14	1KMPR 2SCHX 3TDY 主要持股2019-09-30 1.KMPR 2.SCHX 3.TDY 4.SCHD 5.GBIL 6.CW 7.IVW 8.G0464B 9.SCHZ 10.SRE
2019-06-30	69	US$1.4亿	15	1KMPR 2SCHX 3TDY 主要持股2019-06-30 1.KMPR 2.SCHX 3.TDY 4.SCHD 5.IVW 6.CW 7.GBIL 8.SCHZ 9.G0464B 10.EFA
2019-03-31	64	US$1.2亿	21	1SCHX 2KMPR 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.KMPR 3.SCHD 4.TDY 5.IVW 6.CW 7.SCHZ 8.G0464B 9.EFA 10.IJH
2018-12-31	55	US$1.0亿	—	1SCHX 2KMPR 3SCHD 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.KMPR 3.SCHD 4.TDY 5.CW 6.IVW 7.SCHZ 8.G0464B 9.EFA 10.IJH

本季持股变动

Ccg Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD).

Ccg Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AX	Axos Financial INC	+3.2%	+971.68%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.8%	+169.13%	加仓
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.7%	+457.04%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.3%	+379.91%	加仓
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+1%	+458.15%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+141.22%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+221.96%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	+109.57%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+627.58%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+264.49%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+178.63%	加仓
12	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.3%	+550.22%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+140.02%	加仓
14	MCHB	Mechanics Bancorp-a	+0.3%	+197.00%	加仓
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+421.54%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+102.15%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+77.47%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+254.75%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+83.13%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+229.91%	加仓
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+222.95%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+179.03%	加仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+299.60%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+93.38%	加仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+128.90%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+200.15%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+94.50%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+106.71%	加仓
29	CVX	Chevron CORP	0%	+23.84%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+71.05%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+36.30%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+48.22%	加仓
33	SRE	Sempra	-0.4%	+12.90%	加仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	+24.98%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+47.64%	加仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	+11.98%	加仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-2.4%	+18.67%	加仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+15.31%	加仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-6.1%	+18.97%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
42	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
43	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ccg Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ccg Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Ccg Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ccg Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5709.2万 (15.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2793.9万 (7.6%) 3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$2739.7万 (7.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2465.4万 (6.7%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1553.7万 (4.2%)

Ccg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ccg Wealth Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 11 个仓位，并对 39 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD)

Ccg Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ccg Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 20.2% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Consumer Staples: 10.2% • Utilities: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Ccg Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001771169

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 46.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.1
持仓稳定性: 46.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.76
多样化: 100
仓位均衡度: 75.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+19.0%　US$679.5万
减仓 SPYG
+15.3%　US$135.4万
加仓 AX
+971.7%　US$1255.1万
加仓 QQQ
+169.1%　US$1689.0万
减仓 IWR
+18.7%　US$453.7万
加仓 SFLR
+457.0%　US$737.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.48%	-6.07%	+18.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.57%	+2.84%	+169.13%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	7.43%	-2.37%	+18.67%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-3.30%	+15.31%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.21%	-1.57%	+11.98%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.76%	+3.20%	+971.68%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.66%	-0.82%	+24.98%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.04%	+0.96%	+141.22%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	+0.56%	+109.57%
10	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.46%	+1.73%	+457.04%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.85%	+47.64%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	-0.33%	+48.22%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	+0.93%	+221.96%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.86%	+1.30%	+379.91%
15	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	1.47%	+1.04%	+458.15%
16	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.43%	-0.38%	+12.90%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.26%	+0.39%	+178.63%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.12%	+93.38%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	+0.24%	+102.15%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.21%	+77.47%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.09%	+94.50%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	+0.16%	+83.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.05%	+71.05%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	+0.32%	+140.02%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.42%	+264.49%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-0.60%
28	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.68%	+0.32%	+197.00%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	-0.14%	+36.30%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-8.43%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+29.10%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	—
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.56%	+0.44%	+627.58%
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+23.86%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+43.97%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.03%	+23.84%
38	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+421.54%
39	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.43%	+0.33%	+550.22%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	—	-0.39%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.40%	—	+1.31%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	+0.07%	+106.71%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.11%	+128.90%
44	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.38%	—	+36.83%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	+0.21%	+254.75%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+2.71%
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.33%	+0.14%	+179.03%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	—	+30.96%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+229.91%
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.31%	—	+0.19%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.48
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.15
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$3.7亿	47	1SPYM 2QQQ 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IWR 4.SPYG 5.SCHF 6.AX 7.IJR 8.SPY 9.AAPL 10.SFLR
2025-12-31	99	US$2.3亿	16	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.QQQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.GOOG 10.SPY
2025-09-30	85	US$2.1亿	27	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.TSLA 9.SRE 10.AAPL
2025-06-30	80	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.GOOG 9.SRE 10.GPCR
2025-03-31	75	US$1.7亿	100	1SPYM 2IWR 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPYG 4.SCHF 5.IJR 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SRE 10.GOOG
2024-12-31	69	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.MSFT 8.QQQ 9.SRE 10.GPCR
2024-09-30	72	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.MSFT 8.GOOG 9.QQQ 10.SRE
2024-06-30	70	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.PG 6.IJR 7.MSFT 8.QQQ 9.GOOG 10.SRE
2024-03-31	72	US$1.7亿	0	1SPYM 2SPYG 3IWR 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.IWR 4.SCHF 5.IJR 6.PG 7.QQQ 8.MSFT 9.GOOG 10.MCHB
2023-12-31	54	US$1.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SCHF 4.IWR 5.GOVT 6.IJR 7.AGG 8.VTI 9.MSFT 10.SRE
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPYG 3.SCHF 4.IWR 5.GOVT 6.IJR 7.MSFT 8.VTI 9.SRE 10.GOOG
2023-06-30	65	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.IJR 8.VTI 9.ICSH 10.EEMV
2023-03-31	63	US$1.5亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.IJH 5.SCHF 6.ICSH 7.MSFT 8.IJR 9.VTI 10.MCHB
2022-12-31	101	US$1.8亿	0	1SPYM 2SCHD 3AX 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.AX 4.SPYG 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.ICSH 9.MCHB 10.IJR
2022-09-30	95	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.SPYG 4.AX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHF 8.ICSH 9.MCHB 10.IJR
2022-06-30	110	US$1.8亿	0	1SPYM 2SCHD 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IEFA 4.SPYG 5.MSFT 6.IJH 7.MINT 8.MCHB 9.ICSH 10.IJR
2022-03-31	123	US$2.0亿	0	1SPYM 2SCHD 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.IEFA 4.SPYG 5.MCHB 6.MSFT 7.MINT 8.IJH 9.IJR 10.ICSH
2021-12-31	97	US$1.9亿	0	1SPYM 2SCHD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.SPY 4.IEFA 5.MCHB 6.MINT 7.SPYG 8.IJH 9.ICSH 10.MSFT
2021-09-30	107	US$1.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MCHB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MCHB 4.MSFT 5.IEFA 6.MINT 7.SPYG 8.ICSH 9.IJH 10.SCHJ
2021-06-30	88	US$1.3亿	100	1SPYM 2SCHD 3MCHB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MCHB 4.MINT 5.IEFA 6.SPYG 7.ICSH 8.IJH 9.IJR 10.SRE
2021-03-31	78	US$1.0亿	33	1SPYM 2SCHD 3MINT 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MINT 4.SPYG 5.IEFA 6.IJH 7.GSY 8.IJR 9.SRE 10.QQQ
2020-12-31	83	US$9487.3万	51	1SPYM 2MINT 3KMPR 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.MINT 3.KMPR 4.SCHD 5.SPYG 6.GSY 7.SRE 8.IJH 9.IJR 10.IEFA
2020-09-30	59	US$1.1亿	8	1GBIL 2KMPR 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.KMPR 3.SPYM 4.MINT 5.GSY 6.TDY 7.SCHD 8.CW 9.SPYG 10.SRE
2020-06-30	61	US$1.1亿	47	1KMPR 2GBIL 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.KMPR 2.GBIL 3.SPYM 4.MINT 5.TDY 6.GSY 7.SCHD 8.CW 9.SPYG 10.SRE
2020-03-31	62	US$1.0亿	60	1KMPR 2TDY 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.KMPR 2.TDY 3.SCHX 4.QQQ 5.GSY 6.GBIL 7.SPYM 8.MINT 9.SCHD 10.CW
2019-12-31	101	US$1.6亿	16	1SCHX 2KMPR 3TDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.KMPR 3.TDY 4.SCHD 5.CW 6.GBIL 7.IVW 8.IEFA 9.GSY 10.IJH
2019-09-30	84	US$1.5亿	14	1KMPR 2SCHX 3TDY 主要持股2019-09-30 1.KMPR 2.SCHX 3.TDY 4.SCHD 5.GBIL 6.CW 7.IVW 8.G0464B 9.SCHZ 10.SRE
2019-06-30	69	US$1.4亿	15	1KMPR 2SCHX 3TDY 主要持股2019-06-30 1.KMPR 2.SCHX 3.TDY 4.SCHD 5.IVW 6.CW 7.GBIL 8.SCHZ 9.G0464B 10.EFA
2019-03-31	64	US$1.2亿	21	1SCHX 2KMPR 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.KMPR 3.SCHD 4.TDY 5.IVW 6.CW 7.SCHZ 8.G0464B 9.EFA 10.IJH
2018-12-31	55	US$1.0亿	—	1SCHX 2KMPR 3SCHD 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.KMPR 3.SCHD 4.TDY 5.CW 6.IVW 7.SCHZ 8.G0464B 9.EFA 10.IJH

本季持股变动

Ccg Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AX	Axos Financial INC	+3.2%	+971.68%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.8%	+169.13%	加仓
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.7%	+457.04%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.3%	+379.91%	加仓
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+1%	+458.15%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+141.22%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+221.96%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.6%	+109.57%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+627.58%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+264.49%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+178.63%	加仓
12	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.3%	+550.22%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+140.02%	加仓
14	MCHB	Mechanics Bancorp-a	+0.3%	+197.00%	加仓
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+421.54%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+102.15%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+77.47%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+254.75%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+83.13%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+229.91%	加仓
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+222.95%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+179.03%	加仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+299.60%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+93.38%	加仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+128.90%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+200.15%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+94.50%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+106.71%	加仓
29	CVX	Chevron CORP	0%	+23.84%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+71.05%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+36.30%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+48.22%	加仓
33	SRE	Sempra	-0.4%	+12.90%	加仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	+24.98%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+47.64%	加仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	+11.98%	加仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-2.4%	+18.67%	加仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+15.31%	加仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-6.1%	+18.97%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
42	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
43	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看