Levin Capital Strategies, L.p. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001354821

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 41.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.52
多样化: 100
仓位均衡度: 83

Levin Capital Strategies, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KMB
+502.5%　US$2749.8万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$1693.6万
减仓 OI
-38.8%　-US$1439.5万
减仓 PPLI
-93.3%　-US$1438.2万
减仓 COF
+3.3%　-US$939.0万
减仓 AXS
-30.4%　-US$911.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.96%	-0.83%	+2.91%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.84%	+0.14%	+0.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.80%	-1.99%	-2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	-0.92%	-0.52%
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.74%	—	-2.06%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	—	-14.41%
7	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.52%	+2.02%	+502.48%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.49%	-1.15%	+3.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.42%	-0.76%	-5.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+14.26%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.90%	—	-11.37%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.89%	+0.96%	+87.11%
13	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.88%	-0.75%	-3.86%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	+7.19%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.26%	+66.18%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.63%	—	-9.36%
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.53%	—	-2.98%
18	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	1.42%	—	+4.09%
19	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.36%	+0.24%	+28.64%
20	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.34%	-0.97%	-30.41%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-1.70%
22	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.27%	—	+1.47%
23	HZO	Marinemax INC	股票-其他	1.24%	—	-13.10%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-5.07%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.23%	—	-1.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.16%	+1.16%	NEW
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.16%	-0.65%	+0.18%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.11%	—	-17.25%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
31	AIG	American International Group	股票-金融	1.07%	+0.21%	+61.59%
32	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.07%	+0.65%	+119.13%
33	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	-0.52%	-22.32%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.96%	—	+0.48%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.93%	—	-0.01%
38	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
39	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.89%	+0.58%	+305.91%
40	L	Loews CORP	股票-金融	0.86%	—	-0.59%
41	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.84%	-1.36%	-38.77%
42	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.83%	-0.84%	-61.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.81%	—	-0.32%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
45	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.70%	+2629.40%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
48	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.63%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.62%	-0.81%	-45.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.21
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7%
偏度: +0.27
峰度: -0.59
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$13.2亿	42	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOGL 5.BNY 6.CAT 7.KMB 8.COF 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	215	US$11.6亿	20	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BNY 5.CAT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.UBS 10.AMZN
2025-09-30	221	US$11.1亿	42	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOGL 5.JNJ 6.COF 7.CAT 8.OI 9.GOOG 10.UBS
2025-06-30	201	US$10.3亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.COF 5.OI 6.JNJ 7.GOOGL 8.CAT 9.AMZN 10.AXS
2025-03-31	176	US$9.5亿	100	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.JNJ 5.OI 6.C 7.CAT 8.AXS 9.AMZN 10.PRMB
2024-12-31	219	US$10.6亿	0	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.PRMB 5.BNY 6.JNJ 7.OI 8.EXE 9.CAT 10.UBS
2024-09-30	226	US$10.5亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.C 5.JNJ 6.CAT 7.BNY 8.TECK 9.UBS 10.EXE
2024-06-30	232	US$9.6亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.CAT 7.UBS 8.BNY 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	236	US$10.0亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.HZO 5.JNJ 6.CAT 7.UBS 8.GM 9.BNY 10.TV
2023-12-31	247	US$9.3亿	0	1MSFT 2UBS 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UBS 3.JNJ 4.JPM 5.CAT 6.GM 7.OI 8.TV 9.IBM 10.CCK
2023-09-30	269	US$8.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3CAT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CAT 4.JPM 5.UBS 6.CCK 7.GM 8.IBM 9.HZO 10.PCG
2023-06-30	273	US$8.8亿	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.AAPL 5.PCG 6.CAT 7.JPM 8.CRC 9.DE 10.UL
2023-03-31	242	US$8.1亿	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.PCG 5.AAPL 6.DE 7.CAT 8.JPM 9.OI 10.UL
2022-12-31	243	US$7.4亿	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.PCG 5.JPM 6.CRC 7.UL 8.AAPL 9.CAT 10.DE
2022-09-30	241	US$7.4亿	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.PCG 6.UL 7.JPM 8.DE 9.BNY 10.AERIEUR
2022-06-30	276	US$8.5亿	0	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.UL 6.OI 7.JPM 8.PCG 9.BNY 10.PFE
2022-03-31	328	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.OI 7.PCG 8.G23726 9.BNY 10.UL
2021-12-31	337	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.VYX 6.C 7.T 8.BNY 9.GM 10.G23726
2021-09-30	365	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.BC 7.BNY 8.GM 9.G23726 10.6D8
2021-06-30	468	US$9.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3BC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BC 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.IBM 8.GM 9.BNY 10.AERIEUR
2021-03-31	347	US$9.4亿	29	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BC 6.GM 7.AAPL 8.IBM 9.GRA1EUR 10.HES
2020-12-31	303	US$8.9亿	37	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.JPM 6.BC 7.GM 8.IBM 9.GRA1EUR 10.BNY
2020-09-30	288	US$7.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BC 6.IBM 7.GM 8.SPY 9.BNY 10.AERIEUR
2020-06-30	192	US$7.3亿	36	1MSFT 2JNJ 3BC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.BC 4.AAPL 5.JPM 6.AERIEUR 7.IBM 8.6D8 9.BNY 10.GM
2020-03-31	178	US$6.2亿	62	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.IBM 6.BNY 7.AERIEUR 8.SPY 9.GM 10.CAT
2019-12-31	209	US$10.0亿	29	1MSFT 2C 3AERIEUR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.C 3.AERIEUR 4.JPM 5.JNJ 6.OXY 7.CVA1EUR 8.GM 9.ADM 10.BNY
2019-09-30	204	US$9.1亿	27	1MSFT 2C 3CVA1EUR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.C 3.CVA1EUR 4.GM 5.JNJ 6.JPM 7.6D8 8.IBM 9.BNY 10.PFE
2019-06-30	210	US$10.1亿	34	1MSFT 2C 3PFE 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.C 3.PFE 4.CVA1EUR 5.6D8 6.GM 7.JNJ 8.JPM 9.BNY 10.VNO
2019-03-31	193	US$8.9亿	100	1MSFT 2DWDP1EUR 3C 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DWDP1EUR 3.C 4.CVA1EUR 5.GM 6.PFE 7.JNJ 8.HES 9.JPM 10.BNY
2018-12-31	258	US$45.4亿	51	1DD 2GM 3OXY 主要持股2018-12-31 1.DD 2.GM 3.OXY 4.T 5.PFE 6.C 7.INTC 8.AIG 9.THS 10.ETN
2018-09-30	280	US$58.1亿	33	1C 2PFE 3OXY 主要持股2018-09-30 1.C 2.PFE 3.OXY 4.DD 5.INTC 6.AIG 7.T 8.GM 9.NOK 10.ETN
2018-06-30	294	US$58.0亿	29	1C 2DD 3OXY 主要持股2018-06-30 1.C 2.DD 3.OXY 4.T 5.PFE 6.PNW 7.AIG 8.ETN 9.INTC 10.GM
2018-03-31	311	US$55.0亿	36	1C 2PFE 3DD 主要持股2018-03-31 1.C 2.PFE 3.DD 4.T 5.ETN 6.INTC 7.OXY 8.NOK 9.AIG 10.GM
2017-12-31	307	US$59.2亿	42	1PFE 2C 3DD 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.C 3.DD 4.NOK 5.PNW 6.INTC 7.T 8.OXY 9.ETN 10.HES
2017-09-30	358	US$59.0亿	38	1PFE 2C 3NOK 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.C 3.NOK 4.INTC 5.DD 6.ETN 7.PNW 8.BCBEUR 9.TSN 10.OXY
2017-06-30	326	US$57.3亿	34	1C 2PFE 3INTC 主要持股2017-06-30 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.AEP 6.BCBEUR 7.ETN 8.OXY 9.HES 10.PNW
2017-03-31	313	US$56.1亿	37	1C 2PFE 3INTC 主要持股2017-03-31 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.BCBEUR 6.ETN 7.OXY 8.DOW 9.61166W 10.PNW
2016-12-31	316	US$58.2亿	46	1C 2PFE 3NOK 主要持股2016-12-31 1.C 2.PFE 3.NOK 4.OXY 5.BCBEUR 6.INTC 7.DOW 8.ETN 9.CB 10.JPM
2016-09-30	368	US$68.0亿	56	1SYF 2C 3PFE 主要持股2016-09-30 1.SYF 2.C 3.PFE 4.NOK 5.PNW 6.BCBEUR 7.OXY 8.INTC 9.CB 10.GILD
2016-06-30	465	US$55.5亿	29	12686482GLW 3DOW 主要持股2016-06-30 1.268648 2.GLW 3.DOW 4.C 5.PFE 6.PNW 7.OXY 8.BCBEUR 9.ETN 10.SYF
2016-03-31	468	US$55.2亿	46	1PFE22686483GLW 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.268648 3.GLW 4.DOW 5.C 6.BCBEUR 7.OXY 8.ETN 9.PNW 10.DFSEUR
2015-12-31	490	US$56.9亿	43	1PFE22686483DOW 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.268648 3.DOW 4.C 5.GLW 6.ETN 7.DFSEUR 8.PNW 9.BCBEUR 10.OXY
2015-09-30	537	US$58.6亿	30	1C22686483PFE 主要持股2015-09-30 1.C 2.268648 3.PFE 4.AEP 5.GLW 6.OXY 7.ETN 8.PNW 9.DFSEUR 10.MCD
2015-06-30	538	US$67.6亿	43	1C 2ETN3268648 主要持股2015-06-30 1.C 2.ETN 3.268648 4.PNW 5.PFE 6.OXY 7.AEP 8.CVA1EUR 9.ALL 10.DFSEUR
2015-03-31	537	US$66.8亿	38	1C 2PFE 3ETN 主要持股2015-03-31 1.C 2.PFE 3.ETN 4.268648 5.AEP 6.PNW 7.CVA1EUR 8.ALL 9.WMB 10.OXY
2014-12-31	519	US$66.2亿	34	1PFE 2ETN 3AEP 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.PNW 6.268648 7.JPM 8.OXY 9.CVA1EUR 10.ALL
2014-09-30	490	US$65.7亿	37	1PFE 2AEP 3C 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.AEP 3.C 4.ETN 5.OXY 6.CVA1EUR 7.JPM 8.PNW 9.268648 10.AAPL
2014-06-30	497	US$64.9亿	34	1PFE 2AEP 3ETN 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.AEP 3.ETN 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.CVA1EUR 8.268648 9.ALL 10.MRK
2014-03-31	501	US$59.7亿	39	1ETN 2AEP 3PFE 主要持股2014-03-31 1.ETN 2.AEP 3.PFE 4.MRK 5.C 6.AAPL 7.OXY 8.ALL 9.PNW 10.13342B
2013-12-31	490	US$62.1亿	33	1AEP 2ETN 3C 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.ETN 3.C 4.PFE 5.MRK 6.OXY 7.13342B 8.AAPL 9.ORCL 10.PNW
2013-09-30	467	US$58.6亿	38	1PFE 2ETN 3AEP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.ORCL 8.MRK 9.QCOM 10.TAP
2013-06-30	480	US$55.6亿	—	1ETN 2PFE 3C 主要持股2013-06-30 1.ETN 2.PFE 3.C 4.PCG 5.MDT 6.TAP 7.QCOM 8.AAPL 9.CITUSD 10.DUK

本季持股变动

Levin Capital Strategies, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Viatris INC (VTRS); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Levin Capital Strategies, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+2%	+502.48%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+87.11%	加仓
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.7%	+2629.40%	加仓
4	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.7%	+119.13%	加仓
5	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.6%	+305.91%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	+912.63%	加仓
7	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+2124.04%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+308.99%	加仓
9	BX	Blackstone INC	+0.4%	+3028.99%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+588.37%	加仓
11	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+66.18%	加仓
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+28.64%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+569.61%	加仓
14	AIG	American International Group	+0.2%	+61.59%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
16	ACTG	Acacia Research CORP	-0.3%	-96.95%	减仓
17	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-17.27%	减仓
18	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.4%	-26.08%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-23.09%	减仓
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	-45.17%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.5%	-22.32%	减仓
22	KKR	Kkr & Co INC	-0.7%	+0.18%	加仓
23	UBS	UBS Group AG	-0.8%	-3.86%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-5.22%	减仓
25	GM	General Motors Co	-0.8%	-45.78%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+2.91%	加仓
27	GLNG	Golar LNG Limited	-0.8%	-61.03%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-0.52%	减仓
29	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-1%	-30.41%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	+3.28%	加仓
31	PPLI	People INC	-1.3%	-93.30%	减仓
32	OI	O-i Glass INC	-1.4%	-38.77%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-2.35%	减仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
36	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
37	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
42	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
43	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
46	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	QTRX	Quanterix CORP	—	NEW	新建仓
49	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Levin Capital Strategies, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Levin Capital Strategies, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 232 个已申报仓位之中。

Levin Capital Strategies, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Levin Capital Strategies, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5216.2万 (4.0%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5066.0万 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5011.5万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4956.9万 (3.8%) 5. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$4930.3万 (3.7%)

Levin Capital Strategies, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Levin Capital Strategies, L.p. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Viatris INC (VTRS); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Levin Capital Strategies, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Levin Capital Strategies, L.p. 的主要板块分布如下： • Financials: 27.4% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.4% • Information Technology: 10.1% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Levin Capital Strategies, L.p. — AI 驱动的 13F 分析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 41.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.52
多样化: 100
仓位均衡度: 83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KMB
+502.5%　US$2749.8万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$1693.6万
减仓 OI
-38.8%　-US$1439.5万
减仓 PPLI
-93.3%　-US$1438.2万
减仓 COF
+3.3%　-US$939.0万
减仓 AXS
-30.4%　-US$911.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.96%	-0.83%	+2.91%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.84%	+0.14%	+0.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.80%	-1.99%	-2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	-0.92%	-0.52%
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.74%	—	-2.06%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	—	-14.41%
7	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.52%	+2.02%	+502.48%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.49%	-1.15%	+3.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.42%	-0.76%	-5.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+14.26%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.90%	—	-11.37%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.89%	+0.96%	+87.11%
13	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.88%	-0.75%	-3.86%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	+7.19%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.71%	+0.26%	+66.18%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.63%	—	-9.36%
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.53%	—	-2.98%
18	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	1.42%	—	+4.09%
19	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.36%	+0.24%	+28.64%
20	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.34%	-0.97%	-30.41%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-1.70%
22	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.27%	—	+1.47%
23	HZO	Marinemax INC	股票-其他	1.24%	—	-13.10%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-5.07%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.23%	—	-1.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.16%	+1.16%	NEW
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.16%	-0.65%	+0.18%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.11%	—	-17.25%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
31	AIG	American International Group	股票-金融	1.07%	+0.21%	+61.59%
32	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.07%	+0.65%	+119.13%
33	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	-0.52%	-22.32%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.96%	—	+0.48%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.93%	—	-0.01%
38	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
39	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.89%	+0.58%	+305.91%
40	L	Loews CORP	股票-金融	0.86%	—	-0.59%
41	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.84%	-1.36%	-38.77%
42	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.83%	-0.84%	-61.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.81%	—	-0.32%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
45	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.70%	+2629.40%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
48	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.63%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.62%	-0.81%	-45.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.21
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7%
偏度: +0.27
峰度: -0.59
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$13.2亿	42	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOGL 5.BNY 6.CAT 7.KMB 8.COF 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	215	US$11.6亿	20	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BNY 5.CAT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.UBS 10.AMZN
2025-09-30	221	US$11.1亿	42	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOGL 5.JNJ 6.COF 7.CAT 8.OI 9.GOOG 10.UBS
2025-06-30	201	US$10.3亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.COF 5.OI 6.JNJ 7.GOOGL 8.CAT 9.AMZN 10.AXS
2025-03-31	176	US$9.5亿	100	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.JNJ 5.OI 6.C 7.CAT 8.AXS 9.AMZN 10.PRMB
2024-12-31	219	US$10.6亿	0	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.PRMB 5.BNY 6.JNJ 7.OI 8.EXE 9.CAT 10.UBS
2024-09-30	226	US$10.5亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.C 5.JNJ 6.CAT 7.BNY 8.TECK 9.UBS 10.EXE
2024-06-30	232	US$9.6亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.CAT 7.UBS 8.BNY 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	236	US$10.0亿	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.HZO 5.JNJ 6.CAT 7.UBS 8.GM 9.BNY 10.TV
2023-12-31	247	US$9.3亿	0	1MSFT 2UBS 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UBS 3.JNJ 4.JPM 5.CAT 6.GM 7.OI 8.TV 9.IBM 10.CCK
2023-09-30	269	US$8.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3CAT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CAT 4.JPM 5.UBS 6.CCK 7.GM 8.IBM 9.HZO 10.PCG
2023-06-30	273	US$8.8亿	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.AAPL 5.PCG 6.CAT 7.JPM 8.CRC 9.DE 10.UL
2023-03-31	242	US$8.1亿	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.PCG 5.AAPL 6.DE 7.CAT 8.JPM 9.OI 10.UL
2022-12-31	243	US$7.4亿	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.PCG 5.JPM 6.CRC 7.UL 8.AAPL 9.CAT 10.DE
2022-09-30	241	US$7.4亿	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.PCG 6.UL 7.JPM 8.DE 9.BNY 10.AERIEUR
2022-06-30	276	US$8.5亿	0	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.UL 6.OI 7.JPM 8.PCG 9.BNY 10.PFE
2022-03-31	328	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.OI 7.PCG 8.G23726 9.BNY 10.UL
2021-12-31	337	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.VYX 6.C 7.T 8.BNY 9.GM 10.G23726
2021-09-30	365	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.BC 7.BNY 8.GM 9.G23726 10.6D8
2021-06-30	468	US$9.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3BC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BC 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.IBM 8.GM 9.BNY 10.AERIEUR
2021-03-31	347	US$9.4亿	29	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BC 6.GM 7.AAPL 8.IBM 9.GRA1EUR 10.HES
2020-12-31	303	US$8.9亿	37	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.JPM 6.BC 7.GM 8.IBM 9.GRA1EUR 10.BNY
2020-09-30	288	US$7.6亿	34	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BC 6.IBM 7.GM 8.SPY 9.BNY 10.AERIEUR
2020-06-30	192	US$7.3亿	36	1MSFT 2JNJ 3BC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.BC 4.AAPL 5.JPM 6.AERIEUR 7.IBM 8.6D8 9.BNY 10.GM
2020-03-31	178	US$6.2亿	62	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.IBM 6.BNY 7.AERIEUR 8.SPY 9.GM 10.CAT
2019-12-31	209	US$10.0亿	29	1MSFT 2C 3AERIEUR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.C 3.AERIEUR 4.JPM 5.JNJ 6.OXY 7.CVA1EUR 8.GM 9.ADM 10.BNY
2019-09-30	204	US$9.1亿	27	1MSFT 2C 3CVA1EUR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.C 3.CVA1EUR 4.GM 5.JNJ 6.JPM 7.6D8 8.IBM 9.BNY 10.PFE
2019-06-30	210	US$10.1亿	34	1MSFT 2C 3PFE 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.C 3.PFE 4.CVA1EUR 5.6D8 6.GM 7.JNJ 8.JPM 9.BNY 10.VNO
2019-03-31	193	US$8.9亿	100	1MSFT 2DWDP1EUR 3C 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DWDP1EUR 3.C 4.CVA1EUR 5.GM 6.PFE 7.JNJ 8.HES 9.JPM 10.BNY
2018-12-31	258	US$45.4亿	51	1DD 2GM 3OXY 主要持股2018-12-31 1.DD 2.GM 3.OXY 4.T 5.PFE 6.C 7.INTC 8.AIG 9.THS 10.ETN
2018-09-30	280	US$58.1亿	33	1C 2PFE 3OXY 主要持股2018-09-30 1.C 2.PFE 3.OXY 4.DD 5.INTC 6.AIG 7.T 8.GM 9.NOK 10.ETN
2018-06-30	294	US$58.0亿	29	1C 2DD 3OXY 主要持股2018-06-30 1.C 2.DD 3.OXY 4.T 5.PFE 6.PNW 7.AIG 8.ETN 9.INTC 10.GM
2018-03-31	311	US$55.0亿	36	1C 2PFE 3DD 主要持股2018-03-31 1.C 2.PFE 3.DD 4.T 5.ETN 6.INTC 7.OXY 8.NOK 9.AIG 10.GM
2017-12-31	307	US$59.2亿	42	1PFE 2C 3DD 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.C 3.DD 4.NOK 5.PNW 6.INTC 7.T 8.OXY 9.ETN 10.HES
2017-09-30	358	US$59.0亿	38	1PFE 2C 3NOK 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.C 3.NOK 4.INTC 5.DD 6.ETN 7.PNW 8.BCBEUR 9.TSN 10.OXY
2017-06-30	326	US$57.3亿	34	1C 2PFE 3INTC 主要持股2017-06-30 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.AEP 6.BCBEUR 7.ETN 8.OXY 9.HES 10.PNW
2017-03-31	313	US$56.1亿	37	1C 2PFE 3INTC 主要持股2017-03-31 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.BCBEUR 6.ETN 7.OXY 8.DOW 9.61166W 10.PNW
2016-12-31	316	US$58.2亿	46	1C 2PFE 3NOK 主要持股2016-12-31 1.C 2.PFE 3.NOK 4.OXY 5.BCBEUR 6.INTC 7.DOW 8.ETN 9.CB 10.JPM
2016-09-30	368	US$68.0亿	56	1SYF 2C 3PFE 主要持股2016-09-30 1.SYF 2.C 3.PFE 4.NOK 5.PNW 6.BCBEUR 7.OXY 8.INTC 9.CB 10.GILD
2016-06-30	465	US$55.5亿	29	12686482GLW 3DOW 主要持股2016-06-30 1.268648 2.GLW 3.DOW 4.C 5.PFE 6.PNW 7.OXY 8.BCBEUR 9.ETN 10.SYF
2016-03-31	468	US$55.2亿	46	1PFE22686483GLW 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.268648 3.GLW 4.DOW 5.C 6.BCBEUR 7.OXY 8.ETN 9.PNW 10.DFSEUR
2015-12-31	490	US$56.9亿	43	1PFE22686483DOW 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.268648 3.DOW 4.C 5.GLW 6.ETN 7.DFSEUR 8.PNW 9.BCBEUR 10.OXY
2015-09-30	537	US$58.6亿	30	1C22686483PFE 主要持股2015-09-30 1.C 2.268648 3.PFE 4.AEP 5.GLW 6.OXY 7.ETN 8.PNW 9.DFSEUR 10.MCD
2015-06-30	538	US$67.6亿	43	1C 2ETN3268648 主要持股2015-06-30 1.C 2.ETN 3.268648 4.PNW 5.PFE 6.OXY 7.AEP 8.CVA1EUR 9.ALL 10.DFSEUR
2015-03-31	537	US$66.8亿	38	1C 2PFE 3ETN 主要持股2015-03-31 1.C 2.PFE 3.ETN 4.268648 5.AEP 6.PNW 7.CVA1EUR 8.ALL 9.WMB 10.OXY
2014-12-31	519	US$66.2亿	34	1PFE 2ETN 3AEP 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.PNW 6.268648 7.JPM 8.OXY 9.CVA1EUR 10.ALL
2014-09-30	490	US$65.7亿	37	1PFE 2AEP 3C 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.AEP 3.C 4.ETN 5.OXY 6.CVA1EUR 7.JPM 8.PNW 9.268648 10.AAPL
2014-06-30	497	US$64.9亿	34	1PFE 2AEP 3ETN 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.AEP 3.ETN 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.CVA1EUR 8.268648 9.ALL 10.MRK
2014-03-31	501	US$59.7亿	39	1ETN 2AEP 3PFE 主要持股2014-03-31 1.ETN 2.AEP 3.PFE 4.MRK 5.C 6.AAPL 7.OXY 8.ALL 9.PNW 10.13342B
2013-12-31	490	US$62.1亿	33	1AEP 2ETN 3C 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.ETN 3.C 4.PFE 5.MRK 6.OXY 7.13342B 8.AAPL 9.ORCL 10.PNW
2013-09-30	467	US$58.6亿	38	1PFE 2ETN 3AEP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.ORCL 8.MRK 9.QCOM 10.TAP
2013-06-30	480	US$55.6亿	—	1ETN 2PFE 3C 主要持股2013-06-30 1.ETN 2.PFE 3.C 4.PCG 5.MDT 6.TAP 7.QCOM 8.AAPL 9.CITUSD 10.DUK

本季持股变动

Levin Capital Strategies, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+2%	+502.48%	加仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+87.11%	加仓
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.7%	+2629.40%	加仓
4	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.7%	+119.13%	加仓
5	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.6%	+305.91%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	+912.63%	加仓
7	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+2124.04%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+308.99%	加仓
9	BX	Blackstone INC	+0.4%	+3028.99%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+588.37%	加仓
11	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+66.18%	加仓
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+28.64%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+569.61%	加仓
14	AIG	American International Group	+0.2%	+61.59%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
16	ACTG	Acacia Research CORP	-0.3%	-96.95%	减仓
17	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-17.27%	减仓
18	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.4%	-26.08%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-23.09%	减仓
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	-45.17%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.5%	-22.32%	减仓
22	KKR	Kkr & Co INC	-0.7%	+0.18%	加仓
23	UBS	UBS Group AG	-0.8%	-3.86%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-5.22%	减仓
25	GM	General Motors Co	-0.8%	-45.78%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+2.91%	加仓
27	GLNG	Golar LNG Limited	-0.8%	-61.03%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-0.52%	减仓
29	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-1%	-30.41%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	+3.28%	加仓
31	PPLI	People INC	-1.3%	-93.30%	减仓
32	OI	O-i Glass INC	-1.4%	-38.77%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-2.35%	减仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
36	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
37	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
42	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
43	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
46	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	QTRX	Quanterix CORP	—	NEW	新建仓
49	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看