Landaas & Co /wi /adv SEC 13F 投资组合（US$4.6亿）

CIK: 0000913990

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

LANDAAS & CO /WI /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.57
持仓稳定性: 10.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.69
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

Landaas & Co /wi /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIV
+33.4%　US$971.6万
减仓 VTI
-1.7%　-US$675.9万
减仓 TFLO
-40.9%　-US$556.5万
减仓 QUAL
-1.2%　-US$283.1万
加仓 IWD
+2.3%　US$299.5万
减仓 IWF
-1.8%　-US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.21
峰度: -0.32
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.6亿	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	US$4.5亿	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	US$4.4亿	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	US$4.2亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	US$3.6亿	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	US$3.6亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	US$3.6亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	US$3.3亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	US$3.1亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	US$2.7亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	US$2.3亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	US$2.3亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	US$2.1亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	US$1.6亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	US$1.6亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	US$1.7亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	US$1.8亿	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	US$1.7亿	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	US$1.5亿	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	US$1.3亿	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	US$1.3亿	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	US$1.2亿	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	US$1.4亿	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
2019-09-30	57	US$1.4亿	8	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.PGX 10.AAPL
2019-06-30	57	US$1.4亿	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	US$1.4亿	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	US$1.2亿	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	US$1.3亿	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	US$1.3亿	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	US$9921.2万	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	US$1.2亿	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	US$1.1亿	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

本季持股变动

Landaas & Co /wi /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Landaas & Co /wi /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	加仓
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	加仓
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	加仓
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	加仓
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	加仓
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	加仓
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	加仓
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	加仓
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	减仓
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	减仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	减仓
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	加仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	减仓
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	减仓
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Landaas & Co /wi /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Landaas & Co /wi /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Landaas & Co /wi /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Landaas & Co /wi /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (23.6%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$7981.1万 (17.5%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5908.3万 (13.0%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$3336.3万 (7.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$2992.6万 (6.6%)

Landaas & Co /wi /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Landaas & Co /wi /adv 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Landaas & Co /wi /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Landaas & Co /wi /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 7.4%

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集中度2.6

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持仓稳定性28.9

行业集中度67.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Landaas & Co /wi /adv SEC 13F 投资组合（US$4.6亿）

CIK: 0000913990

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

LANDAAS & CO /WI /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.57
持仓稳定性: 10.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.69
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIV
+33.4%　US$971.6万
减仓 VTI
-1.7%　-US$675.9万
减仓 TFLO
-40.9%　-US$556.5万
减仓 QUAL
-1.2%　-US$283.1万
加仓 IWD
+2.3%　US$299.5万
减仓 IWF
-1.8%　-US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.21
峰度: -0.32
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.6亿	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	US$4.5亿	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	US$4.4亿	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	US$4.2亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	US$3.6亿	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	US$3.6亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	US$3.6亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	US$3.3亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	US$3.1亿	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	US$2.7亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	US$2.3亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	US$2.3亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	US$2.1亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	US$1.6亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	US$1.6亿	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	US$1.7亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	US$1.8亿	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	US$1.7亿	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	US$1.5亿	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	US$1.3亿	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	US$1.3亿	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	US$1.2亿	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	US$1.4亿	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
2019-09-30	57	US$1.4亿	8	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.PGX 10.AAPL
2019-06-30	57	US$1.4亿	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	US$1.4亿	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	US$1.2亿	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	US$1.3亿	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	US$1.3亿	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	US$9921.2万	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	US$1.2亿	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	US$1.1亿	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

本季持股变动

Landaas & Co /wi /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	加仓
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	加仓
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	加仓
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	加仓
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	加仓
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	加仓
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	加仓
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	加仓
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	减仓
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	减仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	减仓
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	加仓
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	减仓
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	减仓
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看